申、蔣回後發表通電自責，辭行政院長。
酉、宋表示要我們為他抗日反親日派後盾，並派專人駐滬與他秘密接洽。
畫外音：
在談判釋放蔣介石的條件上，張學良與楊虎城出現了嚴重的對立。為彌合張、楊的分歧，周恩來做了細致的工作。對此，張學良作了如下記述：
疊印《西安事變懺悔錄》有關段落，並送出深沉的畫外音：
因蔣公離陝問題，良與楊虎城發生歧見，亦為此點。良責楊：我等最初動機，是不顧一切，請求蔣公領導抗日，我等既已看過蔣公之日記，確知蔣公有抗日之決心，並已應允準我等把其他意見，提出中央會議討論，我等目的可達，不應畏首畏尾，患失怕死，既然如此，你反何必當初乎？在此爭論上，良言語急躁，幾乎同楊決裂，乃係由周恩來在座解圍，勸良小加休息，容他會議商討商討，被周將楊說服。
畫外音：
張學良與楊虎城在放蔣問題上的分歧，在兩個人的內心深處都打下了很深的印痕。即使到了晚年的張學良，他依然沒有忘記。
采訪暮年的張學良。
張學良：“如果我扣留蔣總統，內戰不是會擴大嗎？我們是反對內戰的。我與楊虎城的摩擦也正是這個問題。當時主張內戰的人不希望蔣先生返回南京。我對南京有這種感覺。誰這樣主張？請你不要問了。在這件事上，我負一切責任。”
地點北京采訪楊虎城之子楊丞民。
楊丞民：“父親說，在這次會談中途，他有好幾次覺得很痛苦。因為當時宋子文、宋美齡、張學良幾乎全部用英語交談。宋美齡的中國話說得不太好，宋子文說廣東話，而周恩來聽得懂英語。會談時沒有翻譯，父親無法插話，感覺很痛苦。
“會談在大問題上基本取得了一致，但父親認為為了和平解決西安事變，蔣介石必須在協議書上簽字，他反對不簽字就釋放蔣介石。另外，在釋放的時間問題上，他也反對操之過急。但宋美齡和張學良看到群眾運動不斷高漲，很著急。父親讓蔣介石留下文件，蔣介石不答應。張學良認為‘人格保證不就行了嘛！’父親對蔣介石的看法和張學良不一樣，父親信不過蔣介石。”
畫外音：
張學良如何解決與楊虎城在放蔣上的矛盾呢？一是周恩來主動從中斡旋，再是請國民黨的最高代表蔣介石與共產黨的代表周恩來會麵晤談。在張學良的努力下，宋氏兄妹應周恩來的要求，於12月24日晚見蔣介石。據史記載：周恩來最後一次見蔣介石，是蔣氏發動“四·一二”政變前後，周不顧個人安危，向蔣氏抗議下令屠殺共產黨人。這樣算來，他們已經有近10年的時間沒有見麵了。在這漫長的10年中，蔣介石出過多少次高價想收買周恩來頸上人頭，可始終未能如願。有意思的是，10年後的周恩來卻見到了階下囚蔣介石，他不僅不要蔣介石的頸上人頭，反而代表共產黨要堅決保全蔣的性命，讓他領導全國抗日救國。這是何等不同的胸襟啊！然而這極富戲劇性的曆史一幕，由於各種政治原因始終諱莫如深，成為中外世人關注的焦點。加之，張學良至今不願揭下這塊大幕，就使得這次蔣、周會談更加神秘起來。
采訪暮年的張學良。
日本記者：“蔣介石先生在西安會見了周恩來先生，當時張先生您在場吧？”
張學良：“你問到這個事情，很尖銳的事情。我簡單說一句話，就是請你不要往下再問我這個事情。不單是我在場，周恩來見蔣先生是我領他去見的。”
日本記者：“您現在能不能稍微講講當時談話的內容？”
張學良：“對不起，我不能往下講。我很不願意回答這個主要的問題。簡單說，請體諒我的苦衷就是了。”
日本記者：“宋美齡的回憶錄中寫了當時宋子文、宋美齡和周恩來三人會談的情況，您知道他們都談了些什麼嗎？”
張學良：“當然知道，我就在那裏。關於談話的內容，對不起，我不能講。當然我也能找個借口，說我忘了，但我不能那樣做。”
畫外音：
對於這次周恩來與蔣介石的會晤，權威記者斯諾以第三者的立場作了如下披露。
疊印《紅色中國雜記》有關段落，並送出深沉的畫外音：
周在那天晚上10點鍾後首次訪問蔣。在此之前，蔣一直拒絕見他。主要是蔣夫人，還有端納和張學良說服了蔣。那次見麵，蔣的第一句話是：“我們不應再打內戰。”這樣的保證，正是共產黨對他的首要要求。而後，蔣僅僅說了些不必要的話：“我們一直在交戰，而我經常想到你，甚至在戰爭中我也記得你曾為我工作得很好，我希望我們能再次合作。”
畫外音：
周恩來對這次會晤蔣介石講了些什麼呢？權威著作《西安事變簡史》作了如下評述。
疊印《西安事變簡史》有關段落，並送出深沉的畫外音：
24日晚，宋氏兄妹應周恩來的要求，陪周去見蔣介石。蔣勉力坐起與周寒暄。蔣說，周曾經是他的部下，應該聽他的話。周表示，隻要蔣停止內戰，一致抗日，不但個人可以聽蔣先生的話，紅軍也可以聽蔣先生的指揮。周問蔣為什麼不肯停止內戰。宋美齡說以後不剿共了。這次多虧周先生千裏迢迢來斡旋，實在感激得很。蔣考慮一下，表示三點：（一）停止剿共，聯紅抗日，統一中國，受他指揮。（二）由二宋及張學良代表他與周解決以前商討的問題。（三）他回南京後，周可以直接和他談判。