蒙古大軍兵分三路，朝著金國中都襲來，所過之處，金民逃散，凡稍有抵抗者，皆被屠殺。劉寒與成吉思汗領中路軍，徑直朝宣化城襲來。劉寒自那日在易州遇刺，心中甚是難過，成天無精打采，總是想到些什麼，想明晰時卻又突然抓不到了。
這日，天色灰蒙蒙的令人毫無明快之感，心中壓抑。劉寒已經隨中路軍輕易攻下了金國的要塞宣化城，接著向另一個要塞懷來襲來。懷來境內南北多為山區，中間為盆地，習慣稱懷來盆地。懷來城的守兵卻不象宣化那般喪誌，見到黑壓壓的蒙古大軍奔至城門下，也毫無懼色，都堅守崗位，等待後援的到來。
成吉思汗先派使者入懷來城勸降，承諾隻要懷來城能降蒙，就可以不屠戮全城的軍民。被派去勸降的使者滿懷自豪地來到懷來城裏，對著全城的百姓說道：“你們這些蠻人，成吉思汗要你們投降，將懷來城獻出來，等蒙古大軍開進來時，就首諾不殺一個百姓。你們若是不這麼做，就必死無疑！我勸你們還是獻城吧。”
那城裏的百姓聽來使如此囂張，都異常憤慨，嚷嚷著要處死他。那使者見懷來城的百姓竟如此不開竅，於是更加惡語相加：“我是被派來勸服你們的，是給你們提出建議的，你們若是殺了我，你們的城必將被屠戮，男的都要被砍去頭顱，女的都將被扔到河裏淹死！你們還是聽我的吧，把城獻出來，就不用受滅頂之災了。”
懷來有的百姓開始同意使者的話，畢竟成吉思汗大軍已經開到了家門口，很快就能打進來，單單靠一個城的軍民是根本抵擋不住蒙古大軍的，而且後援軍隊還不知在哪裏，就更沒有保障了。而有的人寧願和懷來城共存亡也不願拱手讓給成吉思汗。這時就分成了兩個觀點，交城與不交城。
就在兩邊爭論不休要動手時，使者卻做了一個不明智的舉動，他自認為武藝不錯，同時為了樹立蒙古國的威信，他掏出隨身攜帶的匕首，就把那主張不獻城池的帶頭人給殺了。如此一來，全城的百姓就都一致對付他，而不是爭論不休了。他們堅持原先的原則，不獻城池，同時將使者五馬分屍。
那使者自是驚慌失措，但一切都太遲了，他不得不為自己的愚蠢舉動付出代價。懷來城的百姓將他四肢和頭都綁上了麻繩，用五匹馬給分了屍，懷來城的百姓也為此振奮不已，都寄希望與堅固的城牆和駐守的金兵。
使者的頭被丟到了城牆下，一個蒙古兵把頭拿到了成吉思汗的麵前，成吉思汗大為憤怒，誓報此仇，發誓若攻破城池，全城屠戮，不留任何金人。成吉思汗帶派哲別從後麵包抄，自己與劉寒正門強攻，在淩晨時分就開始了對懷來城的第一次總攻。
劉寒此時還是沒從失落中走出來，並沒有衝在最前頭，而是騎馬行在大軍中間，然後開始登雲梯。但他沒登幾步，就從梯子上摔了下來，後來又登了幾次，都沒有成功，後來幹脆在城下放防箭，並沒有攻城的yu望。無奈懷來軍民同心，誓死守衛懷來城，即使兩麵受攻，也沒有大亂，有效地打擊了蒙古大軍的進攻。
蒙古大軍攻打了一夜，卻毫無進展，最後退了回來。蒙古大軍不得不退出城外五十裏，等待下次的進攻機會。成吉思汗見到劉寒的表現，很是失望，卻也不知道該如何勸慰他。
劉寒心中總是想到那些被自己殺死的人的身影，先是一個年輕的西夏兵，接著是一群的西夏兵，然後西夏兵裏又出現了金兵的影子，他們象會複製一般迅速擴張開來，以致劉寒自己也看不清楚到底有多少人。那些影子有定定地盯著他，沒有說話，也沒有向他張牙舞爪，似乎都能看透他，而他自己卻看不透自己。劉寒開始心慌意亂，呼吸也變得雜亂無章，他趴在桌上，頭痛欲裂，十分痛苦。沒有人知道他的痛苦，沒有人來勸解他，自己的妻子，阿撒兒和吉於胡娃都漸漸地向遠處飄去……
這幾日，劉寒的身體狀況一直不好，成吉思汗也沒有對懷來城發動第二次進攻，他命隨行的醫生給劉寒看病，但看不出劉寒到底哪裏病了，開了些要，劉寒草草吃了。
成吉思汗舉行軍事會議，商討攻懷來城的計策，哲別進言道：“我軍先攻至城下，再以四皇子身體不適為由，詳裝退兵，誘那金兵追趕出城來，再逐個突破，懷來城定可破矣。”
成吉思汗聽得在理，於是采取這一攻城計策。這原本是蒙古大軍攻城的一般戰略，隻是今日有了劉寒身體不適為由，可更好實現而已。成吉思汗命劉寒在軍營中待守，自領大軍向懷來襲來。當蒙古大軍攻至城下時，守城的金兵都惶恐又要麵臨一場惡戰。但蒙古大軍突然向來的路撤退，都十分好奇，各種猜測都有，最後守城的將領發出開城門追蒙古大軍的命令，原來這將領聽得蒙古四皇子身體病瘍，軍心不穩，又急於立功，同時想打退蒙古大軍後可享受安逸，就沒有弄清虛實，領了守城的八成金兵向蒙古大軍追來。