1.遭猜忌伴君如伴虎
1942年軍統舉行了成立十周年的“四一”大會，這象征著戴笠的軍統規模達到了前所未有的高峰，也受到蔣介石前所未有的猜忌。蔣介石開始擔心戴笠的勢力膨脹太過厲害會尾大不掉，於是在各方麵有意壓製戴笠和軍統的發展。
1946年1月，國共兩黨經過43天的談判，簽訂了《會談紀要》。這個紀要的重要內容之一，就是國民黨迅速結束訓政，召開政治協商會議，保證人民享受一切民主國家人民平時應享受的權利，嚴禁司法和警察以外機關有拘捕、審訊和處罰人民的權力等。這在蔣介石來說，雖然並沒有要真正遵守執行的打算，但為了做些表麵文章，也是出於抑製和打擊戴笠勢力的需要，向戴笠秘密發出了撤銷軍統局化整為零的指令。
蔣介石的命令頒布之後，戴笠連夜起草了一份改組計劃，表麵上似乎非常順從。但蔣介石私底下派人繼續調查，卻查出了諸多的疑點。
首先戴笠雖然削減了軍統局內部的軍事部門，卻掌握了軍令部第二廳，把軍事情報、軍事稽查業務以及軍隊中各級諜報參謀方麵的力量都撥歸進去，全部抓到手中，成立軍事特工方麵的獨立係統。
其次戴笠掌握了內政部警政司，並將警政司擴編為內政部的警察總署，把軍統局原先主管的特工警察力量劃撥過去，形成警察行政業務與警察特工業務一把抓。
戴笠另外改編了忠義救國軍和軍統局的特務團，再加上軍委會的別動軍、交通警備司令部所屬的各團、交通巡警總隊和軍統局掌握的部分國民黨稅警部隊，把約十萬人組建成了交通警察總局。
盡管戴笠削減了各內外勤機構，但是他並沒有解散削減下來的人員，而是把這些人安插到各個司法行政部門，形成軍統化整為零後的基本力量。同時也成立了一個調查室，安頓下軍統局主腦部分。
最讓蔣介石氣憤的是戴笠竟然默許軍統內部成立一個叫“警壇社”的秘密組織。而該組織成立的目的甚至是明確地表示要爭奪全國的警察大權。經過這幾步計劃，軍統力量沒有被削弱，反而比原來還要更加強大。
這個消息傳到了蔣介石耳中，他沉默了很久，最後憤憤不平地說：“這個戴科長鬧昏頭了，他得明白他自己的位置。”
為了加強對情報機構的控製，蔣介石下令除了在原先情報特工部門建立的甲種會報和乙種會報之外，又建立了年度會報和月度會報。第一次年度會報是在蔣介石的官邸舉行的，並由蔣自己主持。月度會報地點設在軍統局大院對麵的漱廬，由唐縱主持。曾經是戴笠下屬的唐縱搖身一變以蔣介石代表的身份，對軍統局及其他情報部門呈送的情報提出意見和指出應當注意的問題。除了重大情報由蔣介石自己親自掌握外，其它的情報和行動全由唐縱整理分析後上報。這就使唐縱有了更重要的地位，對戴笠及軍統局內部存在的問題能及時如實地向蔣介石密報。相比之下，此時的戴笠除了負責召集和接待外，在月度會報上沒有更多的地位。可見他在蔣介石心目中的地位已經逐漸下降了。
1946年2月，蔣介石下令提升唐縱為內政部政務次長，這不但使唐縱的地位第一次高於戴笠，而且為唐縱出任全國警察總署長做了準備。此外，蔣介石還要求建立年度會報和月度會報，雖然是想用於抑製戴笠，但是表麵上的借口卻是為了發揮情報特工部門的整體效率。但蔣介石的這種手段，戴笠見多了，也曾經用過，所以他能夠理解，也能體諒。但是他並不甘心自己的權力被層層削弱，特務大權被蔣介石收回，戴笠並不感到可惜，因為他知道在戰後的形勢下，情報機構是注定不能長久公開地存在的，他想要爭奪的是各中心城市的警察局局長職務和全國的肅奸大權，這樣才能更加實際地獲得更多的利益。
為此，戴笠從各方麵作了種種準備，一切隻等蔣的手令。按慣例，警察局曆來是由軍統控製的公開單位，蔣也從來不肯交給其他派係去掌握。這一次戴笠卻失算了，蔣親自任命了上海、南京、北平三大中心城市的警察局局長，而且都是與戴不和的人，而戴推薦的人，蔣一概未采納。而李士珍又在二陳兄弟的支持下，和戴笠爭奪警政大權，因為兩人力量相近，所以一直鬥得是難分上下。
而戴笠從抗戰開始，就一直進行著策反活動，通過掌握周佛海和大批偽軍將領，幾乎把汪偽南京政府變成軍統的附屬機構而發號施令。所以戴笠對肅奸活動有極大的權力，這讓蔣介石不由心生忌憚。
再加上戴笠這幾年通過梅樂斯的牽線搭橋，與美國海軍界已經有了相當的默契。在這之前，美國海軍部答應戰後以部分海軍艦艇援助中國政府作為條件，來達到換取支持戴笠出任中國海軍司令的目的。在軍統局即將化整為零的情況下，戴笠認為隻要自己能當上海軍司令，那麼就可以將軍統所屬的部分特務武裝改編為海軍陸戰隊。另外，戴笠在美國人中的名聲也是越來越盛，就連美國總統羅斯福到中國的時候，也曾經向蔣介石要求要當麵見見戴笠。戴笠在美國軍界的影響，也使蔣不得不采取新舉措。
長期以來，蔣介石手下的嫡係派別中，雖然山頭林立，派係紛呈，但是誰也難以對蔣構成威脅，蔣要削弱或打擊誰，也隻是舉手之勞。但隻有對戴笠，他不敢這樣做，以當時戴笠的勢力來說，早已是無孔不入，無所不在了，就是在蔣身邊的侍衛和警衛人員中，到底有哪些是戴笠的心腹殺手，這是蔣永遠無法弄清的，也是蔣始終不敢想象的。蔣、戴的矛盾發展到這一步，使得兩人從過去主子和奴才的關係，變成現在戴笠讓蔣介石感到如芒在背、如鯁在喉。蔣介石不得不采取最終極的手段對付戴，這就是蔣要成立五人小組秘密監視戴笠的原因。
五人小組由錢大鈞、胡宗南、唐縱、宣鐵吾組成，由蔣介石親自進行領導。這些人中，宣鐵吾是戴笠的冤家對頭，又是新任上海市警察局局長。唐縱是全國各特務係統的總協調人，也是安插在戴身邊的釘子。這兩人負責對戴笠進行近距離監視。就錢大鈞來說，由於先後兩次出任侍從室一處主任，在軍界、政界屢任要職，所以不但與蔣關係很深，而且同僚友好、門生故吏等遍布各界，吸收他入組便於了解掌握戴笠言行，所以也實屬必要。
而對胡宗南來說，蔣介石明知道他是戴笠的密友，卻仍然把他吸收到五人小組中，甚至將他列為五人中的核心組長，這對他來說是莫大的榮耀和知遇之恩。戴笠明知道胡宗南會向蔣介石彙報他們兩人的談話，但照樣跟胡宗南無話不說。因為他們知道隻要其中一個人的地位保住了，就有東山再起的機會。所以蔣介石的一著險棋卻收到了奇效。而蔣、胡、戴三人之間互相拉鋸，互相欺騙又互相利用的關係卻一直保持了下去。
五人小組成立以後，不但戴笠和軍統的活動大都在蔣的掌握之中，而且對軍統勢力的抑製和削弱也都有了明顯的成效。蔣戴的較量進入最後階段。
2.特工皇帝墜機殞命
經過了長達八年的艱苦卓絕的抗日戰爭，中國人民終於在1945年8月迎來了勝利的一天。當山城重慶沉浸在勝利後的歡樂氣氛中的時候，戴笠決定帶胡蝶返回上海。
回到闊別八年有餘的上海，戴笠沒有和胡蝶在任何一處上海的公館安家，而是把胡蝶安置在金神父路十一號唐生明家中，因為胡蝶與唐生明的夫人徐來很要好，戴笠出門時怕胡寂寞，就讓徐來多陪陪她，消遣寂寞。
唐生明是二三十年代國民黨要人唐生智的弟弟，徐來則是三十年代中期明星公司裏名聲僅次於胡蝶的大影星，有“標準美人”之稱，出身於著名的“明月歌舞團”，並嫁於該歌舞團老板著名音樂家黎錦暉為妻。她成名後，在唐生明的極力追求下，於1935年拍完她的代表作《船家女》後與黎錦暉分離，嫁給了唐生明，並從此退出影壇。戴笠和唐生明關係密切，他也希望能夠借唐徐夫婦的愛情故事，說服胡蝶忘記潘有聲，專心和他一起生活。此外還有一層重要的意義。因為戴笠戰後工作非常忙碌，而他知道胡蝶在上海的人脈很廣。他怕胡蝶一到上海就插上翅膀飛走了，所以有了唐生明夫婦的監視，他就可以放心地離開了。
此外，他也請唐生明給他為胡蝶辦理與潘有聲離婚的手續，好無牽無掛地與胡蝶過半輩子。在安置好之後，他又開始忙軍統焦頭爛額的爛攤子了。
1946年之後，戴笠的精神一直非常煩惱苦悶，唯恐蔣介石將他一腳踢開。在長期的相處後，他越來越感到伴君如伴虎，並且曾幾次到了要被“賜死”的關頭。先是汪精衛逃向河內，戴笠派人行刺，卻錯殺了曾仲鳴；同年刺殺唐紹儀又露了馬腳；西安雙十二事變幾乎讓蔣介石命喪古都，特別是他手下的劊子手趙理君在洛陽活埋了C。C。派的行政督察專員韋品芳等五人一案，鬧得是滿城風雨。凡此種種，若不是蔣介石手下留情，戴笠縱有十個頭顱，也早被如剪草芥般割掉了。