疊印有關文獻資料與曆史圖片。
畫外音：
當天，張學良就把宋子文來西安的消息通報給了周恩來。接著，張學良與周恩來共同商定了和宋子文談判的條件：（一）立即停戰，中央軍全部退出潼關。（二）下令全國援綏抗戰。（三）宋子文負責成立南京過渡政府，肅清一切親日派。（四）成立抗日聯軍。（五）釋放政治犯，實現民主，武裝民眾。（六）召開救國會議，先在西安開籌備會議。
疊印有關曆史文獻資料與圖片。
畫外音：
張學良與宋子文相交素篤，周恩來當年在黃埔時期也與宋子文有著不錯的私交，因此，他們認為與宋子文的談判是會順利的。但是，宋子文當獲悉周恩來已經到了西安的消息後，卻說了這樣一句話：“周恩來一來，事情就難辦了。”加之顧慮何應欽抓把柄，對他不利，不敢單獨與周恩來見麵。
疊印宋子文的照片，並推滿屏幕。
定格。
劇本第十集鐵血男兒
畫外音：
宋子文於12月19日下午2時由南京飛抵洛陽。20日上午，由端納陪同飛抵西安。張學良與宋子文進行短暫的會談後，遂一齊見蔣。對於這次相見，蔣介石在《西安半月記》中作了如下記述。
疊印《西安半月記》有關段落，並送出深沉的畫外音：
上午，聞上空有飛機的聲音，我以為是停戰期滿，前方已開始作戰，可能是中央軍派飛機到西安來偵察敵情的。但過了一會兒，宋子文領著張學良和端納來了，我才知道剛才聽到的是宋子文來西安的飛機聲。子文來西安，完全出乎我的意料。見麵後，我握著子文的手，說辛道苦，百感交集，我幾乎說不出一句完整的語言。子文拿出妻子給我的信，其中大略的意思是：如子文三日內不回南京，則必來與吾共生死！我讀過之後，不禁潸然淚下。
畫外音：
宋子文見蔣之後，與他同行的十七路軍高級參議郭增愷帶來了楊虎城將軍的口信：“‘兵諫’隻是要蔣停止內戰，領導抗日，不會殺害他的。”對此，宋子文很是高興。但是，當他獲悉周恩來已經到了西安，驚愕地說了一句：“周恩來一來，事情就難辦了。”事後，郭增愷專門拜訪了周恩來，說宋同情西安的政治主張，因為他早就認為：“共產黨不是武力所能消滅的，蔣想靠武力滅共才有今天。”周恩來要郭說服宋子文同意與他會談，並請郭轉告宋：這次事變中共未曾參與，對事變主張和平解決，這是中共團結抗日方針的繼續，望宋認清大勢，權衡利弊，勸說蔣介石改變政策，為國家做出貢獻，並說：“隻要蔣先生抗日，共產黨當全力以赴，並號召全國擁護國民政府，結成抗日統一戰線。”宋聽後大感意外。至此，宋既然弄清了西安三方的態度，又看到蔣介石是安全的，決定回南京報告。宋雖然在西安未敢與周恩來會麵，但他回到南京卻公開讚美周恩來：“南京有誰能承擔這樣的風險營救蔣介石？相反，還有人要轟炸。”
疊印郭增愷著《雙十二事變隨宋子文去西安》有關段落，以及有關的曆史資料與圖片。
畫外音：
與此同時，周恩來除協助張學良緩和與蔣介石的關係外，為防患於未然，傾全力協助張學良、楊虎城部署與蔣軍作戰的方案。12月18日，他在致毛澤東並中央《蔣介石轉變態度企圖求得自由》的電文中說：“蔣態度開始表示強硬，現亦轉取調和，企圖求得恢複自由。對張有以西北問題，對紅軍非降、非合，完全交張處理之表示。”12月20日，他給毛澤東、朱德、張國燾發了《關於聯軍打擊甘陝蔣軍的部署》電文；12月21日，又發了《與張學良商定的作戰計劃》、《與抗日同盟軍協同保衛西安》等電文；12月23日，他向中央書記處發了《對成立抗日聯軍的建議》重要電文，告之“其辦法完全同意我們提議”。其組成如下：
疊印有關的曆史文獻及《對成立抗日聯軍的建議》有關段落，並送出深沉的畫外音：
乙、東北軍、西北軍、紅軍三方麵亦應發表聯合宣言，說明聯合抗戰、保衛西北的意義，並堅決抗拒企圖侵占西北、破壞統一戰線的任何人。最後宣布成立抗日聯軍西北軍政委員會，並推舉張為總司令，統一指揮。此電（正式稿）請即擬定告我，以便磋商。
丙、抗日聯軍西北軍政會，我方推毛、朱、周、彭、賀、劉、宋、宋參加。
丁、紅軍即為抗日聯軍第三集團軍，總司令朱德。
戊、軍政會參謀長擬推劍英（張要他）。
己、軍政會下各種組織，我方應準備伯渠、尚昆、瑞卿、季壯來參加。……
畫外音：
宋子文返回南京之後，在孔祥熙等人的支持下，同意宋美齡、宋子文去西安進行和平談判。宋氏兄妹一行於22日下午飛抵洛陽，宋美齡嚴令各將領：勿進攻西安，飛機也不得飛近西安。接著，又乘機飛往西安，於傍晚降落機場。令宋美齡驚喜的是，張學良與楊虎城冒著嚴冬的風寒躬迎在機場。對此，宋美齡在《西安事變回憶錄》中作了如下記述。
疊印《西安事變回憶錄》有關段落，並送出深沉的畫外音：
飛機剛停，張學良第一個登機迎了上來。其狀甚憔悴，局促不安，麵有愧色。我仍以常態與之寒暄。離機時，我以不經意的語氣請他不要讓他的部下搜查我的行李，以免弄亂了不易整理。他聽後一怔，立即答道：夫人說哪裏話，我怎麼敢那樣做。這時楊虎城也接踵而至，我坦然與楊握手，就好像一個偶然過訪的常客。楊開始很窘，但見我鎮定自若，他才鬆了一口氣。