話說悟空被困在葫蘆乾坤，看到錦囊的十字真言，大徹大悟，大笑而飛。縱筋鬥雲來到那寶蘆觀前，隻見觀門緊閉。悟空大叫道：老神仙，快快開門。那觀們大開，隻見觀主出來迎接。悟空道：老神仙，俺看了你的真言，參悟了些道理，快讓俺去見你那寶葫蘆。觀主撚須而笑，遂領悟空到了後殿，見一寶葫蘆，模樣如初，乃縱身一躍，飛進葫蘆。悟空但覺眼前烏黑，聽道冷霆萬鈞之聲，不知過了多少時辰，忽見星辰點點，向下望九州如煙，乃知道自己已回，便飛回了寶葫觀。悟空來到淨室，見那八戒仍在呼呼大睡，唐僧沙僧也睡得香甜，不覺淚流滿麵，也睡去了。
次日，早齋用畢，師徒辭行。隻見那觀主在大殿中閉眼打坐，道：參透空色，葫既是蘆。睜眼道：孫悟空別來無恙。悟空知其玄機，乃拜道：弟子頑皮，恕罪恕罪。觀主哈哈大笑，遂起身，與道童送出唐僧師徒。但見萬裏朝陽東升起，一路祥雲向遠方。忽一隻黃雀落下枝頭，衝著悟空叫了幾聲，便飛走不見了。
話說師徒四人，行了一天，遙望見一座山，但見山色青翠，飛流出澗，群巒百裏多古木，奇峰千尺少行人。唐僧道：這山如此險峻，我等何時到大唐？就算翻過此山，又恐有妖怪出沒，盜賊行凶。悟空笑道：師傅，你我西去取經時也曆經了不少劫難，隻管放心，我師兄弟必保師傅一路無憂。說話間，師徒已來到山前，見遠處有一樵夫，唐僧道：施主，不知此處是何地？那樵夫道：此山乃是青草山，橫有百裏，縱有千尺，長老若要過此山，得須些體力了。八戒見他攜著一些瓜果供品，笑道：這位小哥，砍柴就砍柴了，怎麼還帶這麼多吃的。樵夫道：長老有所不知，這青草山以前叫做鑽雲山，山裏有個大王，叫做小狼王，它糾集了些豺狼虎豹，在這山裏為妖，擾的附近百裏不得安穩，後來了個神仙，喚作羊角大王，有些個本事，把那小狼王的山場占了，竟也不稱雄作惡，隻在這山裏修道，我等感激，從祖輩起每年今日都取些瓜果供品來報答。悟空道：好個羊角大王，我倒想跟他會一會。唐僧道：我等趕路要緊，既然他是個向善的神仙，我們也不必理會。師徒遂沿小路而上。
且說師徒四人並那白龍馬，盤過百尺峭壁，走過參天古木，唐僧腹中饑餓，悟空見前麵懸崖有一棵桃樹，長著些果子，便飛身去摘，這悟空耳尖，聽得有腳步聲，放眼望去，乃見山崖下有一群小妖，一個道：我家大王隻說今日有和尚來，卻不知在哪。一個又道：聽說這和尚有寶貝，大王要了這寶貝便可參透輪回。悟空心道：原來是夥打劫的妖怪。不覺怒向心頭，揮棒飛下，把那幾隻小妖都打死了。悟空忽而又後悔道：未曾留個活口，也不知這大王是什麼妖怪。乃回身飛走，不提此事。師徒趕路，忽見到前方一座洞府，但見幽苔上巨石，古鬆遮洞門。青煙出岫，雲霞相照。那八戒道：我看此地也是個神仙洞府，不如進去討些齋飯，也好充饑。唐僧道：罷了，我觀此處仙境，莫要打擾了別人修行。正說話間，忽見有幾隻小妖出來道：前麵來的莫不是和尚？那八戒道：是和尚是和尚，俗話說釋道皆友，麻煩安排齋飯吧。小妖道：我家大王有請。這邊唐僧害怕，悟空道：我觀這小妖皆是些麋鹿仙鶴，有些仙風道骨，必不為難我們，且趕路勞累，我們且進去歇息下。唐僧點頭，師徒遂入。