有一個古生物，是三億年前的魚類，現在好象死亡一樣，實際上是在冬眠狀態中。TAC隊接受了護送古生物的任務。與此同時，應中學好友的邀請，典子隊員赴校友會，主辦者－－久裏蟲太郎。沒有想到，久裏成為了一個漫畫家。在畢業那天，久裏曾經給過典子一封求愛的信，但是典子連看也沒有看，就還給了久裏。現在，久裏還保存著，欣裏麵還有一個關於古生物的畫像……久裏的漫畫是一輛卡車被卷上了天，司機摔了下來，事實上發生了，就是古生物的運輸車，被卷上了天……校友會很不順利，隻有他們兩個，原來，久裏隻邀請了典子，目的很明確，他喜歡美川典子隊員。山中、北鬥、南回到本部，向隊長說了實情。吉村隊員暫時代替典子隊員負責聯絡，但是連續呼叫典子隊員，沒有回應。隊長親自出馬巡邏，吉村尋找失蹤的典子隊員。一個東西要落到TAC車上了，是那輛被卷上天的卡車。毀滅人類的是人類自己，亞波人想利用人類，戰鬥！久裏蟲太郎。超獸嘎拉出現了，就是亞波人用古生物製造的超獸，並賦予了久裏蟲太郎心靈感應的能力，能夠控製戰鬥。果然，TAC的飛機失靈了，TAC搶也不能使用了，超獸逃走了。當回到本部檢查武器的時候，竟然沒有任何問題，隊長估計是有人用心靈感應能力操縱他們的戰鬥。典子被久裏捆住，放到了閣樓上，典子呼叫，但是沒有回應。因為久裏獲得了心靈感應，他告訴了典子。他想和典子結婚，但是遭到斷然拒絕。吉村終於找到了久裏家，久裏想敷衍了事，當吉村轉身要離開的時候，聽到了小的爆炸聲，是典子解開了繩子，用飾物炸壞了門鎖，吉村趕到，救了典子。回到本部後，典子告訴隊長，久裏獲得了心理感應能力。超獸又出現了，責任心很強的典子想打敗超獸，但是還是去了。嘎拉受久裏操縱，不能讓嘎拉看到典子。典子全力攻擊超獸。在幕後操縱的就是久裏，他在紙上畫什麼，嘎拉就會有相應的動作。戰鬥中，嘎拉抓住了北鬥乘坐的艾羅號飛機，典子飛機也被擊落，南夕子跑向了超獸，和北鬥變成了艾斯。超獸並不是很厲害，行動遲緩，在多次被摔擊之後，久裏讓嘎拉噴出了氣體，攻擊艾斯，艾斯用雙手吸收了這種氣體，彩色指示燈變紅了。艾斯發射紅色光線，擊斷了超獸的右臂，同時，久裏的右臂也感到斷臂似的疼痛，他再也不能做畫了。艾斯從頭上的光束燈發射了光線，超獸倒地，最終用梅塔利光線徹底擊敗了超獸。久裏的房子同時也爆炸了。異次元人利用超獸滿足久裏無限的私欲，所以就賦予久裏心靈感應。但實際上，異次元人是要把埋在人類心底的罪念引出來。典子燒了那幅嘎拉的畫像，重新開始工作了，北鬥和南也露出了笑容…