這樣才說得上是“知兵”，才可以“屈諸侯以害，役諸侯以業，趨諸侯以利”用兵的法則在於“無恃其不來，恃吾有以討也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也”。
不通權變的將軍，是“用兵之災”，會導致覆軍殺將之禍。用將的君主，對此不可以不省察。
第九是《行軍》篇，論述行軍宿營的各種行動原則、迎敵措施和偵察判斷之術。
首先指出大軍處在山地、河川、沼澤、平陸等不同地形上的行軍、迎敵措施。
其次，指出宿營要領：不論何種地形條件下，選擇營地都要貴“高”、貴“陽”、貴“養生”。
本篇還論述了行軍中偵察敵情的各種方法，即敵方的營壘，敵方行動征候，敵方使者，敵方布陣，敵方士兵的表現，敵方營地，敵方將領，敵全軍的表現等方麵判斷敵方情況。
並指出，用兵不在於多，而在於士卒能並力，將領能料敵，這樣即足以勝敵。切忌無深謀遠慮而又輕舉妄動。
第十爲《地形》篇，分析各種地形的優劣利弊，論述怎樣選擇地形用兵。
本篇與《行軍》篇所講地形的區別在於，前者是從行軍的角度談的，本篇則是從交戰的角度談的。
本篇首先將千態萬狀的地形劃分爲“通”、“掛”、“支”、“隘”、“險”、“遠”六類：
“通” 是敵我雙方往來方便者；
“掛”是易往難返者；
“支”是敵我雙方出入皆不利者；“隘”是兩山相對的通穀；
“險”是高山深穀急流險灘；
“遠”是兩軍營壘間較長的中間地帶。
作戰方法依不同地形而有別：
在“通”形上，要搶先占據高坡，控製交通要道；
在“掛”形上，要乘敵不備，出奇兵製勝；
在“支”形上，要誘敵來戰；
在“隘”形上，要搶先占據穀口，嚴陣以待。如敵已先占，重兵防守則不攻，兵力不多則迅速攻克；
在“險”形上，要搶先占據高坡陽麵以待敵，若敵已先占，我即主動撤退；
在“遠”形上，利於待敵來攻，不利於我方進攻。了解利用地形作戰的各種戰術原則，是將領的職責，不可不明察。
其次，歸納了六種常見的戰敗情況：
曰“走”，即攻擊十倍於我之敵；
曰“弛”，即士兵強悍將吏懦弱；
曰“陷”，即士兵懦弱，將吏強悍；
曰“崩”，即將吏怨怒，不服從指揮，遇敵擅自出戰，將軍又不了解他們的才能；
曰“亂”，即將領軟弱無威，教令不明，士卒無常法可依，布陣混亂；
曰“北”，即將軍不能正確判斷敵情，以少擊衆，以弱擊強，軍中又無精銳做中堅。
指出導致戰敗的原因，不是天災，不是客觀條件不利，而是將帥的主觀過失。
本篇又指出，地形在戰爭中雖然重要，但隻是輔助條件，真正料敵製勝的，還是將軍們的指揮藝術。
所以，在戰爭中將軍必須保持獨立的決策權：“戰道必勝，主曰無戰，必戰可也；戰道不勝，主曰必戰，不戰可也。”
將軍要做到：“進不求名，退不避罪，唯人是保，而利合於主，用兵之寶也。”
這些提法在專製的奴隸製時代閃爍著民主精神的光輝，是難能可貴的。
並在最後提出了：“知己知彼，勝乃不殆。知天知地，勝乃不窮”的著名論斷。
第十一爲《九地》篇，論述九種交戰地形的運用以及深入敵境後的用兵策略。