又行數十日，唐僧西天一行見一座大山（山下有河）河邊隱隱約約有些人家。
八戒：好像盡是些茅房，山林這麼多拉屎要什麼茅房？
悟空：個呆子，莫胡說。
一眾走近一看（簡直不可思議）盡是些小人，大人約3尺高，小人有2尺的、1尺的，蹦蹦跳跳。見來了一眾大人物，一村老少皆來相迎。
村中一長者，問詢道：客從何處來？
唐僧：東土大唐禦弟使者去往西天大雷音寺拜佛求經。
長者：原來是聖僧，我等是巴山國子民，祖上也是東土巴國人遷居於此。故土難舍，漸漸地依舊稱此山為巴山。
唐僧：竟有這般淵源可喜可喜，那巴國經秦漢晉隋之後亦屬大唐矣。
長者：故土易翻動，聖人多勤奮。所以改朝換代就多了一些，如同生子一般。巴人守成，變化不大。遷居於此，建立了一個巴山國。如今還是巴山國，一如當初。
唐僧：人過事遷，光陰似箭（日月如梭），變化大者小之又少（天不隨人願則多也）。
長者：本欲帶聖僧家中安歇，無奈一眾 人高馬大（屋子太小進不去）。村邊山腳下有一個大山洞，乃巴人祭祀之所。內有庫房若幹，現由兩個巫師管理，帶聖僧一行去那裏安歇。
唐僧：客隨主便（入鄉隨俗）。
行八九裏路，見一山洞渾然天成。洞口左側石壁有字跡，隱隱約約。篆書正經：
巴廟
兩個巫師出洞相迎，禮儀周全（專業有素）。不一會兒，安置妥當。更高興的是村中老少聞訊有聖僧來了，送來了許多美酒美食過來。兩位巫師一一代收代謝，轉給沙僧收下。
村民漸漸散去，開始下雨了。唐僧在巴廟祖位上香（拜地方），忽見香案之上盤一條巨蟒（約有一尺多粗）不知道有多長，大驚失色跌跌撞撞（逃離了香案）。
唐僧：妖怪妖怪。
悟空：妖怪何在？
唐僧：香案香案。
巫師：勿驚勿驚，此乃祖上也。
悟空近前一看，一條大蟒蛇正在開心地吐著信子，樂不可支。一眾行者擁上去一睹真容，暗暗稱奇。再看洞內石壁上隱隱約約盡是一些人首蛇身的石壁畫，還有一些巫文字跡。沙僧把村民送的三塊熟臘肉奉上香案喂了蟒蛇。洞內蠟光之下，見那神物好不開心。
看得八戒口水直流，巫師、沙僧準備好了齋飯，一行人飽餐一頓各自安歇。
一言：巴人不高不足為怪，你等何以如此高大？
巫師：不僅巫者高大，國王亦高大。
一言：多高多大？
巫師：七八尺矣。
一言：王宮離這裏有多遠？
巫師：三百多裏，但你等進不去。
一言：何出此言？
巫師：自秦攻打巴國之初，有巫者預知難守。悄悄帶領一支巴人（向西遷移）以至於此。巴人普遍矮下，戰場上無任何優勢可言。故憑險而守，萬全之策也。
一言：如何憑險而守。
巫師：王宮之地，原是一片高山之地（地勢平坦開闊，足有萬餘田），四麵懸崖絕壁。之前偶有崖鬆而立，有采藥者常常冒死而上，采些靈根妙藥。國王見有此處絕地大喜，令人 製釣槍 結竹索 沿崖鬆而上，集結千餘人。清理山洞，構建王宮。挖池蓄水，開荒耕種。王宮內外栽桑養蠶，又種些山竹果樹。可容萬餘人，自給自足。
一言：山頂離地麵有多高？
巫師：千餘尺矣。後來國王又令人製作繩索竹節軟梯，徹底清除了所有崖鬆。山上憑險而守，山下之敵則無任何奢望矣。
一言：巴山過後是哪裏？
巫師：巴山是最後的清涼，前麵是火焰山。
次日，唐僧一行謝過巫師、長者等，一路西行。
小貼士：絕地而居，和平矣。