試想，除了於鳳至和趙四之外，他能向誰講？又能怎麼講呢？
本來早在7月份，東北方麵就有情報陸續透露了日本關東軍在蠢蠢欲動。事到8月，跡象越來越多，待到又掀起中村大尉風波時，日寇的浪子野心已昭然若揭。對此，張學良一封封藍色密報發往南京。當時東北電報分為三種，白色夾為一封封藍色密報發往南京，藍色夾為機密電報。張學良一律用藍色夾發給南京政府，並派專人麵見蔣向委員長請示。可蔣委員長的回答均是：“東北的日軍如果尋釁挑戰，應該避讓，勿與衝突，勿逞一時之憤，帶來國家民族之大禍。”
後來，待日寇借中村大尉事件再度突然發難時，張學良又急電請示，此次張學良激昂慷慨，措辭強硬，蔣介石一見事體嚴重，9月12日專程赴石家莊，再次當麵指令張學良遇有挑釁也不得抵抗，其理由是“如果我們還手，在國際上就講不清了；我們不還手，讓他打，在‘國際聯盟’好說話。”
就是在蔣介石這一係列的授意和命令下，張學良先是在中村大尉事件上采取了屈辱的緩和策略，繼而在日寇炮轟北大營時，又不戰而喪失東北，背上了“不抵抗將軍”的惡名。其實，“九·一八”事變當晚，張學良即又以萬萬火急電報發往南京，請求抵抗，蔣之回電仍是：“我國遵守非戰公約，不準釁自我開，特令遵照。”……
對於上述這一切，張學良能說嗎？蔣介石是中央領袖，又是自己的結義兄長，上次進兵中原之後，蔣介石夫婦那樣盛情地款待自己，自己也曾表示竭誠擁護中央。如今東北出了閃失，怎好把這些內幕全盤托出，怎好把罪責推給中央，推給領袖，推給自己的兄長呢？無論從私從公，均不能這樣做。從私人角度，他與自己拜過金蘭，如果一經挨罵，就把底盤托出，那還算什麼義氣千秋，有難同當？從公的角度，他是領袖，代表中央，如果一遇風浪，下級就摘脫幹係，那還怎麼維護領袖的威信？自己曾經表示過“竭誠擁護中央”。
鑒於上述的種種，張學良決心打碎牙齒往肚裏吞，一切都自我忍受、自我消化。不求見諒於人，隻求無愧於心！
當然，張學良捫心自問，他之所以同意不抵抗政策，也不是完全沒有內因。當時東北軍主力已全部進關，沈陽空虛，所以蔣介石講的依賴“國聯”，張學良覺得未嚐不是一個辦法。所謂“國聯”，即國際聯盟的簡稱。中國過去一直跟“國聯”關係不好，直至1927年北洋軍閥被推翻以後，關係才變得密切起來，特別是1928年底，蔣介石組成親西方的南京政府之後，關係尤為緊密，“國聯”先後派來專家，給予各方麵的援助和合作。所以，“九·一八”事變發生後，蔣介石堅信我直彼曲，如我方堅持不抵抗，“國聯”利用國際輿論，一定可以迫使日寇撤兵。
另一方麵，張學良對日本內閣也存有一定的幻想。當時日本政府內確係有一派反戰的力量，其代表人物是外相幣原，他的名言是日本侵略中國如同蛇吞大象，不啻於吞食一枚炸彈。故此他強烈反對關東軍的武裝挑釁，“九·一八”事變發生前如此，“九·一八”事變之後他仍是如此。這也是張學良奉行不抵抗政策的另一原因，他幻想著通過幣原進行外交解決。
嚴酷的現實，擊碎了張學良一個個的幻想。“九·一八”事變發生後，日本政府得知關東軍要實行武裝挑釁後，的確曾派參謀本部的建川美次少將秘密前往沈陽，使命是製止軍方挑起事端。可是，9月18日下午建川一下火車，便被關東軍阪垣征四郎大佐迎送到一家旅館，秘密軟禁起來，美酒佳肴，加之漂亮歌妓通宵達旦的款款陪伴，使建川少將軟醉如泥。就在這天的當夜，關東軍匆匆製造了柳條溝事件，炮擊了北大營。在這之前，關東軍為了防止總領事館向東京彙報，他們在製造事變的同時，派遣軍隊包圍了領事館官員的官邸，用軍刀逼迫他們不得往國內拍發電報。關東軍就是這樣一批嗜血成性的亡命徒，他們無法無天，肆無忌憚，一意孤行！當然，他們深知，日本政府同他們的矛盾，隻是在時間和方法上的差異，而在根本利益上他們是殊途同歸，完全一致的。所以一旦“九·一八”事變得逞，進占了東三省境之後，日本政府對關東軍所做所為不僅讚同，還得到了天皇的褒獎！
至於“國聯”，關東軍更是不屑一顧，根本不予理睬，因為他們知道，“國聯”是個欺軟怕硬的鬆散聯盟，他們在“九·一八”事變時雖也曾慷慨陳辭，指責日本，但終歸全是紙上談兵，所以日本關東軍根本不管他們在國際講壇上的喋喋議論，而是仰仗軍刀和炮艦乘虛而入。國際聯盟的講壇和中國的不抵抗政策一起，反倒成了他們排除抵抗的屏障，使他們得以長驅直入，僅幾個月時間，就占領了東北全境。
東三省的喪失，對於國際聯盟來講，雖說挨了一記耳光，但其實並沒有多大的損傷；可是對於張學良來講，這卻是悔恨終生的切膚之痛！每當他想起這次事變，便心如刀絞，五內俱焚。他幾乎不敢有空閑，不敢閉上眼睛，也不敢看報。因為一閉上眼睛，父親張作霖被炸後那血肉模糊的麵容就浮現在他的腦海，耳邊就震響著他那臨終的遺言：“告訴小六子，以國家為重，勿忘父仇，好好地幹吧，我這個臭皮囊算不了什麼！”
“以國家為重，勿忘父仇。”如今是父仇未報，故土複失，自已豈不是不忠不孝！他每當翻看報紙，看到“領土淪喪”四個字時，都像針紮一樣難受。那每個黑色的鉛字裏仿佛都浸透著家鄉父老兄妹的血淚，透過這鉛字，他仿佛看到了日本鐵甲車在大街小巷上橫衝直撞，看到關東軍將太陽旗插上了大帥府的樓頂，看到鬼子的洋刀砍向了無辜的兒童，看到年輕的婦女在獸兵的獰笑中掙紮哭嚎……家鄉的悲劇，是對自己無聲的譴責！每當他看到故鄉父老兄妹流離失所時，他便如坐針氈！
可是，張學良接二連三的請戰電報，都被蔣介石束之高閣。不管情勢如何危殆，他的回答依然是一句話：不許抵抗。蔣介石連篇累牘、喋喋不休地奉勸張學良要學習甘地，忍辱負重，相信公理定可戰勝強權……
怎麼辦？如按蔣介石的指示繼續不抵抗，不僅千秋萬代惡名難去，而且日軍得寸進尺，關外不保，關內也將呈現危急；可是，如若抵抗的話，不僅違背中央命令，得罪了蔣介石，而且即便打起來，沒有中央的支持，僅東北軍孤軍作戰，也是決難持久的。
瞻前顧後，張學良憂慮重重。