杜甫在夔州，進入了一個創作高峰期。他在夔州僅僅待了不到兩年，然而其現存的詩中竟然有三分之一來自於這段時間，四百三十餘首。排除掉散逸的，杜甫至少一天一首，甚至不止。
和在成都一樣，杜甫受到了當地土豪的款待，他們還為他購置了房產和微薄的田產。但是夔州畢竟是山區，日子肯定不如在成都過得逍遙。
剛到夔州，天氣正熱，重慶一帶是火爐，大家都知道。而且這年夔州又逢大旱災，杜甫隻得暫時到山區的小屋子裏居住，直到秋天才搬到當地政府為他安排的房子。而當地政府卻覺得，是不是自己虧待了這個大詩人，於是一不做二不休，索性送了杜甫一塊田產，還配給了佃戶，讓杜甫舒舒服服地在夔州當小地主。
這裏還發生了一個有趣的小故事。杜甫在山區避暑的時候，西邊住著一個非常貧苦的寡婦，一個婦女沒有丈夫沒有兒女，挺可憐的。他們兩家房子緊挨著，杜甫的門口種了一片棗樹林，這個婦女有時候實在經不住饑餓，就偷偷地摘杜甫樹上的棗子吃。
杜甫這個心軟的人當然不會介意，一來二去，那些棗樹幾乎就成了寡婦的私人財產。後來杜甫遷居，把這個宅子賣給了一個姓吳的先生。結果吳先生就沒那麼紳士了，走來就把棗樹圍了一圈籬笆，害得寡婦又要餓肚子了。
後來這個寡婦實在沒辦法了，覥著臉皮找到杜甫訴苦。原來，這個寡婦不僅無兒無女，而且由於種種原因，她有各種各樣的債務和稅賦要繳納，已經窮到骨子裏了。難得有棵棗樹，幫她省點糧食，或許還能保證她冬天不餓死。於是杜甫就寫了一封信給吳先生，當然了是用詩寫的：
又呈吳郎
堂前撲棗任西鄰，無食無兒一婦人。
不為困窮寧有此？隻緣恐懼轉須親。
即防遠客雖多事，便插疏籬卻甚真。
已訴征求貧到骨，正思戎馬淚盈巾。
大致意思是說：對這個沒有多少吃的又沒有兒女的婦人，讓她打咱們幾個棗子填飽肚子，其實無所謂。要不是太窮，她也不會這樣。當然了，我曉得，你插籬笆牆，主要是防止外邊的盜賊，對於這樣的弱勢群體，你還是有同情心的。但是一插籬笆，人家也不好意思了啊。這段時間，她到我這來跟我說了她的情況，唉，咱們難民何苦為難難民。
隨著時間的推移，杜甫在夔州的生活日漸充裕，到了第二年春天，他已經擁有果園四十畝，蔬菜田好幾畝，稻田若幹頃。雖然說比不上成都這個大城市的繁華，日子也非常地安穩，至少一家老小不用挨餓，時不時地還能做做慈善。
可是，每當這樣的時候，總會有一些事情發生，逼著杜甫萌生回家的念頭。不得不說，這是老天要收他回去了。
大曆二年十月十九日，杜甫應當地官員的邀請，去他的府邸觀看文藝表演。其中壓軸的節目是臨潁李十二娘表演的劍器舞。杜甫看了之後，總是覺得自己想起了什麼，卻又想不起來。表演結束後，杜甫問李十二娘：請問，你的舞蹈是跟什麼人學的？
李十二娘非常自豪地回答說：我可是公孫大娘的得意門生啊！
“公孫大娘”四個字勾起了杜甫的很多回憶，他想起來，在他還是個孩子的時候，跟著父母一起去郾城觀看過公孫大娘的表演。當時的公孫大娘風華正茂，是唐朝的大眾女神。當時著名書法家張旭觀看了一次她的表演後，久久不能忘懷，拿著筆模擬著她的動作，久而久之竟然開創了新的字體。
然而，這麼多年過去了，杜甫已經滿頭白發，當初名動全國的公孫大娘也已經不在了，她的弟子李十二娘都已經是美人遲暮。此情此景，讓杜甫不能忘懷，於是寫下了著名的《觀公孫大娘弟子舞劍器行》。
昔有佳人公孫氏，一舞劍器動四方。
觀者如山色沮喪，天地為之久低昂。
爧如羿射九日落，嬌如群帝驂龍翔。
來如雷霆收震怒，罷如江海凝清光。
絳唇珠袖兩寂寞，晚有弟子傳芬芳。