這天，輪到南夕子隊員獨自架機外出巡邏。在惡魔山，她看到了一個揮動帽子的男孩子，超獸出現了，把一架客機擊毀。TAC隊員們來到了事故現場，但是超獸已經穿過天空消失了。大家認為是南夕子的錯覺，但是北鬥相信她，南還說有一個戴黃帽的男孩子，還向他揮手。駕駛飛機同時能幹其他的事情嗎？最終結果是：禁止南隊員外出活動一周。在小河邊，北鬥看到了一頂黃帽子，是中村司郎的。北鬥還發現了一個小木屋，是一個老者打開了門，但是司郎不在家。聽到有超獸的事情，兩位都不相信。老人和老人的老伴邀請北鬥來喝酒，但是北鬥拒絕。盛情難卻，北鬥也犯了錯誤。村民們都在轉移，但是這兩位沒有走，他們是村子最後的一家人了。老人在唱歌，恰在此時，司郎回來了。當北鬥問起司郎的時候，司郎否認。當老人再次向北鬥敬酒的時候，司郎竟然拔出了北鬥腰間的TAC槍，北鬥奪了下來。在北鬥返回本部的時候，也看到了天空中出現了窟窿，有一頭超獸在那裏！但是，窟窿很快消失了。同時，汽油箱空了，北鬥著陸。警察來電：北鬥喝醉酒飛行。北鬥也說看到了窟窿，客機事故到現在沒有結果，TAC決定再次到現場調查，南留守本部。北鬥發現油箱是那個男孩子搗的鬼，決定再去會會他。這時候，在小木屋，老人看到的司郎是一頭超獸的樣子，司郎殺了兩位老人。當TAC隊到達現場的時候，兩位老人已經死了，村民也被殺死。北鬥趕到，進逼令解除，搶救了火中的艾羅號飛機。北鬥發現了那個孩子，TAC隊員們追蹤到一個墓地的時候，小孩子變大了，是超獸，北鬥從天上攻擊。亞波人讓超獸襲擊TAC本部，典子和南、木尾隊員一起啟動了防禦係統，和超獸作戰，北鬥回本部支援。TAC設置的定時炸彈，超獸越了過去，沒有效果。北鬥趕到了，和南夕子一起從空中攻擊。南的飛機被擊中，奧特戒指閃光了，兩人合體變成了艾斯。超獸以火焰攻擊和力量招數為主，艾斯的力量招數不起作用，被超獸的火焰擊中，彩色指示燈變紅了，艾斯發出了屏障，擋住了火焰，超獸的角回旋攻擊，艾斯用劈刺光線擊毀，並發射了抑製對方行動光線，最終用圓盤斷頭刃打敗了超獸。事後，TAC了解到：司郎和他的父母在3天前不明不白地身亡。這是有預謀的！TAC隊員們，加油努力幹吧！