將率還到左犁汗王鹹所居地，見烏桓民多，以問鹹。鹹具言狀，將率曰：“前封四條，不得受烏桓降者，亟還之。”鹹曰：“請密與單於相聞，得語，歸之。”單於使鹹報曰：“當從塞內還之邪，從塞外還之邪？”將率不敢顓決，以聞。詔報，從塞外還之。
單於始用夏侯藩求地有距漢語，後以求稅烏桓不得，因寇略其人民，釁由是生，重以印文改易，故怨恨。乃遣右大且渠蒲呼盧訾等十餘人將兵眾萬騎，以護送烏桓為名，勒兵朔方塞下。朔方太守以聞。
明年，西域車師後王須置離謀降匈奴，都護但欽誅斬之。置離兄狐蘭支將人眾二千餘人，驅畜產，舉國亡降匈奴，單於受之。狐蘭支與匈奴共入寇，擊車師，殺後成長，傷都護司馬，複還入匈奴。
時，戊己校尉史陳良、終帶、司馬丞韓玄、右曲候任商等見西域頗背叛，聞匈奴欲大侵，恐並死，即謀劫略吏卒數百人，共殺戊己校尉刀護，遣人與匈奴南犁汗王南將軍相聞。匈奴南將軍二千騎入西域迎良等，良等盡脅略戊己校尉吏士男女二千餘人入匈奴。玄、商留南將軍所，良、帶徑至單於庭，人眾別置零吾水上田居。單於號良、帶曰烏桓都將軍，留居單於所，數呼與飲食。西域都護但欽上書言匈奴南將軍右伊秩訾將人眾寇擊諸國。莽於是大分匈奴為十五單於，遣中郎將藺苞、副校尉戴級將兵萬騎，多齎珍寶至雲中塞下，招誘呼韓邪單於諸子，欲以次拜之。使譯出塞誘呼右犁汗王鹹、鹹子登、助三人，至則脅拜鹹為孝單於，賜安車鼓車各一，黃金千斤，雜繒千匹，戲戟十；拜助為順單於，賜黃金五百斤；傳送助、登長安。莽封苞為宣威公，拜為虎牙將軍；封級為揚威公，拜為虎賁將軍。單於聞之，怒曰：“先單於受漢宣帝恩，不可負也。今天子非宣帝子孫，何以得立？”遣左骨都侯、右伊秩訾王呼盧訾及左賢王樂將兵入雲中益壽塞，大殺吏民。是歲，建國三年也。
是後，單於曆告左右部都尉、諸邊王，入塞寇盜，大輩萬餘，中輩數千，少者數百，殺雁門、朔方太守、都尉，略吏民畜產不可勝數，緣邊虛耗。莽新即位，怙府庫之富欲立威，乃拜十二部將率，發郡國勇士，武庫精兵，各有所屯守，轉委輸於邊。議滿三十萬眾，齎三百日糧，同時十道並出，窮追匈奴，內之於丁令，因分其地，立呼韓邪十五子。
莽將嚴尤諫曰：
臣聞匈奴為害，所從來久矣，未聞上世有必征之者也。後世三家周、秦、漢征之，然皆未有得上策者也。周得中策，漢得下策，秦無策焉。當周宣王時，獫允內侵，至於涇陽，命將征之，盡境而還。其視戎狄之侵，譬猶蚊虻之螫，驅之而已。故天下稱明，是為中策。漢武帝選將練兵，約齎輕糧，深入遠戍，雖有克獲之功，胡輒報之，兵連禍結三十餘年，中國罷耗，匈奴亦創艾，而天下稱武，是為下策。秦始皇不忍小恥而輕民力，築長城之固，延袤萬裏，轉輸之行，起於負海，疆境既完，中國內竭，以喪社稷，是為無策。今天下遭陽九之厄，比年饑饉，西北邊猶甚。發三十萬眾，具三百日糧，東援海代，南取江淮，然後乃備。計其道裏，一年尚未集合，兵先至者聚居暴露，師老械弊，勢不可用，此一難也。邊既寬虛，不能奉軍糧，內調郡國，不相及屬，此二難也。計一人三百日食，用糒十八斛，非牛力不能勝；牛又當自齎食，加二十斛，重矣。胡地沙鹵，多乏水草，以往事揆之，軍出未滿百日，牛必物故且盡，餘糧尚多，人不能負，此三難也。胡地秋冬甚寒，春夏甚風，多齎鬴薪炭，重不可勝，食糒飲水，以曆四時，師有疾疫之憂，是故前世伐胡，不過百日，非不欲久，勢力不能，此四難也。輜重自隨，則輕銳者少，不得疾行，虜徐遁逃，勢不能及，幸而逢虜，又累輜重，如遇險阻，銜尾相隨，虜要遮前後，危殆不測，此五難也。大用民力，功不可必立，臣伏憂之。今既發兵，宜縱先至者，令臣尤等深入霆擊，且以創艾胡虜。
莽不聽尤言，轉兵穀如故，天下騷動。
鹹既受莽孝單於之號，馳出塞歸庭，具以見脅狀白單於。單於更以為於粟置支侯，匈侯賤官也。後助病死，莽以登代助為順單於。
厭難將軍陳欽、震狄將軍王巡屯雲中葛邪塞。是時，匈奴數為邊寇，殺將率吏士，略人民，驅畜產去甚眾。捕得虜生口驗問，皆曰孝單於鹹子角數為寇。兩將以聞。四年，莽會諸蠻夷，斬鹹子登於長安市。
初，北邊自宣帝以來，數世不見煙火之警，人民熾盛，牛馬布野。及莽撓亂匈奴，與之構難，邊民死亡係獲，又十二部兵久屯而不出，吏士罷弊，數年之間，北邊虛空，野有暴骨矣。
烏珠留單於立二十一歲，建國五年死。匈奴用事大臣右骨都侯須卜當，即王昭君女伊墨居次雲之婿也。雲常欲與中國和親，又素與鹹厚善，見鹹前後為莽所拜，故遂越輿而立鹹為烏累若鞮單於。
烏累單於鹹立，以弟輿為左穀蠡王。烏珠留單於子蘇屠胡本為左賢王，以弟屠耆閼氏子盧渾為右賢王。烏珠留單於在時，左賢王數死，以為其號不祥，更易命左賢王曰“護於”。護於之尊最貴，次當為單於，故烏珠留單於授其長子以為護於，欲傳以國。鹹怨烏珠留單於貶賤己號，不欲傳國，及立，貶護於為左屠耆王。雲、當遂勸鹹和親。
天鳳元年，雲、當遣人之西河虎猛製虜塞下，告塞吏曰欲見和親侯。和親侯王歙者，王昭君兄子也。中部都尉以聞。莽遣歙、歙弟騎都尉展德侯颯使匈奴，賀單於初立，賜黃金衣被繒帛，紿言侍子登在，因購求陳良、終帶等。單於盡收四人及手殺校尉刀護賊芝音妻子以下二十七人，皆械檻付使者，遣廚唯姑夕王富等四十人送歙、颯。莽作焚如之刑，燒殺陳良等，罷諸將率屯兵，但置遊擊都尉。單於貪莽賂遺，故外不失漢故事，然內利寇掠。又使還，知子登前死，怨恨，寇虜從左地入，不絕。使者問單於，輒曰：“烏桓與匈奴無狀黠民共為寇入塞，譬如中國有盜賊耳！鹹初立持國，威信尚淺，盡力禁止，不敢有二心。”
天鳳二年五月，莽複遣歙與五威將王鹹率伏黯、丁業等六人，使送右廚唯姑夕王，因奉歸前所斬侍子登及諸貴人從者喪，皆載以常車。至塞下，單於遣雲、當子男大且渠奢等至塞迎。鹹等至，多遺單於金珍，因諭說改其號，號匈奴曰“恭奴”，單於曰“善於”，賜印綬。封骨都侯當為後安公，當子男奢為後安侯。單於貪莽金幣，故曲聽之，然寇盜如故。鹹、歙又以陳良等購金付雲、當，令自差與之。十二月，還入塞，莽大喜，賜歙錢二百萬，悉封黯等。
單於鹹立五歲，天鳳五年死，弟左賢王輿立，為呼都而屍道皋若鞮單於。匈奴謂孝曰“若鞮”。自呼韓邪後，與漢親密，見漢諡帝為“孝”，慕之，故皆為“若鞮”。
呼都而屍單於輿既立，貪利賞賜，遣大且渠奢與雲女弟當（戶）〔於〕居次子醯櫝王俱奉獻至長安。莽遣和親侯歙與奢等俱至製虜塞下，與雲、當會，因以兵迫脅，將至長安。雲、當小男從塞下得脫，歸匈奴。當至長安，莽拜為須卜單於，欲出大兵以輔立之。兵調度亦不合，而匈奴愈怒，並入北邊，北邊由是壞敗。會當病死，莽以其庶女陸逯任妻後安公奢，所以尊寵之甚厚，終為欲出兵立之者。會漢兵誅莽，雲、奢亦死。
更始二年冬，漢遺中郎將歸德侯颯、大司馬護軍陳遵使匈奴，授單於漢舊製璽綬，王侯以下印綬，因送雲、當餘親屬貴人從者。單於輿驕，謂遵、颯曰：“匈奴本與漢為兄弟，匈奴中亂，孝宣皇帝輔立呼韓邪單於，故稱臣以尊漢。今漢亦大亂，為王莽所篡，匈奴亦出兵擊莽，空其邊境，令天下騷動思漢，莽卒以敗而漢複興，亦我力也，當複尊我！”遵與相牚距，單於終持此言。其明年夏，還。會赤眉入長安，更始敗。
讚曰：《書》戒“蠻夷猾夏”，《詩》稱“戎狄是膺”，《春秋》“有道守在四夷”，久矣，夷狄之為患也！故自漢興，忠言嘉謀之臣曷嚐不運籌策相與爭於廟堂之上乎？高祖時則劉敬，呂後時樊噲、季布，孝文時賈誼、朝錯，孝武時王恢、韓安國、朱買臣、公孫弘、董仲舒，人持所見，各有同異，然總其要，歸兩科而已。縉紳之儒則守和親，介胄之士則言征伐，皆偏見一時之利害，而未究匈奴之終始也。自漢興以至於今，曠世曆年，多於春秋，其與匈奴，有修文而和親之矣，有用武而克伐之矣，有卑下而承事之矣，有威服而臣畜之矣，詘伸異變，強弱相反，是故其詳可得而言也。
昔和親之論，發於劉敬。是時，天下初定，新遭平城之難，故從其言，約結和親，賂遺單於，冀以救安邊境。孝惠、高後時遵而不違，匈奴寇盜不為衰止，而單於反以加驕倨。逮至孝文，與通關市，妻以漢女，增厚其賂，歲以千金，而匈奴數背約束，邊境屢被其害。是以文帝中年，赫然發憤，遂躬戎服，親禦鞍馬，從六郡良家材力之士，馳射上林，講習戰陳，聚天下精兵，軍於廣武，顧問馮唐，與論將帥，喟然歎息，思古名臣。此則和親無益，已然之明效也。
仲舒親見四世之事，猶複欲守舊文，頗增其約。以為：“義動君子，利動貪人。如匈奴者，非可以仁義說也，獨可說以厚利，結之於天耳。故與之厚利以沒其意，與盟於天以堅其約，質其愛子以累其心，匈奴雖欲展轉，奈失重利何，奈欺上天何，奈殺愛子何！夫賦斂行賂不足以當三軍之費，城郭之固無以異於貞士之約，而使邊城守境之民父兄緩帶，稚子咽哺，胡馬不窺於長城，而羽檄不行於中國，不亦便於天下乎！”察仲舒之論，考諸行事，乃知其未合於當時，而有闕於後世也。當孝武時，雖征伐克獲，而士馬物故亦略相當；雖開河南之野，建朔方之郡，亦棄造陽之北九百餘裏。匈奴人民每來降漢，單於亦輒拘留漢使以相報複，其桀驁尚如斯，安肯以愛子而為質乎？此不合當時之言也。若不置質，空約和親，是襲孝文既往之悔，而長匈奴無已之詐也。夫邊城不選守境武略之臣，修障隧備塞之具，厲長戟勁弩之械，恃吾所以待邊寇而務賦斂於民，遠行貨賂，割剝百姓，以奉寇讎。信甘言，守空約，而幾胡馬之不窺，不已過乎！
至孝宣之世，承武帝奮擊之威，直匈奴百年之運，因其壞亂幾亡之厄，權時施宜，覆以威德，然後單於稽首臣服，遣子入侍，三世稱藩，賓於漢庭。是時，邊城晏閉，牛馬布野，三世無犬吠之警，黎庶亡幹戈之役。
後六十餘載之間，遭王莽篡位，始開邊隙，單於由是歸怨自絕，莽遂斬其侍子，邊境之禍構矣。故呼韓邪始朝於漢，漢議其儀，而蕭望之曰：“戎狄荒服，言其來服荒忽無常，時至時去，宜待以客禮，讓而不臣。如其後嗣遁逃竄伏，使於中國不為叛臣。”及孝元時，議罷守塞之備，侯應以為不可，可謂盛不忘衰，安必思危，遠見識微之明矣。至單於鹹棄其愛子，昧利不顧，侵掠所獲，歲巨萬計，而和親賂遺，不過千金，安在其不棄質而失重利也？仲舒之言，漏於是矣。
夫規事建議，不圖萬世之固，而偷恃一時之事者，未可以經遠也。若乃征伐之功，秦、漢行事，嚴尤論之當矣。故先王度土，中立封畿，分九州，列五服，物土貢，製外內，或修刑政，或昭文德，遠近之勢異也。是以《春秋》內諸夏而外夷狄，夷狄之人貪而好利，被發左衽，人麵獸心，其與中國殊章服，異習俗，飲食不同，言語不通，辟居北垂寒露之野，逐草隨畜，射獵為生，隔以山穀，雍以沙幕，天地所以絕外內也。是故聖王禽獸畜之，不與約誓，不就攻伐；約之則費賂而見欺，攻之則勞師而招寇。其地不可耕而食也，其民不可臣而畜也，是以外而不內，疏而不戚，政教不及其人，正朔不加其國；來則懲而禦之，去則備而守之。其慕義而貢獻，則接之以禮讓，羈靡不絕，使曲在彼，蓋聖王製禦蠻夷之常道也。