張獻忠義軍此刻破漢陽、武昌，縛楚王朱華奎，籠之而沉入江。盡殺楚王朱華奎宗室，就此地稱西王。
改武昌為天授府，設官、開科取士。發楚邸金賑饑民。蘄、黃等二十一州縣皆歸附。
公元1643年，七月，京師爆發大疫，當時死者無數。
張獻忠不得不走湘贛入川。這時的李自成在襄陽，聞張獻忠孤自稱王，大怒。
張獻忠懼李自成相逼，棄武昌走湖南。八月，破嶽州(今湖南嶽陽)、長沙、衡州(今湖南衡陽)。
吉王朱慈、惠王朱常潤、桂王朱常瀛俱走永州(今湖南零陵)。宣布免征錢糧二年，湘贛農民群起響應。
九月，破寶慶(今湖南邵陽)、永州。十月，下常德(今屬湖南)，入江西，破吉安。十一月，還破嶽州，為左良玉所敗。十二月，破建昌(今江西永修北)、撫州(今江西撫州)，廣東大震。
這時他身邊有人獻計取吳越。張獻忠憚左良玉在，決策入川中。
公元1643年、明崇禎十六年八月。
清太宗死，子福臨嗣位，是為世宗章皇帝。皇太極也是在這個多事之際，很出人意料的離世。
當時係睿親王多爾袞、鄭親王濟爾哈朗輔政，改明年為順治元年。
公元1643，9月。係豫西襄城大會戰.
李自成當時用顧君恩策：“金陵居下流，事雖濟，失之緩。直走京師，不勝，退安歸，失之急。關中，大王桑梓邦也，百二山河，得天下三分之二，宜先取之，建立基業，然後旁略三邊，資其兵力，攻取山西，後向京師，庶幾進戰退守，萬全無失。”
乃回軍趨陝西。此時也是孫傳庭柿園之敗後歸陝，計守潼關，扼京師上遊。
孫傳庭此刻在大治兵，製火車二萬輛，招募壯士，欲等義軍饑而擊之。
是年五月，釋孫傳庭出獄，進為兵部尚書，改稱督師。
當時的秦之士大夫，以孫傳庭用法嚴，不樂其在秦，鹹上章催戰，而朝議日督戰急，孫傳庭歎曰：“奈何乎，吾固知往而不返也，然大丈夫豈能再對獄吏乎?”
不得已，孫傳庭領兵出關。
李自成將吏屯與如今河南寶豐一帶，精銳盡聚於河南襄城。
孫傳庭前鋒敗義軍於今河南澠池，下寶豐至郟(今河南郟縣，位襄城西北)。
李自成率萬騎還戰，複大敗，幾乎被擒，遂奔襄城。
時下，久雨道濘，官軍糧車不得前，攻郟，破之，獲馬騾，瞰之立盡，後軍嘩於汝州(今河南臨汝，位郟縣西北)。
李自成遣輕騎出汝州，截斷明軍糧道。孫傳庭乃分軍三，令白廣恩從大道，令高傑親隨從間道退兵迎糧，令河南將陳永福守營為後拒。
孫傳庭前軍既行，後軍兵亦爭發，陳永福斬之不能禁，遂為義軍所躡。
至南陽，孫傳庭還戰，義軍陣五重：饑民處外，次步卒，次馬軍，又次驍騎，老營家口處內，官軍克其三重，已而稍卻，火車奔，騎兵亦大奔，車傾塞道，馬(guà掛，絆住)於衡(轅前橫木)，義軍鐵騎淩而騰之。
當時的孫傳庭軍大敗，李自成帶著義軍傾巢出動的追趕，一日夜四百裏，官軍當時死者四萬餘人。
致使明軍失火器輜重數十萬。
白廣恩走汝州，高傑隨孫傳庭奔黃河北，至孟津，西趨潼關。
十月，李自成攻陷潼關，孫傳庭(1593－1643)力戰到死。
是役，為明軍主動攻義軍之最後一次。
明軍當時的核心戰鬥力基本被摧毀。
義軍遂連陷華陰(今陝西華陰)、華州(今陝西華縣)、渭南、商縣、臨潼(皆屬陝西)，進攻西安。
這就是明朝皇帝空有一群草包將士，最終落敗的緣由。