欽察汗國終獨立
成吉思汗劃分四子封地時，長子術赤的封地位於額爾齊斯河以西、花剌子模以北，直至蒙古軍馬蹄所及之處。一二三五至一二四二年，窩闊台派遣術赤第二子拔都率領蒙古大軍進行第二次西征，占領了烏拉爾河以西伏爾加河流域欽察、不裏阿耳等部族，並且征服了斡羅思（即俄羅斯）等地。
一二四二年夏，拔都得知窩闊台汗去世的消息，班師回國。
一二四三年初，拔都到達伏爾加河下遊，以薩萊城（今阿斯特拉罕附近）為首都，正式建立了東起額爾齊斯河、西至多瑙河、南轄克裏木半島和北高加索的欽察汗國。
由於拔都所駐的穹帳使用金頂，故欽察汗國也稱“金帳汗國”。
在欽察汗國境內生活著花剌子模人、不裏阿耳人、莫爾多瓦人、阿速人、希臘人、俄羅斯人、欽察人、康裏人、蒙古人等各族人。
忽必烈與阿裏不哥爭奪汗位期間，欽察汗國已經進入別兒哥（拔都之弟）統治時期，別兒哥表麵上看似擁護阿裏不哥，但實際上對阿裏不哥與忽必烈的汗位之爭並不染指，隻是向雙方派出使者進行勸和。隨後，欽察汗國同伊利汗國為爭奪高加索地區發生了戰爭，因為伊利汗國是忽必烈同母弟旭烈兀建立的，所以影響了欽察汗國與元朝的關係，欽察汗國開始對忽必烈有所戒備。
忽必烈為了打敗阿裏不哥及西北諸，表示承認欽察汗對其地區的統治權。
至元三年（1266），別兒哥去世，拔都之孫忙哥帖木兒即位，正式得到忽必烈冊封。
海都叛亂，忽必烈為了聯合欽察汗國一起打擊海都，連續四次派遣鐵連出使欽察汗國。
鐵連是乃蠻人，曾任過拔都王傅，為術赤係家臣。
鐵連到達欽察汗國，告以海都叛亂之事，請求忙哥帖木兒出兵夾擊，忙哥帖木兒馬上表示，“祖宗有訓，叛者人得誅之。如通好不從，舉師以行天罰，我即外應掩襲，剿絕不難矣。”
後來，忙哥帖木兒雖曾一度出兵，但不久即與海都和好，與海都聯合攻打察合台後王八剌，不久又與海都、八剌在答剌速河畔舉行大聚會，劃分了各自在中亞地區的勢力範圍，並支持八剌進攻伊利汗國。
至元十三年（1276年），皇子那木罕和丞相安童率兵抵禦海都，因為蒙哥之子昔裏吉叛亂，皇子那木罕被劫送到與海都聯盟的欽察汗國，拘押八年，直到至元二十一年（1284年）脫脫蒙哥在位時，才將那木罕遣送還朝。同時，脫脫蒙哥致書忽必烈，表示臣服。自此，欽察汗國與元廷的關係走上正常發展軌道。
忽必烈時期，雖然與欽察汗國的關係一波三折，但並沒有影響雙方的政治、經濟、文化交流。
這一時期，欽察汗國的主要政治、經濟製度和組織，皆是仿照大汗之廷規製的。在元朝通行的驛傳製度也在欽察汗回生了根，忽必烈發行的紙鈔亦開始在欽察汗國的大地上流通，火藥和火器也先後傳入欽察汗國，俄羅斯等武士都從蒙古人那裏學會了鐵火罐等使用火藥引起燃燒和爆炸的新式火器。
不少元朝工匠被遷至欽察汗國，在那裏從事武器製造、銅鏡製造等工作。俄羅斯等貴族開始采用東方服飾，也穿起了皮靴、長衫，戴上了圓帽，紮起了腰帶，配上了樺皮弓和蒙古彎刀等。欽察汗國的人們也普遍形成了欽茶的習慣等等。內地的經濟和文化對欽察汗國的影響較大。
欽察汗國的文化對元朝影響頗大。欽察、阿速、俄羅斯等族將士和工匠大量入居元朝，忽必烈時期，曾有大量欽察人跟隨忽必烈征伐大理和南宋，忽必烈曾將欽察人單獨組建一軍，並列入宿衛軍。
至元二十三年（1286年），特立欽察衛，有行軍千戶十九所，屯田三所，又曾調集一千五百一十二名衛士在清州等地屯田等。忽必烈也曾將阿速人組建的軍隊列為宿衛軍，至元九年（1272年），正式設立阿速拔都達魯花赤，招集阿速正軍三千多人，又選阿速揭隻揭了溫怯薛丹軍七百人，隨從忽必烈車駕，宿衛京城等。
忽必烈時期，服務於元廷的、屬於欽察汗國地區的著名將領和大臣、科學家也很多，其中影響最大的有土土哈和不忽木等人。
土土哈是欽察人，班都察之子。拔都西征時，班都察投降蒙古，後來轉到忽必烈帳下，從忽必烈征伐大理和南宋。
中統元年（1260年），土土哈也與其父隨從忽必烈征討阿裏不哥，並立了功，因而承襲父職為宿衛哈剌赤長。
至元十四年（1277年），海都叛亂時，土土哈率欽察軍千人從伯顏北征，在追擊脫脫木兒及昔裏吉時，立有戰功，得到大量賞賜。
後來，被提升為樞密副使兼欽察親軍衛都指揮使，得到自任族人為官屬的特權。又在平定乃顏、哈丹叛亂和抵禦海都等西北諸王叛亂鬥爭中立下汗馬功勞，受到忽必烈讚揚。
不忽木出身於西域康裏貴族家庭。“康裏，即漢高車國也”。高車，也稱丁零，魏晉以後稱敕勒、鐵勒等，南北朝時為突厥所並，隋時發展為回紇，在反抗突厥的鬥爭中不斷發展壯大起來。
唐德宗時改稱為回鶻，元朝時大部分發展為畏兀兒，其中一部為康裏。
不忽木的祖父海藍伯和父親燕真均為成吉思汗所俘，燕真被賜給莊聖皇後（即忽必烈母唆魯禾帖尼）撫養，後來送給忽必烈為侍從。因此，不忽木得在忽必烈身邊，並給事太子真金之東宮，從學於大儒王恂、許衡等，成為儒家思想的忠實信徒。
忽必烈晚年提拔其為中書平章政事，為忽必烈晚年的政治穩定作出了重要貢獻。
欽察汗國地處歐亞北路交通要衝，歐洲商人和使節大多取道欽察汗國來元朝，他們走這條路盡管比較艱難，但很安全。
元人前往歐洲，也有一些人通過欽察汗國。其中有的商人先將貨物運到欽察汗國，再轉運到元朝；元朝商人也將貨物運到欽察汗國，再轉運到歐洲等地。
因此，欽察汗國的首都薩萊成為溝通東西的國際性都市，輸入產品很多、且成為東西方交往之中轉站。
欽察汗國在溝通歐亞交通，促進歐亞政治、經濟和文化交流方麵，作出了重要貢獻。
旭烈兀統伊利汗
伊利汗國是忽必烈的三弟旭烈兀建立的。一二五二年，蒙哥汗派遣旭烈兀率領蒙古大軍進行了第三次西征，在成吉思汗和窩闊台汗時期就用武力占領波斯大部分領土，旭烈兀又在此基礎上，統率“鐵騎旋風”，一路所向披靡，攻陷報達（今伊拉克巴格達），滅掉黑衣大食（阿拉伯帝國阿拔斯王朝），之後，旭烈兀又分兵攻入敘利亞等地。
蒙哥死後，忽必烈與阿裏不哥開始了漢位之爭，忽必烈為取得旭烈兀等人的支持，派人告知旭烈兀道：“各地區有叛亂，從質渾河（阿母河）岸到密昔兒（埃及）的大門，蒙古軍隊和大食人地區，應該由你掌管，你要盡心防守，以博取我們祖先的美名”。
正式答應將阿母河以西直至埃及邊境的波斯地區的蒙古、大食等軍民劃歸旭烈兀統治，於是旭烈兀正式建立了伊利汗國。
伊利是突厥語“從屬”之意。旭烈兀以“伊利”為汗國名稱，表示他願意隸屬於大汗忽必烈。確實，在所有的宗藩之國中，伊利汗國同元朝的關係最為密切，在忽必烈與阿裏不哥、北方諸王鬥爭中，伊利汗都始終站在忽必烈一邊。
自終旭烈兀以後，伊利汗國的汗王即位，都必須接受元朝冊命才能生效。
《史集》記載，旭烈兀以後，諸王和臣們都一致擁護旭烈兀的長子阿八哈繼承汗位，阿八哈說：“忽必烈罕是長房，怎能不經他的詔賜就登臨汗位呢?”後來在諸王和大臣們的強烈擁戴下，阿八哈表示同意繼承汗位，但要權攝國政，同時遣使向忽必烈報喪，請求忽必烈冊命他為汗。
“在忽必烈合罕陛下的急使送來以他合罕名義頒發的璽書前，他端坐在椅子上治理國家”，始終不肯坐大汗之寶位。
直到至元七年（1270年），忽必烈派來使者“帶來了賜給阿八哈汗的詔旨、王冠、禮物，讓他繼承自己的光榮的父親成為伊朗地區的汗，沿著父祖的道路前進”，阿八哈才“第二次登上汗位”，正式舉行即位大典，“照例舉行了歡慶儀式”。不久，伊利汗接受元朝大汗冊命，正式形成為製度。
忽必烈在冊命伊利汗即位同時，又頒授給伊利汗印璽作為權力的象征，忽必烈相繼賜給伊利汗的印璽有“輔國安民之寶”和“王府定國理民之寶”等。
現存一二七九年阿八哈汗頒發的一張敕令上，蓋有漢字“輔國安民之寶”方印，即是忽必烈頒賜給阿八哈的汗印。
當時規定，在伊利汗頒發的詔敕、國書中，都必須把元朝大汗列在他的前麵。
如至元二十六年（1289年），伊利汗國阿魯渾汗給法國國王菲力四世的國書中，開頭便寫“長生天氣力裏，大汗福蔭裏，阿魯渾諭法朗國國王”。
伊利汗的鑄幣上，亦把元朝大汗之名列在旭烈兀之前，其上阿拉伯文曰：“最大可汗、伊兒汗大旭烈兀”。
所有這一切，充分說明元朝與伊利汗國的關係是一種宗藩關係。
元朝同伊利汗國關係始終十分密切。官吏任用也往往互相交換。
比如，阿八哈汗曾經派遣伯顏入元廷奏事，忽必烈見伯顏體貌雄偉。奏事清楚機敏，極其欣賞，就留在自己的身邊，後來任為滅宋統帥及丞相、樞密院長官等，成為忽必烈一朝十分顯赫的人物之一。
忽必烈也曾派遣撒兒塔與奧都剌合蠻等出使伊利汗國，鉤考他在伊利汗國的屬民與分戶應繳的財物。
至元二十年（1283年），忽必烈又派遣丞相孛羅和拂林人愛薛出使伊利汗國，愛薛充當翻譯。兩人到達伊利汗國，見到阿魯渾汗，深受阿魯渾汗器重，阿魯渾汗遂請準忽必烈，把孛羅留下作為自己的丞相。
從此以後，孛羅丞相定居伊利汗國，相繼輔佐阿魯渾、亦鄰真朵兒隻（海合都）、拜都、合讚、合兒班答（完者都）等人治國，為伊利汗國的發展作出了重要貢獻。
忽必烈同伊利汗國交往非常頻繁，促進了雙方政治、經濟和文化的交往與發展。元朝的政治、經濟和文化製度對伊利汗國影響很大，其汗廷的組織與製度，差不多完全和蒙古汗廷相同，選汗的忽裏台製度、汗的即位儀式等都沿襲蒙古製度，與元朝一模一樣。
伊利汗國定都桃裏寺（今伊朗阿塞拜疆大不裏十），以蔑剌哈為陪都，亦仿效忽必烈實行冬夏兩都巡幸製度。
此外，陵墓的禁地設置、後妃的守宮繼位、宗王出鎮與分封製度、四怯薛製度、達魯花赤製度、驛傳牌符製度、崇信佛教及對各種思想兼容並蓄政策、軍戶的份地采邑製度、斡脫製度以及風俗方麵的妻後母、兄死妻嫂、飲金屑酒宣誓、薩滿占卜等，都幾乎與忽必烈時期的元朝如出一轍。
伊利汗國還將忽必烈所行鈔法搬移過來，亦采用雕版印刷紙鈔，發行全國。伊利汗國發行的紙鈔完完仿照元朝至元鈔，長方形，上麵也有漢文“鈔”字，四周紋飾照樣刻印，不過多了阿拉伯文的頒發年份而已。
鈔麵價值從半個迪爾漢到十個第納爾不等。這是在遼宋金元以外的世界上第一次發行紙鈔，具有重要意義。
忽必烈還在將元朝政治、經濟和文化傳播到伊利汗國的同時，大量吸收了伊利汗國的科技和文化。在忽必烈出兵滅宋時，就曾遣使向阿八哈汗征用炮匠，阿八哈汗即遣回回炮手阿老瓦丁、亦思馬因等赴元朝應命，將回回炮技術傳入元朝。
伊利汗國的天文學有一定的成就，忽必烈讓來自敘利亞西部操阿拉伯語的拂林人愛薛掌管西域星曆和醫藥二司，開始將回回天文曆算介紹到元朝。
隨後，西域天文學家劄馬魯丁根據回回天文學撰成《萬年曆》進獻忽必烈。
後來，郭守敬創製《授時曆》之時，其中大量吸收伊利汗國的天文學知識。
忽必烈在恒星觀測方麵開始編製星表，主要是學習撒馬爾罕和馬拉格天文台的經驗而後才實行的。
郭守敬改革與設計的十三架天文儀器，在其數量上與馬拉格天文台相仿，功用也大體相同，其中簡儀特別有名，實際上是在學習馬拉格天文台的黃赤道轉換儀而後製成的，由於青出於藍而勝於藍，故稱簡儀。
伊利汗國的醫藥學也頗為有名，當時，大量傳入元朝，為元朝醫藥學的發展輸入了新鮮血液。
在忽必烈時期，有大量的伊利汗國境內的波斯、阿拉伯等各族人進入元做官、經商、行醫和從事各種手工業等，還有不少漢族官員、文人、工匠和商人等留居伊利汗國，雙方往來如同一家，經濟文化交流發展到前所未有的程度，對促進雙方政治、經濟和文化的發展做出了重要貢獻。
伊利汗國歐亞南路交通要衝，通過伊利汗國境內的傳統的“絲綢之路”以及從波斯灣到泉州、廣州的海路都十分活躍。
忽必烈曾經派遣紮木嗬押失寒、崔杓持金十萬兩，通過伊利汗阿八哈市藥於獅子國（今斯裏蘭卡）。又曾經頒給列班·掃馬和馬忽思二人鋪馬聖旨，允許他們赴耶路撒冷朝聖。列班·掃馬通過伊利汗國出使羅馬教廷和英法等國，加強了中國和西方各國的往來。
忽必烈通過伊利汗國，確實為中西的發展及其政治、經濟和文化交流作出了不可磨滅的重大貢獻。
兩國聯姻締奇跡
高麗是九一八年由王建建立的政權，都城是開京（今朝鮮開城）。
高麗政權建立之後，相繼滅掉新羅和百濟，統一了朝鮮半島。
當蒙古軍隊進入中原滅金取宋之時，高麗處於高宗王統治時期。
元太祖十年（1215年），成吉思汗率軍攻占了金朝首都中都（今北京），十一年，一部分反蒙契丹武裝逃到高麗，攻取江東城而據之。
元太祖十三年（1218年），成吉思汗為消滅這支反蒙武裝，派遣哈隻吉、劄剌等率領軍隊進入高麗，哈隻吉請求高麗出糧出兵援助，於是蒙古和高麗聯合鎮壓了這支反契丹武裝。事後，哈隻吉曾表示，願意和高麗結為兄弟之邦。
但是，成吉思汗不願意高麗與他們平起平坐，令高麗為臣下之國，並派遣使者催督高麗向蒙古繳納歲貢，因此，引起蒙古和高麗的連年戰爭。
當時的高麗不是蒙古的對手，高麗國王隻好將世子（即王儲，相當於漢人的太子）派到蒙古作人質，以換取暫時和平。
中統元年（1260年）年，忽必烈即位，正值高麗國王死亡。陝西宣撫使廉希憲向忽必烈建議說，高麗國王曾遣其世子入覲以為人質，如今已經三年了。現在王瞰已死，如果乘機禮送王瞰歸國，幫助他繼承王位，王瞰“必懷德於我，是不煩兵而得一國也”。忽必烈認為很有道理，於是決定改變以前對高麗的征討政策，實行挾植馴順國王的招撫政策。於是，忽必烈盛禮館待王璋，派兵護送歸國，幫助王璋繼承了高麗國王之位，是為高麗元宗。