孫銘久：“張將軍聽後大怒，立即把陝西省主席邵力子先生找來，厲聲問道：‘我是代總司令，是代表委員長的，我是國民黨中監委常委，是代表中央的，省黨部的人為什麼竟敢這樣藐視我，擅自抓我的部下呢？’對此，邵力子先生事前並不知道，等他查明抓人是奉蔣介石之命後，遂又向張學良作了如實的彙報。張對邵說：‘什麼共產黨員，什麼委員長命令，還不是捏造罪狀，誣陷好人！你不用管，我自有辦法。’接著，張將軍命令我帶領衛隊營，突然包圍省黨部，入內搜查，找到了被關押的劉瀾波等人。當晚，張將軍又讓我給陳立夫打電話說明情況。由於搜查省黨部是越權行為，張將軍又打電報給蔣介石，自請處分。所謂‘豔晚事件’就這樣被張將軍解決了。”
畫外音：
10月，蔣介石終於使用軟硬兼施的手段解決了兩廣事變。換言之，他已經沒有了後顧之憂。也就是在這時，他偕夫人宋美齡以及軍政大員一起飛來西安，決心親自出馬，解決所謂西北問題。自然，這就越發加深了他與張學良的矛盾。同時，張學良將軍作為政治家也不得不發出這樣的自問：“下一步棋該怎麼走呢？……”
疊印張學良等歡迎蔣介石等的照片。
定格。
劇本第八集兵諫扣蔣
畫外音：
蔣介石在平定“兩廣事變”之後，正當考慮如何解決東北軍、西北軍聯紅問題之際，又傳來紅二、四方麵軍相繼北出四川，和中央紅軍西征部隊於10月19日，在會寧實現了三大主力紅軍會師的消息。蔣介石自然清楚：張學良的東北軍果真與楊虎城的十七路軍、三大主力紅軍實現軍事大聯合，其實力遠遠超過發動“兩廣”事變的桂係和粵係；蔣介石也十分明白：張學良和楊虎城、毛澤東在政治上果真結成“三位一體”的政治勢力，那西北就要改變顏色了！怎麼辦？蔣介石依然采取以夷製夷的辦法，強行命令東北軍和西北軍“圍剿”陝甘一帶的紅軍，借以達到互消互亡的目的。為此，他在獲悉三大主力紅軍會師的第三天，10月22日，遂偕夫人飛赴西安，著手部署東北軍和西北軍對紅軍作戰。
疊印有關的曆史資料和圖片。
畫外音：
蔣介石是一位城府很深的大縱橫家。他為了做到心中有數，到達西安之後，並沒有和張學良、楊虎城談“圍剿”落腳西北的紅軍的部署，而是有意帶張學良、楊虎城、邵力子、曾廣清等人登華嶽，遊終南山，逛驪山，看秦嶺，借縱觀西嶽景色的同時測試張學良、楊虎城對救國抗日、進攻陝北蘇區的立場。他說：“西嶽之勝在於險……有失誤，會掉到萬丈深淵裏。”對此，張學良自然清楚，是有意在隱喻他“懸崖勒馬”。他心中很是不快。當蔣介石回到下榻處，正式要張學良、楊虎城做好準備進攻紅軍以後，張學良仍抱著善良的願望勸道：“為了拯救國家民族，必須停止內戰，一致抗日。”接著，他不僅告之這是東北軍、西北軍官兵一致的意見，而且還把毛澤東、周恩來於10月5日寫給他的信轉給蔣介石。蔣氏見信大怒，罵張是“中了共產黨的魔術”，並說“在殺盡紅軍，捉盡共匪之前，絕不談抗日事”。
疊印有關的名勝和資料、照片。
畫外音：
蔣介石是靠辦黃埔起家的。他擔心張學良、楊虎城開辦的軍官訓練團成為聯紅抗日的基地，遂決定親赴王曲，當著張學良、楊虎城的麵向學員訓話：“軍人要明禮義，知廉恥，在家要盡孝，為國要盡忠，要服從長官。”接著又大聲說：“我們最近的敵人是共產黨，為害也最急，日本離我們遠，為害尚緩，不積極‘剿共’，輕言抗日，就是是非不明，前後倒置，在家不孝，為國不忠。”“對那種不忠不孝的人，要予以製裁！”張學良聽後真是氣憤到了極點，但礙於會場氣氛不對，隻好忍氣陪蔣介石離去。
疊印王曲軍官訓練團舊址、遺物和照片。
地點上海采訪張學良原部屬孫銘久。
孫銘久：“軍官訓練團的軍官對蔣的這個講話，都很氣憤。我和軍校教育長黃顯聲商議後，決定第二天派敢講話的苗劍秋秘書到軍官團講一次話。我記得苗劍秋講得最精彩的是這樣幾句話：‘團結抗日，是救國政策，是絕對正確的；剿共內戰，是亡國政策，是絕對的荒謬。昨天竟有人說，日寇是外敵，共產黨是內患，要打共產黨。我們東北被日寇占領了，東北人都成了亡省亡家的人，受到的苦處太多，現在居然還有人在這裏說這種話，我們東北人稍有血氣，就不應該讓他站著走出去，而應該叫他躺著抬出去！’苗的講話被特務告到晏道剛那裏，晏要張將軍交人，張將軍借口苗已畏罪逃跑之名，將苗送到北平。”
畫外音：
張學良將軍第一次“勸諫”蔣介石就這樣失敗了！但是，蔣介石經過這次所謂火力偵察得出結論：認為強行命令張學良、楊虎城“圍剿”紅軍是極不可能的。他曆經深思熟慮，遂借口“避壽”為名躲到洛陽，決定把嫡係部隊三十個師調往西北，擺在平漢路中段和隴海路西段，同時還把忠誠於自己的三十餘名高級將領調往西安待命。接著，他又下令擴建蘭州和西安機場，調來上百架戰鬥機和轟炸機。總之，他企圖通過所謂實力政策，給張學良、楊虎城造成兵臨城下的局麵，進而使張、楊明白：必須聽話“剿共”，否則東北軍和西北軍會與紅軍是一個下場。