過了幾天後，孟獲的一位部下將領，帶領幾十名兵士送來許多金銀珠寶，並告訴諸葛亮說：“我們大王十分感激您兩次不殺之恩，知道不是您的對手，準備投降，讓我先來一步，向您說明情況。”諸葛亮知道這是孟獲在耍詭計，但不露聲色，裝作信以為真，備下豐盛的酒席，招待這些南兵。席中諸葛亮命人頻頻勸酒，結果這些南兵都喝得大醉。
半夜時分，孟獲率兵前來偷襲大營，不知諸葛亮早有準備，結果又被擒獲。
諸葛亮問孟獲說：“這次可是被我的人抓住的吧？你還有什麼不服？”孟獲說：“這次是我用人不當，才誤了大事，還是不能讓我服氣。你如果再放我一次，我會準備充分後再與你交戰。再被你抓住，就真的沒什麼好說的了，到時我會主動向你認罪投降。”諸葛亮說： “好吧，下次你要準備妥當後再來交戰。”然後，又將他和那些南兵一同放回去。
孟獲連續三次被抓獲，諸葛亮料到他這次前來交戰不會像前幾次那樣輕敵了，於是改變了戰術，首先將蜀軍營寨遷到瀘水南岸，命令士兵孟獲來時不準出戰，然後命大將趙雲等人，率人馬繞到孟獲後方，準備采取兩麵夾攻的戰術，擊敗孟獲。
孟獲這次帶領十幾萬兵馬，士氣旺盛，大有決一死戰的架勢，卻看到諸葛亮將營寨遷移。隻見營前戰旗招展，並不見蜀軍出戰，一時不知諸葛亮又是用的什麼計策。有了前幾次的教訓，孟獲也變得謹慎起來，未敢輕舉妄動，就這樣和蜀軍對峙了兩天。
第二天夜晚，突然間狂風大作，天色昏黑，孟獲正待命令將士嚴加防範，忽然看見蜀軍營中衝出大隊人馬，向南軍殺來。孟獲急忙帶兵迎戰。這時趙雲帶領蜀軍又從背後殺來。孟獲受突如其來的兩麵夾擊，一時難以招架，隊伍大亂，失去了控製。孟獲帶領少數人馬向東麵山穀逃去。剛剛逃出穀口，見後麵沒有追兵，孟獲鬆了一口氣，放慢了速度，準備稍作休息再行。這時看到前方不遠處有幾十個人在緩緩而行，孟獲定睛一看，原來是諸葛亮等人，孟獲大喜，對兵士說：“這正是消滅他的大好機會。”說完衝了過去，還未等靠近，連人帶馬都掉進了陷阱。蜀軍兵士將孟獲從陷阱中拖出來，用繩子捆綁後，押到諸葛亮麵前。
諸葛亮看著孟獲說：“這次該沒什麼理由了吧！”孟獲說：“你用奸計擒我，算不得英雄！”諸葛亮怒道：“你三番五次被我抓獲，總是強詞奪理，分明是怕死！”說完，假意命令士兵將他推出去砍頭。孟獲並不怕死，見諸葛亮要殺他，哈哈大笑道：“我諒你也會再放了我，下次我定能戰勝你。”諸葛亮並不想真的殺了他，不過是試試他的膽量，又一次將孟獲放了。
第七次諸葛亮將孟獲引入兩個峽穀中，然後兩頭堵截，在山中放起大火，孟獲的南軍被燒得大敗，蜀軍再次活捉了孟獲。
孟獲被押解到蜀軍大帳，兵士上前為孟獲鬆了綁，並說：“丞相有令，不想再見到你，你可以回去，重新整頓人馬，再來交戰！”
盂獲低頭不語，過了一會說：“我被丞相七擒七縱，這是前所未有的事。我雖然是蠻人，也懂得知恩圖報，怎麼能不知羞恥呢？”說完帶著眾人向諸葛亮跪地投降，表示永不反叛，效忠蜀國。諸葛亮上前將孟獲扶起，說：“這樣就對了。”
諸葛亮將孟獲請進大帳，擺上豐盛的酒宴，對他講了許多道理，然後將他送出軍營。
諸葛亮對孟獲的七擒七縱，意在安定邊寨，擴大疆土，免除征戰之憂。此後，諸葛亮任命盂獲為蜀國的官員，全權管理南中地區。
從此，南中一帶安定了，農業等方麵都有了較大的發展。人民生活也得到了改善。
如果諸葛亮不為長久之計著想，忍耐不住急躁，必然不會“七擒七縱”，可能在孟獲第一次被擒後就將他殺了。平安南中倘若不采用攻心之戰，而大開殺戒，必然要將叛軍逼至絕境，也就隻能拚死求生。盡管數十萬蜀軍完全可以擊敗叛軍，也勢必要大動幹戈，造成傷亡，而且不能根治禍亂，這就是壓而不服，諸葛亮也就無法集中精力對付曹魏。
我們常說“葉落歸根，以糞其土”，自然又變成了生命，生命又長出茂枝繁葉，再落而施肥。從有到無，從無到有，不停地循環，不停地生滅。一切的一切都自然而然。
悟道之人認識到了這一自然的規律，所以他們努力讓自己達到那虛無寂寥的極點，從而堅守那種清靜無為的境界。一切歸於沉靜無為，沒有分別，自然也就可以包容一切，快樂而長久地生存下去。
生活中的許多人，正是由於少了這清靜無為包容之心，而多了許多煩惱。
也許是生活的壓力太大，有些人說：“活者，真累。”也許是遇到不順的事太多，有些人說：“活著，真煩。”也許是對柴米油鹽的平凡生活的厭倦，有些人說：“活著，真沒勁。”這裏，有一個如何認識生活的問題，也有一個如何調整自己心境的問題。
【智慧金言】
生活就是生活，它像泥土一樣真實而粗糙，如果你對它抱有不切實際的幻想，你就會難免失望。像自然界有風雨陰晴一樣，生活也不會總是一帆風順。如果你對此沒有思想準備，你可能就會悲觀彷徨。生活也不會總是充滿著戲劇性的高潮，更多的時候它是平凡瑣碎的，甚至顯得沉悶。宋代大詞人蘇軾說：“月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，此事古難全。”你怎麼可能指望它天天都如狂歡節一般呢？
生活的快樂不快樂，在於誰？全在你自己，對生活的態度和理解。
【本經原典】