膠東地區有著深厚的仙道文化傳統，這些內容構成了道教的重要來源，主要包括原始崇拜與民間迷信、行氣養生的傳統、黃老之學與黃老道以及神山、不死藥與方仙道等。膠東雖然不是道教的原創地，但這些內容卻為道教的最終出現提供了不可或缺的思想素材。
膠東地區具有適合道教發展的自然環境。以低山丘陵為主，山丘起伏緩和，山體眾多，降水充沛，氣候溫和，海空雲霧繚繞，山林較多，且一年四季林木蔥蘢。有著海洋提供的大量的水氣與本地區特有的山、水交織的地形地貌，為本已清靜的環境增添了些許神秘色彩。這一切都為道家靜修提供了必要的自然條件。
膠東地區有著適合道教發展的地域文化根源。膠東地區的“仙”文化，為道教的產生奠定了基礎。因為道教在產生與發展過程中，受特定的曆史文化和現實因素影響製約，“道”老子在宗教化的過程中實際上已被神仙化，“神仙”成了“道”老子的化身，因此“神仙”便成為道教最為直接最為顯赫的崇拜對象。一般認為，它居住在膠東地區的海島上，而“仙”文化的產生同沿海航海的發展也有著很大關聯。在其航海過程中醞釀出很多傳奇神話，而這些民間傳說、神話中的神仙人物都被道教所吸納，作為道教供奉的自然神、地方神，為膠東地區道教文化積蓄了豐富的文化底蘊。
曆史上從齊威王、齊宣王、燕趙王到秦皇漢武都曾大規模地到膠東尋找過三神山及不死之藥。這期間產生了不少傳說，使神仙文化和道教文化在膠東地區廣為流傳，以至於產生了金末元初中國北方聲勢顯赫的最大道派——全真道。全真道成就了中國道教史上的一個輝煌時代，至今仍對中國的道教及哲學界產生著重要影響。
據司馬遷《史記》載：天下的名山有八座，其中三座在蠻夷境內，五座在中國。中國有華山、首山、太室山、泰山和東萊山，這五座山是黃帝常去遊覽的地方，在那裏與神仙相會。“五座名山”之說中的華山、首山、太室、泰山四座山，自古至今未易其名。因為《史記》中未指明“東萊山”的具體方位，又因為漢後每一代《史記》的批注者，對“東萊山”的位置說法各表一家，“東萊山”究竟是指哪座山的“爭議”，就一直成學界爭論的焦點。但有一點，東萊山位於膠東半島之上，卻是毫無異議的。
據《史記?夏本紀》、《夏書》和《過、戈氏太古宗支譜》載：公元前二千多年前，夏帝大禹封族人邰的長子斟灌為過國君，在今萊州城北15公裏處建國（還有一說，在今山東濰坊西南一帶）；封其次子斟鄩為戈國君，在今山東德縣附近（還一說，是今河南中部偏東）。兩位國君幫助禹治理國家，對外防禦陌人（東北的一個少數民族）。古人以國為姓，這也是過、戈二姓的起源。過國，成為曆史上膠東地區的第一個封國。
禹帝死後，雖然伯益是禹的合法繼承人，但帝位被禹的兒子啟奪走。夏啟征服各部後，荒於朝政，後來幹脆不問政事。他的五個兒子爭奪王位繼承權，內訌嚴重，王室力量大為削弱。啟死，兒子太康繼承王位。夏啟之子太康，是曆史上第一個真正父終子繼的帝王。太康即位後，則傳承了父親晚年倦政所為並變本加厲，隻顧田獵，不理朝政，百業俱廢，民怨四起。
夏朝從夏禹開始到履癸（桀），曆17君、14世，共470多年。過、戈所處的年代，是啟的兒子太康時期，約處於公元前1800多年。在夏代，部落是以血緣組織為基礎的，各個部落都以血緣為紐帶進行管理，一個血緣部落就是一個獨立單位，形成一個小社會。如果這個血緣部落對另一個血緣部落不滿、仇恨或存有野心，就采取征戰或陰謀活動，奪取對方的權力。那時，有窮氏的首領後羿，也就是傳說中嫦娥的丈夫，跟吉甫學射箭，喜歡打獵，流連忘返。傳說當時有十個太陽並存，致使禾苗焦死，草木盡枯，他挽弓射落了九個太陽。這當然是神話傳說，不過後羿確有其人。
太康時，東夷族逐漸強盛，其中有窮氏首領後羿乘機起兵攻進夏都，奪取了王位。後羿奪取夏政後，又步上了太康的後塵，他自恃善射，荒於治國，每日縱情於田獵遊戲，國政交給親信寒浞處理。寒浞是寒國（濰坊寒亭）伯明氏的不肖子弟。寒浞對後羿佯裝無限忠心，卻暗中收買後羿的左右和全部家眾，把後羿徹底架空。一天，後羿興高采烈地遊獵歸來，卻被一擁而上的家奴殺死。寒浞烹煮後羿，逼迫後羿的兒子吃，後羿的兒子不忍吃，悲慘自殺。於是寒浞取代了後羿稱帝，繼承了後羿的王權和家室。
再說太康失國後，逃奔同姓部落方國斟鄩處。夏王室主要依靠二斟庇護生存。太康不久死去，王位傳給弟弟仲康。沒過多久，仲康死，仲康的兒子帝相接替王位。從太康到帝相，夏王室力量非常弱小，一直驚魂失魄地在二斟間流亡避難。
寒浞奪取了夏政權後，“奪其（後羿）妻，生澆及豷”。澆生來身強力壯，天性好戰。二斟是夏王室的庇護地，及至澆長大後，寒浞令長子澆和次子豷，攻打保衛帝相的二斟，以絕後患。二斟抵擋不住澆的凶猛進攻，血戰後大部被殺，避難偷安的帝相在這次戰爭中被殺。寒浞滅二斟後，分封兩個兒子立國，把澆封在萊州西北的過，把豷封在戈。
在萊州民間有一個傳說版本，說斟灌和斟鄩領族人逃入了東萊山中。寒浞率軍窮追不舍，過、戈二位君侯，在山穀之南自盡報國。斟灌的兒子悻和斟鄩的兒子巋，帶領同族人埋葬了二位君主的遺體，立靈牌祭拜。為了避開寒浞的追殺，讓族人各自改換姓氏，刺血記住。藏好封國金券，相約複“過”後，回來重修祖墳，建祠立碑。之後，所有族人各帶血書，四散逃奔。
再說被包圍中的相妃後緡有妊娠，看到宮門已經被過國軍隊占領，急忙跑向後院，再看四周高牆聳立，怎麼能逃得出去？突然，她看到牆下有一狗洞，也顧不得王妃尊嚴，帶著幾個宮女，由狗洞爬出，鑽到牆外，一路向自己的娘家有仍氏（今山東濟寧縣）的方向奔去。第二年，後緡氏生下了少康。
少康自小就很聰明，他初懂人事後，母親就經常告訴他祖上失國的慘痛教訓，叮囑他日後要報仇雪恥，複興夏朝。從此，他發憤圖強，立誌要奪回天下。他先在外祖父手下擔任管理畜牧的小吏，平時一有機會就學習帶兵作戰的本領，且時時警惕，以防備寒浞的追殺。不久，寒浞的兒子澆果然派兵前來搜捕少康，少康逃奔到名為有虞氏的部落。
有虞氏是虞舜的本部部落，有虞氏首領虞思是舜的後裔。虞思熱心收留並盛情款待少康，令他擔任管理膳食的官吏，並把女兒嫁給他，囑其學習理財本領，還劃給他一塊名為綸，十裏方圓的肥沃土地，並撥其兵士五百人。自此，少康有了自己根據地和軍隊，他體察百姓疾苦，宣傳祖先禹的功德，努力爭取百姓對他複國大業的支持，並召集夏朝的舊臣，前來和他會合。少康以這塊不大的地盤為據點，積蓄實力，積極做著複國準備。
後羿代夏時，夏朝有個叫靡的貴族投靠了後羿。寒浞殺後羿時，靡沒有投降寒浞，而是乘機逃到了有鬲氏處。後來靡聞聽，少康正在準備複國，他首先應召，傾有鬲氏之兵，會合二斟兩地的複仇之師，與少康會合，擁戴少康為夏王。
此時的寒浞已近暮年，荒淫暴虐，殘害忠良，四方各部怨聲載道，民不聊生，民心盡失。但澆力大無比，勇猛過人，不宜硬攻。少康先派兒子季杼，攻滅了寒浞的二兒子戈，以削弱敵方力量。又派將軍女艾去過國偵察了澆的虛實，並以為內應，然後設計智取。
少康外有有虞氏為後盾，內有夏氏舊臣靡鼎力相助，在分化爭取寒浞部眾的同時，準備向寒浞發動武力進攻。一切準備就緒後，他從綸出兵，一路勢如破竹，迅即攻克舊都，誅殺了寒浞。又一天，澆因不知寒浞已死，仍帶著人馬出外遊獵。他自恃奇能，常常故意隻將野獸射傷，然後窮追，直到追得野獸力竭而死。這次他又故伎重演，將一隻花鹿射傷後窮追不舍，追出幾十裏路，在西南海灘叢林中，眼看就要追上花鹿，但這次在林中等待他的不是垂死的鹿，而是少康派來的“獵人”和幾十條獵犬。這些獵人、獵犬一擁而上，澆被團團圍住。澆雖強悍，但經過幾十裏路的狂奔，勇力大減，身邊又無一隨從，經過一番搏鬥，終於寡不敵眾，被“獵人”殺死並割下首級。等澆的人馬趕到時，隻能收拾起無頭屍一具。隨之少康的夏軍也趕來，澆兵見勢，不戰而降。
寒浞、過澆篡夏四十年，到此滅亡。少康奪回了王位，恢複了夏王朝，建都陽夏。史稱“少康中興”。現在萊州市有的地名或村名仍有浞、澆留下的蛛絲馬跡，如“過”西、“浞”河、“浞”裏、“澆”家等。
道教是一種多神崇拜的宗教，內容極為龐雜，其來源可以上溯到遠古時代的原始宗教意識和各種民間迷信觀念。
古膠東文化盛行多種崇拜，既有對自然界的日、月、山、川、雷、電的神靈崇拜，又有對鳥、熊、鹿等動物的圖騰崇拜，也有對祖先的靈魂崇拜，還有對天帝的崇拜。齊地還有特別的“八神”崇拜，據《史記?封禪書》記載，“八神”為：天主、地主、兵主、陰主、陽主、月主、日主、四時主。八神之中有四神在膠東：陽主在芝罘島，月主在龍口市境內，日主在榮成成山，陰主在萊州市三山島。秦皇漢武東遊海上，都曾祭祀“八神”。與這些具有齊地特色的自然崇拜和神靈崇拜並存的，還有對上帝的崇拜。齊地的上帝崇拜也很流行，這一點同其他列國是有共性的。從這些情況來看，齊人的原始崇拜內容豐富而全麵，且多具地域特色。
齊地盛行各種民間迷信，認為各種罕見的自然現象都意味著某種征兆，預示著吉凶禍福災異禎祥，傳達著神靈的褒獎或警示。道教是一個多神崇拜的宗教，其中雜糅了很多民間迷信，齊地豐富多樣的原始崇拜和民間迷信，是道教的重要來源之一。
道教曆來重視養生健身。古代悠久而豐富的養生之道，就成為道教廣為吸取利用的思想資源。在古代的諸多學派中，道家最為注重養生，且多以行氣為主要方法，通過調節氣息和控製意念等手段來達到養生健身的目的。
行氣養生之道在齊地也很盛行，且多有獨到之處。齊地瀕臨大海，各種海外奇聞流傳不絕，加之海上常有蜃景出現，因而盛行“海上神山”和“不死之民”的傳說。這些傳說刺激了齊人對長壽永生的強烈欲望，也刺激了他們對各種養生術的探索，他們把“心”和“氣”聯係起來思考，把行氣作為養心、養生的重要手段。成書於戰國中期的《管子》一書中的《內業》、《心術》、《白心》等篇，沿著齊人這種傳統的行氣養生之路繼續發展，並將其與當時業已流行於齊國的老子的道論結合起來，終於創造出具有濃鬱齊學特色的精氣論。這幾篇所探討的是形神關係問題，也是道教的永恒主題。道教內丹學以身體為爐灶，修煉“精”、“氣”、“神”以成仙的理論，與《管子》養生理論的關係極為密切。
《管子》在先秦時期各家學派中是最有理論深度的。戰國中後期的齊國是列國的學術文化中心，彙聚於齊國的各家學說又以齊國為中心而輻射到列國，因而《管子》養生理論的曆史影響無疑是巨大的。
膠東北部海域是海市蜃樓與海滋現象的多發海域。常常發生於春夏、夏秋季節交替之際。當連日降雨、雨後天開之時，海濱被薄霧籠罩，遠遠望去，隱約的層疊山巒和綠樹掩映下，紅磚瓦房從大海深處徐徐飄來，時隱時現，持續在半小時後，開始漸漸變淡，最後在海風地吹拂下，慢慢飄失。神秘莫測、明滅變幻、虛無縹緲、時常出現的海市蜃樓與海滋奇景，激發起了半島先民那無限的遐思和豐富的想象：幻想海上有仙山，仙山之上有神仙，神仙長生不老。加之各種神仙、神山的傳說在這裏廣為流傳，給膠東半島蒙上了一層層神秘麵紗，似乎印證了海市蜃樓的存在。因而齊國很早就流行關於海外神山和不死之國的傳說，為了得到神山上的仙人和不死之藥，齊威王、齊宣王都曾派人入海求取。
而素有“仙山之祖”之稱的昆崳山，雄臥於膠東東部臨海處，萬仞聳立，支脈縱橫，連綿起伏，林深穀幽。神話傳說中的海上“三神山”——蓬萊、瀛洲、方丈，都是由它衍生而出。膠東的方士們，正是利用了這種空靈迷蒙的幻想，開始了仙道說教。“及至秦始皇並天下，至海上，則方士言之不可勝數”。這位一統天下的始皇帝，對使人長生不老的藥草、聖水有著巨大興趣，於是便“使人乃齎童男女入海求之”。無果。尋覓長生不老藥的秦始皇，始終也沒有如願以償，後來病死於東巡返程路上的沙丘城。千古一帝秦始皇如此迷戀東方神仙文化，甚至到了癡迷終生的程度，主要還是膠東地區濃厚的仙道文化對他產生了巨大的影響。
秦始皇之後，最寵信方士的便是漢武帝劉徹。劉徹（前156—前87年）是漢景帝劉啟的第十個兒子，漢文帝劉恒的孫子。七歲時，時為膠東王的劉徹被立為太子，16歲登基，70歲駕崩。早在漢武帝24歲的時候，就曾遣方士在東萊地區入海尋找三神山和神人安期生。傳說安期生是膠東半島東萊人士，是一個談論神仙怪異的方士，以擅長修煉成仙和尋找不老藥的方術而聞名遐邇。據說從秦代到唐代，共有七個安期生，自稱千歲翁。可能都是一些談論神仙怪異的方士，吹噓自己是安期生，以招搖撞騙。
漢武帝要尋找的安期生，據說住在蓬萊神山。後來，到海上尋找的人回來講，東海中有蓬萊、方丈、瀛洲三座神山，看起來路程並不遠，但卻沒有能曾經到達過的，“其物禽獸盡白，而黃金白銀為宮闕。未至，望之如雲；及至，三神山乃居水下”。於是，漢武帝開始頻繁遣派方士到海上觀測雲氣，尋訪進“山”路徑。宣揚神仙方術為業的方士們開始活躍於朝廷之上。漢武帝寵信的第一個方士叫李少君。《史記?孝武本紀》記載，李少君以祠灶、卻老方見漢武帝，漢武帝賞識有加。李少君說：“臣嚐遊海上，見安期生，食巨棗，大如瓜。安期生仙者，通蓬萊中，合則見人，不合則隱。”
漢武帝聽信了李少君的話，於是，“而遣方士入海求蓬萊安期生之屬”。李少君病死後，又有齊人少翁以鬼神方求見武帝，講能以方術夜致武帝已亡之王夫人及灶鬼之貌，被任命為文成將軍，獲賞賜很多。又有膠東宮人欒大，謊言曾經往來海中，曾見到過仙人安期、羨門之人，黃金可以煉成，不死之藥可以得到，仙人可以找到。武帝寵信欒大，拜為五利將軍；又有齊人公孫卿，為武帝至東萊山候神。元封二年，公孫卿報告說，他在東萊山住下。一天夜裏，他遠遠地看到一個異常高大的黑影，好像是身高數丈的人，等靠近去，卻不見了。但他留下了類似禽獸的巨大腳印。
武帝於是趕到了東萊山，看到的大足印有一丈深、三丈長，確實很像禽獸的腳印。這時，群臣中有人說，看見一位牽著狗的老人，並說“我想要見天子”，一會兒又忽然不見了。武帝見到那大腳印時，還半信半疑，聽到這個消息才對這件事深信不疑。他越發狂熱，遂留住在海上，秘密派出了數以千計的使者去尋找仙人奇物，采集靈芝仙藥。可是等了幾天，什麼樣的仙人也沒見到，派出的諸多方士們也沒有絲毫仙人的消息。漢武帝的第一次東萊尋仙活動便告無功而返。
兩年後，公孫卿報告說，他在東萊山見到了仙人，聽仙人好像還是說“想見天子”。漢武帝龍顏大悅，奉公孫卿為中大夫，並以他為前導，再次東巡直赴東萊。漢武帝到了東萊郡的東萊山，在那裏留宿了幾天，偏是遇見海山縹緲、雲霧迷蒙的日子，幾乎走遍了整個東萊山，結果隻見東萊山上仙氣升騰，就是不見什麼神人天仙。公孫卿無從解說，又拿那野獸腳跡說事，混騙過關。武帝也不便窮詰，但托言天時屢旱，特為人民祈雨，於是就率領一幹人馬，奔赴萊州三山島附近的萬裏沙，祭祀祈雨。
從漢高祖四年（前203年）置東萊郡（治所在今萊州，今膠東半島沿海及東部地區均屬之）。漢武帝多次巡幸東萊。《漢書?武帝紀》載，漢武帝東巡曾有四次：元封二年（前109年）春“至東萊”；太初元年（前104年）“東臨勃海，望祠蓬萊，春還”；太始三年二月（前94年）“幸琅邪，禮日成山。登之罘，浮大海”；前89年（征和四年春正月），“行幸東萊，臨大海”。又據清康熙五十一年《萊州府誌》記載，元封三年（前108年）漢武帝也曾到過東萊。漢武帝崇信神仙，圍繞在漢武帝身邊的多是來自原齊地的方士，如李少君、少翁、欒大、公孫卿等人，他們多是膠東人，或至少在膠東一帶活動過。他們針對漢武帝希冀鬼神賜福、追求長生不老“神仙草”的嗜好，造出諸多黃帝遊東萊與神聚會的故事，以致漢武帝深受誘惑，數次來東萊祭山拜神。
半島沿海地區遠離秦、漢時期的都城，以當時的車輛、道路條件，往返一次至少得一兩個月，而且要耗費大量人財物。但膠東半島神仙文化卻對秦皇漢武有著巨大的吸引力。在膠東沿海一帶，方士們的求仙活動屢掀狂潮，他們依靠朝廷權貴，周遊四方，結果卻是毫無結果。這其中自然有以求仙為名，實為獵取功名的欺騙行為，但也不乏許多真誠而悲壯的努力。這種努力的積極意義在於：它開闊了人們的視野，豐富了人們的想象力，並為海上交通和海外關係的發展開辟了前景。同時，為道教的產生奠定了思想基礎，為道士的出現做好了隊伍上的準備。
新天師道是公元五世紀的一個道教派別，它的創始人是寇謙之。當時，以東漢天師道為主的中國道教，曆經魏、晉和北魏之初，其教理、教義和教團的存在與發展一直處於分散狀態，道教理論也沒有大的發展，一直沒有得到官方承認。而來自外國的佛教已經在中國確立了自己的地位，信徒人數逐年增加，對政府影響的能力已超過了道教，並獲得了不少統治者的支持。為了適應曆史的發展和新的局麵，道教必須有所突破。
北魏寇謙之從幼時自東萊山入道，是天師道的忠實信徒，長期遵守該派的修煉方法，久之，他卻發現收獲不大，於是一直傾心尋找一種新的理論突破。終於創立了新天師道，對天師道進行了較為徹底的改革。新天師道不論是在教義、教規上，還是在組織、製度上，都集合了以前所有教派的優點，使道教擺脫了原始宗教粗陋淺薄的風貌。
後來，寇謙之帶著他新創立的宗教來到了首都，向朝廷宣示這種教派，從而得到北魏朝廷的承認，新天師道從民間進入殿堂，寇謙之成為一代宗師。不久，朝廷就下令對佛教進行打擊，而把道教立為國教。此後，道教不斷得到曆代道教大師的豐富發展，完善了道教的思想體係和齋醮儀式，使道教成為中華民族傳統文化的一個重要組成部分。
寇謙之，字輔真，馮翊萬年（今陝西臨潼）人，生長在一個官宦家庭，父寇修之，官至東萊太守。長兄寇讚，30歲即為縣令。寇謙之與兄長的稟性卻大不一樣。從童年開始，他親曆了兵荒馬亂的歲月，對各部族與部落間相互混戰和仇殺、烽火遍地、哀鴻遍野的場景記憶尤深。他不樂仕途，倒喜歡修仙學道，鑽研張陵、張角之術。憑著仕宦之家背景，他讀了不少的天文、曆數和老、莊道書。但是由於缺少名師指點，自學了多年，也不見有什麼成績，依然如故，原身凡體。
寇謙之在家修煉，盡管無效，卻依然堅持。這一天，他到姨母家串門，見到一個東萊籍叫成公興的幫工。見其形貌奇特，身體魁偉，力量過人，麵貌憨厚，心地穎悟，又有著好似用不完的勁，賣力做活。征得姨母同意，他帶成公興回到家裏幫活。成公興在寇家幹活，不怕髒不怕累，深得寇家滿意。有一天，寇謙之在樹蔭下專心致誌地演算《周髀算經》，成公興則在附近砍柴火，開墾荒地。半晌午，成公興來到樹蔭下歇息，就趨前看寇謙之的演算，看得非常認真。寇謙之對他說：“幹活去吧，看這何幹？”成公興知趣地走開了。幹了一陣子，成公興又來觀看，寇謙之又說：“幹活去吧，這，豈是你懂？”成公興無奈地又走開了。
一連幾天，成公興看得越來越頻繁，越來越認真，每次總得寇謙之發話才離去。
不知為什麼，幾天來寇謙之按照《算經》上的方法演算“七曜”（日、月、五大行星）的運行，總是同天象的實際不合，急得他抓耳撓腮，滿心的不高興。成公興看在眼裏，就問寇謙之：“近來先生神色不好，可有不順心之事？”寇謙之拍打著書本道：“我習學‘算學’已有數年，自以為水平尚可，可就這‘七曜’運行卻久解不開！”說到這裏，他揮了揮手，歎氣道：“唉！給你說了也沒用，幹你的活去吧！”
成公興說：“我看您演算好幾天，倒是悟出來一點門道，允我試試看？”寇謙之看了看成公興，見他一本正經，不像是在說大話，便和他一道重新布籌——用竹棒擺格子，也叫做籌算。寇謙之依成公興的引導，一道很複雜的算題，竟然輕易地解開，而且方法很簡便。
寇謙之有點不大相信，又重擺了一遍，通過驗算，完全正確。他不由抬起頭來，對成公興仔細打量了一番，覺得他很不簡單，是否有些來曆。又詢問了一陣子，覺得他講的道理，既明白又深奧，便立起身來，要拜成公興為師。成公興連忙攔住，說：“使不得，使不得！你是主人，我是奴仆，剛才是偶有所得，豈敢為師，但也頗愛算學，倒是請先生收我為弟子，也好一同切磋。”
寇謙之當即答應。從此，二人誌趣相投，關係融洽，山中日子過得倒也十分快活。過了一段時間，關中一帶再起戰火。此時的寇謙之受道不久，成公興對寇謙之說：“先生如有意學道，當隨興隱遁深山。”
寇謙之欣然同意。於是，潔齋三天，便隨成公興離家修道去了。
二人一同來到華山，找尋了一處僻靜的岩穴處住下。成公興每天山前山後刨草根，摘野果，回來收拾一下做食物。這樣，他們雖然沒有糧食吃，卻也可以果腹度日。在華山住了多日，成公興又帶寇謙之來到嵩山。這嵩山居五嶽之中，號稱中嶽，方圓數百裏，又分太室、少室、浮戲等峰區。每個峰區，危岩幽穀，各具特色，曆朝各代都不乏高士、上人，如王子喬、鬼穀子、壺公之流，於此隱居講學，修道成仙。
成公興領著寇謙之來到嵩山別嶺（北嶺）仙人洞。這個洞穴，進深三重。成公興讓寇謙之住了第二重，自己住在第一重。第三重是密室，一般人是進不去的。他們住在這裏，每日除了講經論道之外，就是采藥煉丹，服食導引，熊頸鳥伸，漸漸練得身輕體柔，思想也比以前通靈徹悟了許多。
不覺幾年過去了。有一天成公興對寇謙之說：“先生，我有點事要到別處小遊幾天。我走以後，會有人給您送來吃喝，您隻管享用就是。”
成公興離開以後，果然有人送吃的來。寇謙之打開食盒一看，這哪兒有什麼食物？卻是些蠍蛇毒蟲之類惡濁之物，嚇得他連忙躲了出去。成公興回來後，受到寇謙之好一陣埋怨。見狀，成公興惋惜道：“看來，先生無緣成為仙人，隻好作帝王之師了。”其實，這隻不過是成公興對寇謙之的一次小小“考驗”而已。
不覺七年已過。一天，成公興對寇謙之說：“我們倆將要分別，時間就在明天。我死之後，請您替我沐浴身體。有人來訪，您要好好接待他，萬萬不可怠慢！”說罷，成公興遂進入第三重洞穴。寇謙之好久不見成公興出來，等進去察看時，成公興已經死去多時。
寇謙之悲痛萬分，遵照遺囑，為他沐浴淨身，安排後事。第二天中午，寇謙之正在守著成公興的屍體悲哭，忽然洞外來了兩個全身邋遢的叫化子，一人腋下夾了一卷破蓑衣，一人手中拄了一根棗木棍，聲稱要見成公興討賬。寇謙之正要發脾氣，突然想起了成公興“不可怠慢”的遺囑，便恭敬地把他們領到成公興的屍體旁邊。
兩個叫化子爭著把手中的東西投向成公興屍體。隻見成公興一躍而起，披蓑持棍，一時金光耀眼，滿室生輝，蓑衣變成金紫道袍，棗木棍變成玲瓏寶杖，兩個叫花子也變成了兩位仙童，歡天喜地地簇擁著成公興，越門而出，淩空而去。
寇謙之這才恍然大悟，原來成公興是一位神仙下凡，連忙跪倒，向空遙拜。寇謙之遵照成公興師父的教導，在石洞中專心致誌研究道學、算法，從不懈怠，一直堅守了三年。三年中，他陸續收了幾個徒弟，傳授自己的道法、算法。
北魏神瑞二年（415年），在嵩山少室山下石室中，寇謙之托言太上老君在仙人玉女擁護、百靈導從之下，降臨嵩山，告訴寇謙之說：“往歲，嵩山鎮靈集仙宮主（成公興）表奏天曹，稱‘自從天師張道陵去後，地上修道的人無所師授。今有嵩山道士寇謙之立身直理，行合自然，堪處師位’。故來授汝天師之位，賜《雲中音誦新科誡律》。”
寇謙之按太上老君傳授的法術，服氣導引，不食五穀糧食，漸漸變得氣盛體輕，容貌顏色總像二十來歲樣子。這時他已有十幾個弟子，每天給他們講經說法，傳授《雲中音誦新科誡律》，一麵研究老君教導的“革除三張偽法”的精神實質。寇謙之已經意識到，舊的一套宣教方法已經過時，必須創新適應於新形勢下的教義教法。他毅然擔起了依據《雲中音誦》精神創立新教派——新天師道的重任。
寇謙之認為弘揚道教，首先要爭取廣大民眾的信仰，而信仰要紮根於為民眾排難解紛的基礎上。而眼下中原遍地都是無家可歸的難民，哥哥寇讚正在做著安置難民的工作，為什麼不去幫他一把？也許這些流民亡眾，就是宣傳與發展道教很好的群眾基礎。
寇謙之帶了幾個弟子離開浮戲山，到洛陽會見他的刺史哥哥寇讚。他和弟子們以治病為手段，到流亡的難民中去做傳教工作，宣傳儒道合流，宣揚禮教法度，教他們聽從皇天上帝安排，互相關心，謙遜禮讓，修身煉性，學長生之術。對得到安置的流民，規勸他們隨遇而安，就地建村立家，修壇廟，勤禮拜，行善事，廣施與。一時間，流民中的糾紛漸次減少，安置工作得以順利進行。寇氏兩弟兄利用行政、宗教兩法寶，順利地展開了難民的安置工作，很快取得了不俗的業績。流民們得知他們兩人的親兄弟關係，愈加敬重他們，自覺服從他們的安排。
不覺十多個年頭過去了，寇謙之於黃河南北、太行東西，已擁有相當一大批道眾。寇謙之以“天師”身份，宣揚道教，並對“天師道”進行“三整頓”，使天師道以新的麵貌遠播世間。
北魏泰常八年（423年），正是秋高氣爽、晴空萬裏的金秋季節。這日，寇謙之端坐石室，正誦著《老君音誦誡經》。忽然，突見少室山巔，雲蒸霞蔚，靈光普照，五彩繽紛的祥雲之上，端坐一位神仙，這就是老君之玄孫上師李譜文降臨。寇謙之立即走出石室，仰望拜謁。
上師曰：“受老君之命，特為授汝能‘劾召百神’、定‘壇位禮拜，衣冠儀式’的《錄圖真經》，並傳授銷煉金丹、雲英、八石、玉漿之法，望謹慎奉持，輔佐北方泰平真君。”
自此，寇謙之以“國師”的身份，到處遊說，自認為躋身朝廷、為道教爭得一席地位的大好時機即將來臨。也就在這一年，北魏太武帝拓跋燾繼皇帝位。十月，初冬來臨，寇謙之以臥居嵩山三十年的雄厚資本積累，頭頂“天師”桂冠，欲下山施展抱負。北魏太武帝拓跋燾始光元年（424年），寇謙之風塵仆仆地北上北魏都城（今山西大同），獻上他的傑作——《道書》。
殊料，太武帝卻令他暫住於一個叫張曜的大臣家中，供其衣食，把他清養了起來。寇謙之不甘閑住，他四處打探能和皇帝接近的人，終於找到了一個得力的支持者，這就是太武帝的左光祿大夫、著名大儒白馬公崔浩。崔浩，清河人。崔氏為北方第一大族，崔浩一支，更為顯中之貴，尤出眾望。崔浩之父崔宏，有輔佐之才，為北魏先朝重臣。崔浩少好文字，博覽經史，陰陽五行、百家之言，莫不精通，深研義理，出類拔萃。崔浩承繼父業，入仕朝廷。從道武帝到明元帝，己官至左光祿大夫。父子均為皇帝近臣。太武帝即位，崔浩更是軍國大事主謀者之一。因他主張利用漢人，實行漢製治國，開罪了部分鮮卑僚臣，太武帝迫於眾議，令其暫且去官家居，而大凡國事，暗裏卻必決於崔浩。
寇謙之選中崔浩，可謂一拍即合。崔浩正欲借寇謙之的道教，以影響太武帝，借助皇權，實行漢化主張。於是，崔浩上書，極力推薦寇謙之：“寇謙之如神如仙，蒞臨北魏，為上天之吉兆……”
此舉果然奏效，太武帝聞奏，龍顏大悅，立刻派人將“天師”接到宮中，並派人奉皇帛、犧牲，南下祭祀嵩山，還降旨將寇謙之在嵩山的弟子接到平城。於是“天師”、“帝師”之美譽一齊湧來。太武帝令寇謙之宣布天下，弘揚新法。寇謙之在宮中辟穀不食，精神奕奕；扶乩請神，天相多多；畫符鎮災，希冀太平；講經論道，施術弘教……深得太武帝的器重。
寇謙之居帝師之位後，便著手實施遵老君訓誡改革天師道之舉。同時，慮及北魏治國必須用儒學，而他本人幼不好儒反成缺陷，現在應急必須“惡補”，就請教大儒崔浩，崔浩有求必應，急用現教，稍稍彌補了他儒學空白的短處。崔、寇二人用儒道治國的方略，在朝中逐漸得以落實。為了取得皇帝的信任，寇謙之大顯身手，積極參加北魏的軍事行動。始光二年（425年），大夏王赫連勃勃病亡，其子赫連昌繼位。對是否西伐大夏，朝臣意見不一。崔浩主戰，長孫嵩主和，太武帝傾向主戰，但意誌不堅定，特請來“天師”寇謙之以決定吉凶。寇謙之讚同崔浩的意見，認為大夏曆來窮兵黷武，民心不安，又新喪國君，政局不穩。如出兵征伐，定會一石三鳥，大勝而歸。