十月己亥朔，鬆山自率馬步還下橋，督劉錦棠等分攻裏仁渠等巢，下其寨八、莊二。楊世俊連破陝回於狄道境，回還走河州。黃鼎赴靜寧，收撫張貴降眾。以楊世俊、徐占彪分屯安定、會寧、靜寧，省城驛路無阻。雷正綰、周蘭亭攻張恩堡，偽先鋒袁希孟降。簡敬臨、張福齊亦自韋州來，分駐秦渠內外，距金積遠者十餘裏，近者七八裏。左宗棠慮號令歧，檄諸軍均聽劉鬆山進止。鬆山自遭疑謗，治軍如故。至是金順奏陳鬆山捷狀，詔獎以謀勇兼優，前吏議悉除之。鬆山益自奮厲，思得當報國。
時馬化隆首鼠兩端，撫議久不決。乙巳，鬆山乃出秦渠南，進板橋、蔡家橋，冀剪金積羽翼。有頃，回巢角聲四起，憑渠發炮。劉錦棠等越橋卡鳧水抄擊，回敗走。餘虎恩、雙壽馬隊突之，驟若風雨。回不得歸，守巢者望風股栗，皆開壁西遁。下其村寨三十餘。是夜，馬化隆複乞撫。次日，代繳陝回戰馬七十七匹，槍矛一百五十件。鬆山少之，限三日畢繳；複獻朽械、羸馬各數百，鬆山固知其非誠也。時陝回馬正和、餘彥祿方獻款，而陳林、馬長順仍桀驁抗命。馬化隆懼官軍進討，續納騾馬八百八十二，槍械一千七十。鬆山度回多心雜，久且生他變；以吳忠回皆他徙，堡寨空，乃令就撫者安插其中。而陳林糾黨阻截，馬正和附之，諸降酋不能禁，撫局益不足恃矣。
癸亥，左宗棠受總督印於涇州，奏以周開錫總統南路軍，穆圖善仍駐蘭州防守。是月，崔三勾狄河回出掠，穆圖善遣傅先宗擊敗之。金順、張曜擊回於寧夏，連敗之，以回酋楊士恭結陝回援應納王各寨也。
十一月戊辰朔，左宗棠移駐平涼。庚午，劉鬆山以回情叵測，約雷正綰、張福齊、簡敬臨、周蘭亭會剿，適金運昌由靈州來，群回覘官軍大集，自金積旁堡紛紛出拒。官軍布陣益寬，步賊望之皆瑟縮。鬆山麾馬步夾擊，回大潰不止，下村寨二十餘。乙亥，鬆山令軍士築新壘逼賊，且戰且築。金積回大恐，夜徙東西各寨避之，傍波浪湖築長牆約三裏，冀自固。丙子，鬆山約諸軍攻長牆，破之。簡敬臨銳欲與鬆山合隊，繞波浪湖穿回壘而過，大挫，陣亡。己卯，回複築長牆，自金積外濠迤東約三裏，又迤南至波浪湖裏許。庚辰，鬆山督軍突之，回殊血戰，提督李就山殞於陣，弁兵傷者二百四十六人，陣亡三十八人。辛巳，回複傍湖增修長牆。壬午，鬆山會金運昌攻其西北，劉錦棠等攻東北，毀其長牆。甲戌，劉錦棠、蕭章開攻各莊炮台，悉破平之。
初，雷正綰、周蘭亭、張福齊、徐文秀等移攻金積，左宗棠以平固、涇慶千裏空虛，檄周紹濂分屯黑城、李旺、同心各堡，桂錫楨馬隊屯四百戶，丁賢發自鎮原出固原，魏光燾、劉端冕由慶陽、合水前進，相犄角。回酋馬光明自固原東北竄同心城，桂錫楨卻之。乃夜襲紅德城，魏光燾自環縣馳援。回解圍遁，嗾元城回海生春等出白家，掠薑家坬。魏光燾、丁賢發會攻元城，下之；丁賢發複敗之白家。於是海生春畏懾乞降，魏光燾受之，以其眾八百餘口安置白家。楊世俊擊回於固城、清水、紅土窯，屢敗之。回酋馬正和糧匱，嗾崔三、白彥虎等自狄道襲同心，掠糧東竄，將拊雷正綰諸軍之背，以解金積圍。徐占彪、楊世俊邀擊於口，敗之。回分由魯家溪、好麥川走西南，黃鼎至靜寧出會寧截之。
十二月戊戌朔，傅先宗敗回於寧遠境，黃鼎至郭城驛。回已越打拉城而東，將逼同心。周紹濂所部分護糧運未歸，迎戰失利；魏光燾、丁賢發聞警，自固原馳援。回走鹽茶，掠食莎羅堡、鴉兒灣，黃鼎屢擊敗之。乃分由中灘出打拉城，竄靖遠而西。徐占彪、楊世俊追至甘草店，回還入狄道。金順、張曜攻河北王家疃，陝回來援，合擊破之，殛回數千人，斬其酋趙五阿渾；進攻馬泰、納洪兩寨，下之。上以寧夏距金積近，飭劉鬆山與金、張兩營聯絡。
是時，劉鬆山等軍圍攻金積，戰無虛日，破其旁近寨大半。己酉夜，鬆山率劉錦棠等撲東西兩門，依牆列陣，火箭延燒回帳。壯士攀牆而上，薄其內濠。濠內回自斷卡橋以遏我，竟弗克。鬆山益備雲梯束草為攻具，而馬、趙兩寨賊刃林立，鬆山襲破之。回方自韋州掠糧歸，踏冰以渡，鬆山縱兵截殺，牲畜、糧、械填委於道。於是，馬化隆大困，頗怨崔三等久不赴援。而崔三、禹得彥、馬生彥、白彥虎諸酋屢為官軍所敗，狼狽歸巢，馬化隆猶弗知也。乃令其黨謝四促崔三急赴金積，嗾另股擾北山，冀斷劉鬆山、金運昌糧道。己未夜，襲陷定邊。宗棠請以郭寶昌三營自綏德馳赴定邊，顧鬆山等餉道。上以晉省河防急，郭寶昌仍留山西，飭左宗棠分兵馳援。河州回竄西安堡，聲言道預望、韋州援金積。宗棠檄黃鼎討之。
九年正月庚午，黃鼎自瓦亭進固原。回騎竄黑城、同心，繞山路而出，丁賢發敗之石峽口。馬化隆遣其黨馬正剛等出惠安堡，分由寧州、正寧入陝西之三水；另股竄甘泉，與延綏土匪合。定邊回複陷安定，進掠寧條梁。於是，米脂、同官、蒲城、韓城、郃陽、中部、宜君、長武、大荔皆警。朝旨嚴催左宗棠撥勁旅還顧陝疆。馬化隆自詡為得計，益引援賊冀解重圍。
丙子，陝回自胡家堡竄秦渠，南踞石家莊，就廢堡修三壘。鬆山覘石家莊距吳忠近，令譚拔萃等攻之。須臾三壘皆下，以易致中、朱德開駐之。庚辰，進攻馬五寨。寨大而堅，悍黨踞寨東卡，誓以死拒。鬆山飭譚拔萃克其外卡，自督軍士舉薪燒寨門。飛炮中左乳，鬆山落馬，軍士負入破屋中。諸將聞統領受創，皆奔視環泣。鬆山叱其出戰，諸將憤怒陷陣，焚溺墮死者無算，俘回酋馬五，遂克其寨，還報鬆山。鬆山曰：“吾傷重，不得複生。汝等殺賊報國，吾死不憾。”遂薨，時圍攻堡東兩寨之師未撤也。宗棠急檄其從子布政使銜道員劉錦棠統其軍。
鬆山湘鄉人，舊隸王錱部。其行軍篤守錱成法，故號“老湘營”。曾國藩之討撚也，湘軍皆不樂北征，獨鬆山與張詩日、李祥和、朱式雲從。其後撚竄陝西，朝旨促鮑超入關。超托病乞罷，鬆山毅然西行，其時部卒才五千，所向皆捷，後增至萬餘人，遂屹然為強軍。撚善以精騎挺矛入陣，他軍遇之輒亂行。鬆山結方陣，橫行寬數裏，騎賊雖抄入，陣弗為動，撚尤畏之。左宗棠督師秦隴，所部百數十營，鬆山功尤最。自入靈州，蕩平堡寨五十，回巢九十餘，皆策馬前行，躬冒鋒鏑。回酋之曾犯顏行者，無不聞名膽落。功垂成而身殞，中外惜之。鬆山起卒伍，積功至廣東陸路提督。年已三十有七，娶婦未聘者二十餘年。至平撚西旋，婦家送女至南陽，逾兩年矣。宗棠勸其完婚，甫半月率師入秦，以訖於卒。無子，以從子劉鼐為之嗣。事聞，詔優恤予諡，陝、甘等省皆建祠；劉錦棠加三品卿銜，提督黃萬友副軍事。
是時，馬化隆凶焰複熾，嗾黨四出，截我糧運，冀牽動圍師。乃上規峽口，下瞰下橋、永寧洞，將全據秦、漢兩渠以自固。先是鬆山約雷正綰築壘峽口，扼渠上遊。正綰僅築三壘，而回已至，三壘皆陷，雷軍糧運遂梗。丙戌，周蘭亭、張福齊以糧盡退屯鳴沙洲。回日用大炮擊正綰營，正綰忍饑堅守，傷亡相繼。庚寅，黃鼎率周蘭亭、韋占彪等馳救，戰於峽口，韋占彪中炮殞。金積回蜂集，扼牛頭山阻鼎歸路。雷正綰乘間突圍出，峽口遂失。劉錦棠策回踞峽口，勢且泄渠灌我壘，乃與黃萬友急進。回騎先敗，步賊走東南。因議夾河築壘護糧運，兩日壘成。回來爭，錦棠偕金運昌卻之。陝回自寧條梁入北山，出甘泉，東犯韓郃，走高陵、涇陽、醴泉、乾州、扶風、永壽，出靈台，折竄董誌原。劉典遣張佑庭等分擊，左宗棠複檄李輝武等助之，回還走甘境。馬化隆複結河狄回竄渭源，窺鞏昌，湯聘珍遣軍擊走之。傅先宗敗回於禮縣。回越鹽關，掠成、徽、兩當。周開錫遣軍自伏羌截之，回走秦川。
二月戊戌，金積回攻板橋董福祥營。蕭章開與福祥夾擊，卻之。是時冰凍解，劉錦棠令軍士開溝築堤以防水。金運昌營近棗園，回憑秦渠設卡。壬寅，運昌會錦棠越渠擊之，回收入堡。甲辰，金積回傾巢大出，騎賊趨板橋，步賊決渠水南趨。運昌軍阻於水，錦棠分三路鳧水與之合，黃萬友發開花劈山炮輪轟之，至夜，回始退。乙巳，官軍出渠北，回來犯，伏起敗之。而東南胡堡回決山溝，淹吳忠，斷我赴河西運道。錦棠乃環壘修壩，引注小渠，合流入黃。次日，胡堡回隔水挑戰，錦棠以開花炮測準擊之，回即奔。於是渠溝通暢。回複運磚石築卡於北，環以長堤，冀引馬連水以困我。丁未，錦棠、運昌令軍士攜鍤平其卡而還。馬正和圍預望城，周紹濂自同心馳擊走之。遂圍李旺寨，守將李光賓卻之。回走黑城子，李良程躡擊，誅馬正和。餘黨竄下馬關，徐占彪複截擊之，乃走韋州。是時，秦省肅清，蔣誌章為陝北西巡撫。
馬化隆複嗾崔三東犯。劉錦棠等傍壘築堤，北抵黃渠，南接金積裏許，其高丈餘，闊三丈，浚深溝資堵泄。回計大窘，乃傍山水溝築三壘，錦棠等攻破之。分黨犯靈州，錦棠襲之於王銀柵，複大破之。於是，馬化隆糧匱，以春耕急，率其子馬耀邦乞撫。錦棠許其耕墾，仍勒繳馬械，方退兵。丁巳，楊世俊擊回於安定，敗績。
三月，崔三、禹得彥犯清水，入隴州、汧陽，分擾寶雞、鳳縣。李輝武、吳士邁連擊敗之。張福齊敗回於扶風、醴泉間。禹得彥走渭南，水師遏之；遂竄蒲城，趨白水，入宜君、中部界，劉端冕擊之魚鱗川；還走甘肅靈州，魏光燾截之拜家河；乃趨鎮原、固原，黃鼎、徐占彪複連敗之。禹得彥還走鹽茶，崔三亦由秦安至莊浪、隆德間，馬化隆益失望。劉錦棠、金運昌圍金積益急。回屢受大創，晝則跧伏，仍潛夜修濠，我軍益多掘溝道防之。
四月丁酉朔，回決秦渠、馬連渠，西北風緊，平地水漲數尺。錦棠令各營密排木樁，用茅包土，置布袋捍禦之。閱兩日，風止水消，回計仍不逞；乃以悍黨數百渡黃河，劫廣武、中衛糧運，黃萬友設伏待之，殲殺殆盡。馬化隆複遣陳林襲陷花馬池，大掠而還。劉錦棠伏兵靈州，奪其糧畜，斬黨魁楊興隆。
五月，傅先宗複渭源，甘大有敗回於合水，魏光燾敗回於靈台。回走崇信，彭清和截之，半途多散亡。是時，陳林受槍傷，餘彥祿黨眾日減。馬化隆益哀詞乞撫，繳騾馬七百匹，槍械五千餘件。錦棠未許。六月，馬化隆乞耕作，靈州回亦乞放渠蔭田。錦棠漫應之，設伏於下橋永寧洞，俘王洪等二百數十人，駢誅之。丁酉，進攻馬家兩寨，下之。值新麥熟，錦棠令軍士刈麥，並糜粟悉割之。回來爭，輒擊走。遂築壘蔡家橋，決水反灌，破回壘三，毀李家橋卡十一。自是金積之胡家、王洪各堡聲息不通，而河西糧路亦斷，官軍增壘於東，回益窘。
七月庚午，錦棠下張恩堡，斬其酋袁希義。金運昌襲秦渠北卡，克之。丁亥，雷正綰、黃鼎奪還峽口，破古靈州城。於是，秦、漢、馬連三渠之首皆為我據。八月乙未朔，雷正綰、黃鼎與回戰古靈州，大破之。丁酉，下丁家堡，繞漢渠築壘，斷金積援。戊戌，破回堡二十餘。己亥，金運昌克何家寨。劉錦棠、春壽督軍士割麥於胡家堡，遂至雷正綰、黃鼎營計事。辛醜，提督黃萬友卒於軍。錦棠約雷、黃諸軍攻秦壩關，丁未破其堡東新壘。壬子，錦棠與金運昌破東關旁堡，搶入東關，克寨卡二十三，燒市廬三四千。自是環金積東南北三麵回寨皆平。
錦棠壓東關而壘，俯瞰回巢，回益恟懼。洪樂堡者，馬化隆祖塋，俗傳風水有異者也。黃鼎、雷正綰由老馬堡進攻石屹塔、田家橋，皆下之。丁卯，徐占彪克洪樂外兩寨，回死力相拒，部將何玉超等陣歿，弁丁傷亡相繼。馬玉隆詣黃鼎營乞撫，不報。鼎遂薄洪樂而壘。劉錦棠自克東關，議掘濠築牆以困賊，乃與金運昌分段興工，三日而竣，分兵守之。
九月庚午，雷正綰克丁家三堡。壬申，黃鼎克譚家堡，進攻馬家堡，下之。甲戌，徐文秀、徐占彪移營金積西門；丙子，克秦壩關及下寨。回奔漢伯堡，劉錦棠截之，悍酋餘彥祿中槍殪。其餘黨竄同心、李旺、黑城各堡，周紹濂、魏光燾悉殲之。黃鼎克漢伯堡及旁堡二，金積已合圍。官軍從外度之，其城周九裏有奇，高四丈，厚三丈。東自吳忠至靈州堡寨四百五十餘，僅存王洪、楊明兩堡；西自洪樂至峽口堡寨一百二十餘，僅存馬家灘四堡。馬家灘環水中，不能濟賊，官軍亦置弗攻也。
丙子，劉錦棠等下楊明堡；次日，攻王洪堡，不克而還。馬化隆乃乞援河州回；甲申，河州回渡洮河而東，楊世俊要擊於赤沙峴，敗之。崔三、禹得彥自河州出犯平番，提督張萬英、彭清勝敗死；穆圖善自將擊之，回走鎮番。左宗棠慮回由阿拉善繞寧夏河西援金積，飭諸軍嚴備。而劉錦棠圍馬家灘未下，軍士仰攻，多傷死。宗棠念勞師久，令陝回劉秉信赴金積，招撫老弱，降者數百人；馬清壽亦降，回中所呼“普洱阿渾”者也。河州回複出巢渡洮東竄，一由大寨渡渭而南，一由站灘出好麥川而北。
十月丙午，楊世俊、李耀南出巉口，截擊敗之。壬午，回走靜寧，總兵蕭貴謙迎戰失利，劉明燈追至清渭，回已越秦州南趨。李耀南截之邵家堡，楊世俊截之李家川，殺傷相當。回入南山，左宗棠檄劉明燈等冒雪入山搜捕，周開錫遣軍會之。
閏十月，回掠徽縣、兩當，李輝武設伏敗之。回折而北竄，庚辰至蘇家河，辛巳至唐家河；官軍緊躡之，前臬司陳湜複截之靜寧合水河。回走安國鎮，星散不複成列。而崔三、禹得彥自鎮番遁柳林河，其地愈西。於是金積外援絕，旦夕垂破。劉錦棠攻馬家灘，僅餘兩堡未下。金積回乘夜突圍，錦棠預設伏待之，回至敗還。錦棠增兩壘於東門，築炮台瞰回巢，黃鼎逼紮西門。堡中糧罄，以草秸、黍根雜牛皮、死屍而食。陝回陳林知勢已去，因劉秉信乞降，堡中老弱婦女日跪濠外號呼乞命。錦棠飛白左宗棠請進止。
十一月辛醜，陳林率黨魁馬化鳳、黑清泉等男婦八千餘人，詣黃鼎、雷正綰求撫。錦棠令繳馬械，暫給賑糧候安插。馬化隆見陳林等已降，乃因陳林白錦棠，請撤馬家灘圍。錦棠許之，責馬家灘繳馬械。比入堡，則回皆穴地而居，以死馬雜旃絮、器物塞缺口禦槍炮，其精壯不過數百，然皆身無完膚也。丙午，王洪堡亦降，錦棠並令還故居。
馬化隆度就撫無他虞，丁未親詣錦棠營伏地請罪，願以身死貸其黨。錦棠開辟納之，使使馳告黃鼎、雷正綰、金運昌等謀所以處之者。諸將士怒其反側，欲縛而磔之，錦棠弗許。寘馬化隆於旁幕，派弁守之，令繳馬械，毀堡垣，並招撫王家疃諸回堡以自贖。自陳林就撫，陝回聞風踵至，收降男婦一萬一千有奇。宗棠檄解平涼候安插，遣陳湜赴金積，與錦棠等籌撫事，奏言：
“西陲之不靖，於今九年。關隴諸回，率視金積為向背，其狡謀凶焰，實異尋常。馬化隆非窮蹙至極，必不輕冒鋒鏑以求生；今既隻身來投，並非誘致，則操縱在我，因而誅之，不可謂武。臣前於平涼縣大岔溝、邢家溝北原安插陝回數千，給以賑糧；其餘荒絕地畝雖多，不成片段。又平涼係入甘大道，居關隴之中，北達寧夏，南通秦鳳，東連涇、原、邠、寧，西趨金城、湟中，形勢最要，不宜多居種人。惟平涼、華亭交界之化平川，寬六七裏，長三十餘裏，窯洞三百餘，兼有破屋，土沃泉甘，人跡斷絕，可安插萬餘丁口。近挑已撫回民稍壯者百餘，裹糧前往，稍加修葺，俟各起回民解到，即量地居之，給以賑糧、種籽、牛驢、農器，督其耕種。所有建置、經界、規製、禁令，容臣隨時陳奏。”旨報可。
十二月，馬化隆複使使招其黨何生洲等還金積，其子馬耀邦繳車輛大銅炮四，九節藜炮四，威遠炮二十八，劈山炮二十，鳥槍一千三十，抬槍二百九十三，刀矛二千四百十三，洋槍二百八十，金、銀、銅、錢合銀十九萬兩有奇。宗棠度回情難信，檄錦棠等徙之他處，搜其所匿槍炮。時天寒冰凝，群回掘堡不速，派勇丁助之，果於堡內掘得洋槍一千三百有奇。錦棠以回民驚疑漸釋，乃遷王洪堡回於靈州旁近安插，遷馬家灘回於張家園安插。