周恩來率羅瑞卿等一行18人於14日離開保安，打馬向膚施機場前進。由於通訊聯絡的問題，張學良第一次派出的專機於15日飛返西安，周恩來一行未能成行。張學良於17日（一說16日）又派來了飛機，但機小人多又成了問題。
疊印相應的曆史資料與照片。
地點漳州采訪原周恩來隨行機要員童小鵬。
童小鵬：“周恩來問駕駛員這架飛機能坐幾個人。駕駛員說，除了他們兩個駕駛員和劉鼎外，還能坐7個人，一共可以搭乘10個人。周恩來一算，根據工作的需要，隻去10人不行，問駕駛員是否可以多坐兩人？駕駛員說，從載重來說是可以的，但是都坐在艙內不能保持平衡，他說有個辦法，機頭的行李艙是空的，可以躺兩個人，這樣飛機就平衡了。我們隻得同意。誰躺在行李艙裏呢？正躊躇間，警衛員龍飛虎和楊家保自告奮勇地要去行李艙內。周恩來同意，駕駛員就把‘飛機鼻子’的蓋子揭開，龍飛虎和楊家保就鑽進去躺下來。接著我們跟著周恩來上了飛機，飛到了西安。那時，天已是黃昏了，龍飛虎從‘飛機鼻子’裏爬出來，詼諧地說：‘這次可開了洋葷，在黑洞裏糊裏糊塗地坐了一回飛機。’大家都相對而笑。”
畫外音：
周恩來一行到了西安，劉鼎先把周恩來等安置在七賢莊一號休息。周恩來為了工作方便，乘車趕到塗作潮家裏，借他的剃須刀把留了多年的胡須剃掉了。所以張學良見到沒有胡子的周恩來就驚奇地問：“喲，你的美髯呢？”周恩來答道：“剛剛剃掉了。”張學良表示惋惜。說到張、周二人見麵後談了些什麼，世人多有不同的傳說。
慢慢疊印出《西安事變懺悔錄》有關段落，並送出深沉的畫外音：
周等到西安時，告知良彼等初聞西安之變，深為驚訝，共黨內部分為兩派：主張激烈一派，主不利於蔣公，葉劍英則其一也；一派主張和平解決，擁護蔣公，周本人屬之。共黨之決案是擁護蔣公領導抗日，同東北軍、西北軍絕對合作，誓守延安會見之約言，萬一和平絕望，共黨絕不袖手，利害與共，武裝部隊，聽受指揮。
畫外音：
是日子夜，周恩來向毛澤東並中共中央發了電報。接著，周恩來又在張文彬的陪同下於翌日上午拜會了楊虎城將軍。經與張學良、楊虎城分別會談，在不到24小時，三方就取得了一致的意見。紅軍加入西北抗日聯軍，“三位一體”正式形成。請看周恩來發給毛澤東並中共中央《在防禦下堅持抗日動員》這則電文。
疊印《在防禦下堅持抗日動員》原電文，並傳出深沉的畫外音：
毛並中央：
一、宜（即張學良）極願聽我們意見，尤願知國際意見。彼衷心甚慮因此內戰綿延，有礙抗戰。我已明告國際及蘇聯意見尚不知，但如日本及漢奸硬要挑起內戰，我們隻有在堅決防禦下，堅持抗日動員，爭取同情，分化南京，孤立漢奸，縮小內戰，並連接到抗戰上去。楊認開火可以團結內部，失利可放棄西安，以甘為後方，但對持久戰則無把握。楊知其部下不固，又不敢急切改造，現須多下工夫。
二、國際有電來，請即告我。
恩來十八日
畫外音：
與此同時，端納於15日下午飛返洛陽，用長途電話向宋美齡詳盡地報告了在西安的活動和蔣、張第一次交談的情況，並再次轉述張學良對孔祥熙與她的邀請。當晚，宋美齡給端納打電話，告之孔祥熙因代理行政院長職務，可否以宋子文或顧祝同代替。16日，端納由洛陽再飛西安，轉達了宋美齡的口信，張學良、楊虎城同意以宋子文代替孔祥熙。
疊印有關的曆史資料與圖片。
畫外音：
這時，坐鎮南京、軍權在握的親日派頭子何應欽下令：空軍開始對渭南、三原等地進行轟炸，地麵部隊開進潼關，進逼赤水，戰爭一觸即發。宋美齡請端納轉告蔣介石：要蔣下令製止。蔣介石想以軍事進攻作為要挾，隻同意停戰三天。17日，蔣鼎文攜蔣致何應欽的親筆信返回南京。
疊印蔣介石的原信，並傳出深沉的畫外音：
敬之吾兄：聞昨日空軍在渭南轟炸，望即令停止。以近情觀察，中正於本星期六日以前可以回京，故星期六日以前萬不可衝突，並即停止轟炸為要。順頌
戎祉
中正手啟
十二月十七日
畫外音：
張學良獲悉何應欽進攻西安的消息後，當著蔣介石的麵說道：“何應欽逼人太甚，要打我們就打！”但是，就在當天周恩來到了西安，遂與周長談。周表示：“如南京方麵挑起內戰，就堅決防禦，同時要宣傳保證蔣介石的安全，分化國民黨政府內部，爭取國內外同情，縮小內戰，推動抗戰。”對此，張學良是十分讚成，並於18日給何應欽發去急電，表明自己希望和平但不畏懼戰爭的態度。
疊印張學良致何應欽電文有關段落，並傳出深沉的畫外音：
……委座南歸，尚待商榷。在此期間，最好避免軍事行動。弟部初未前進，而貴部已西入潼關，肆行轟炸，果誰動幹戈耶？誰啟內戰耶？兄部如盡撤潼關以東，弟部自可停止。
移動畫麵。
否則，彼此軍人，誰有不明此中關鍵也哉？
畫外音：
端納、蔣鼎文相繼返回南京，經過激烈爭辯，南京軍政大員於19日在孔祥熙公館作出兩項決定：（一）準宋子文以私人資格去西安，營救蔣介石；（二）將對西安方麵的停止日期延長到22日。