畫外音：
張學良很了解宋美齡此時此刻的心情，立即驅車送她到蔣介石的下榻處。說到蔣、宋劫後重逢的情景，蔣介石作了如下記述。
疊印《西安半月記》有關段落，並送出深沉的畫外音：
我妻子突然於下午4時乘飛機來到西安。我驚訝萬分，如在夢中。我前幾日曾再三叮囑子文，勸妻子萬萬不可到西安來，沒想到她竟然身冒萬險入此虎口。我感動至極，悲咽流淚，不可言狀。妻子強作歡顏，但我卻更增憂慮。十餘天來，我對自身的生死早已置之度外，今日，我還必須時刻顧慮到妻子的安危。我妻子智勇慈愛兼備，平時我就相信她日後必能為黨國效忠，而且我們還經常同心共勉，誓為總理之主義奮鬥到底，我們都互相期待著能有所成就。我怎麼能忍心讓她犧牲於這座危城之中呢？……
畫外音：
蔣介石在其《西安半月記》中有意隱去了他們夫妻之間的政治交談。對此，周恩來在致中央書記處的電文中作了如下記述：“宋子文、宋美齡、蔣鼎文昨到西安。蔣暗示宋（子文）改組政府，三個月後開救國會議，改組國民黨，同意聯俄、聯共。”
疊印《和平解決西安事變的六項主張》有關段落。
畫外音：
宋美齡與蔣介石演完夫妻相會的戲後，立即又帶著蔣介石如上的指示與張學良、楊虎城進行會談。“雙方在停止內戰、一致抗日問題上基本取得了一致。但楊虎城及其部下提出了釋放蔣介石的條件，要求蔣介石必須在協議上簽名。”由於張學良深受“言必行，行必果”傳統文化“信”的影響，並不讚成楊虎城的條件。事態由此又變得複雜化起來。
疊印有關的曆史文獻與圖片。
畫外音：
宋美齡麵對新出現的放蔣矛盾，深知隻有求救於中共的代表周恩來。因此12月23日，她又與張學良、楊虎城、周恩來進行會談。宋美齡何時與周恩來首次相見？史無記載。但是，由於他們二人特殊的地位，肯定是神知已久了！就說宋美齡吧，她與疼愛她的二姐慶齡發生矛盾，雖然主要是對中國共產黨的評價和中國革命道路的選擇，但她也難以理解二姐慶齡為什麼會那樣讚揚周恩來的人格。今天，她終於見到周恩來了，遺憾的是，出於政治的需要，她失去了政治家的膽識，在她的記述中連周恩來的名字都未敢寫上。
疊印《西安事變回憶錄》有關段落，並送出深沉的畫外音：
幾天來，張學良一直都在竭力勸解那些處於疑懼中的各路將領們。他介紹一位西安方麵的有力分子來見我，說是此人在西安組織中甚明大體，但委員長一直不願見他。我與此人長談了兩個小時，主要是聽他談。他詳細闡述了整個中國革命的問題，講述了他們的抱負和煩悶。他說他們並未參加西安事變，並說明了釀成劫持委員長的經過。我注意地凝聽著，我注意到他不厭其煩地反複申訴中，有這樣一句話，即“國事如今日，舍委員長外，實無第二人可為全國領袖者”。他講到他們對國防問題的擔心，說道：“我們並非不相信委員長在救國上的真誠，隻是怨他的措施太慢了。”他又說道，此次兵變實出意外。我告訴他說：他們連如此小規模的政變都無法阻止流血和暴行，又怎能自信有主持國家大政的能力呢？他又說道，他們（指張、楊等）崇敬委員長，十年如一日，未改初衷。但委員長始終不願傾聽他們陳述的意見。談到最後，他答應勸告楊虎城早日恢複委員長的自由，並約好次日再接著談。
疊印有關這次會談的報道和圖片。
畫外音：
政治家最擅長的是藏匿和掠美。而宋美齡也受此規律的驅使，不僅藏匿了這次會談的實質，而且還把自己裝扮成了一位臨危不懼的英雄。可是張學良卻是個例外，他坦言：“周至此時，儼為西安之謀主矣。”然而宋美齡與周恩來等到底談了哪些內容呢？對此，周恩來於12月25日寫給中央書記處的電文《與宋子文宋美齡談判結果》中作了如下記錄。
疊印電文《與宋子文宋美齡談判結果》有關段落，並送出深沉的畫外音：
子、孔、宋組行政院，宋負責絕對責任保證組織滿人意的政府，肅清親日派。
醜、撤兵及調胡宗南等中央軍離西北，兩宋負責絕對責任。蔣鼎文已攜蔣手令停戰撤兵（現前線已退）。
寅、蔣允許歸後釋放愛國領袖，我們可先發表，宋負責釋放。
卯、目前蘇維埃、紅軍仍舊。兩宋擔保蔣確停止剿共，並可經張手接濟（宋擔保我與張決定多少即給多少）。三個月後抗戰發動，紅軍再改番號，統一指揮，聯合行動。
辰、宋表示不開國民代表大會，先開國民黨會，開放政權，然後再召集各黨各派救國會議。蔣表示三個月後改組國民黨。
巳、宋答應一切政治犯分批釋放，與孫夫人商辦法。
午、抗戰發動，共產黨公開。
未、外交政策：聯俄，與英、美、法聯絡。