攻占孟拱河穀後，下一站就是緬北最大城市密支那。
從新平洋到孟拱，中國軍隊的進軍路線幾乎都是從南向北。這一路上都是崇山峻嶺，茂密叢林；而從孟拱到密支那，進攻線路改成了從西向東。密支那位於一個略有起伏的小平原上，周圍也沒有高山峽穀。
來到了密支那，就算來到了緬北平原。從密支那向東200裏，就是中國雲南的騰衝。
打回老家，近在咫尺。
當時，守衛密支那的，包括第18師團第114聯隊一部，第56師團第146聯隊一部，工兵12聯隊一部，共約5000人，最高指揮官是第56師團步兵指揮官水上源藏少將，但是實際上的指揮權在丸山房安大佐手中。因為丸山房安所在的第114聯隊，人數多於水上源藏帶來增援的第146聯隊。日本人也喜歡窩裏鬥。
進攻密支那的部隊，有美軍加拉哈德一個團，中國軍隊第30師88團、89團、90團，中國軍隊第530師149團、150團，中國軍隊第14師42團，總兵力約有11500人。這七個團不是一次性進行攻擊的，而是漸次加入，最初攻擊的，僅有美軍一個團和中國兩個團。
從部隊番號中能夠看出來，中國軍隊都是剛剛從國內運來的戰士。盡管他們在中國戰場也屢有斬獲，但是緬北是一個完全不同的戰場，完全不同的環境。所以，攻方軍隊傷亡較為嚴重。
密支那戰役曆時三個月，中國軍隊損失6670人，美軍損失2207人，擊斃日軍200人。其中，美軍有980名是因病離開了戰場。經此一役，美軍加拉哈德團元氣大傷，再也無力戰鬥，此後退出了緬北戰場。
密支那戰役是整個緬甸戰役中，中國軍隊以多打少，卻傷亡遠大於日軍的戰役。這也是第二次緬甸戰役中，唯一的一次中國軍隊傷亡超過日軍的戰役。
中國軍隊中作戰經驗豐富的新38師和新22師都沒有參戰。沒有參戰的原因是，史迪威認為他依靠手中的美軍一個團和中國軍隊剛剛空運來的六個團，足以攻占密支那。
在本章剛開始就寫到了，在1944年4月下旬和5月上旬，中國駐印軍派出了三支部隊：第一支是攻打加邁的新22師，第二支是攻打孟拱的新38師，第三支就是攻打密支那的中美混合先遣突擊隊。
現在，加邁和孟拱都被占領了，密支那這邊情況如何？
第一次人緬作戰中，因為日軍第56師團千裏奔襲，搶占了密支那，切斷了中國遠征軍的回國之路，10萬遠征軍被迫進入野人山，結果4萬戰士再也沒有從荒蠻的大山中走出來。
這次，還是中國遠征軍，還是日軍第56師團，再搭上第18師團一部分，還是在密支那，中日雙方要展開一場血戰。中國軍隊，要雪第一次緬甸戰役之恥；日本軍隊，要雪胡康河穀和孟拱河穀之恥。
孟拱河穀激戰正酣，密支那的日軍明白中國軍隊早晚會來，他們深溝高壘，等待著新一軍出現在他們暸望的視線裏。
然而，新一軍沒有出現，曾經殺聲震天的緬北戰場出現了短暫的寂靜。
寂靜預示著更大的血戰在醞釀。
日軍不知道就在他們視線之外，就在陽光無法穿透的密密層層的密林裏，中國軍隊和美國一支名叫“劫掠者”的特種部隊，在悄然靠近密支那。
攻擊密支那的先遣部隊分作三路縱隊，悄然向密支那進發。之所以要兵分三路，是擔心有哪一路在迂回穿插中與敵人遭遇，被擊潰或者被剿滅。這樣即使有兩路遭遇不測，還是有第三路趕到了目的地。
資料中記載，中美混合先遣突擊隊於1944年4月28日從胡康河穀的大克裏向密支那秘密進發，一路披荊斬棘，爬山涉水，所走的線路是自古荒蠻、完全沒有人類生活足跡的原始叢林。他們人手一把砍刀，在密密的叢林中開路而行。遇到江河攔路，全體人員又要鳧水過去。為了避免日軍飛機發現，他們白天潛伏，夜晚出行，而與外界的一切聯係方式又全部中斷。他們就像一群野人，徹底消失在了緬北原始森林裏，也與外界徹底斷絕了聯係。
這一路上，因為路途艱險，這三路先遣隊又不得不用雙手和膝蓋在熱帶雨林中爬行，每天僅能行走8公裏，而且，在途中的雷班和丁克路高還與日軍發生了激戰。
日方的資料和後來的戰事證明，日軍一直不知道有中美軍隊在偷襲密支那，所以在雷班和丁克路高與中美激戰的日軍，估計是全部陣亡。
中美混合先遣突擊隊出發後，史迪威一直在焦急地等待。奇襲密支那，應該算是史迪威在緬北戰場上直接指揮的第一次戰役，也是史迪威一直看重的加拉哈德團第一次參戰史迪威很想證明自己，也想讓這支美軍證明自己。
16天後，焦急不安的史迪威終於等到了突擊隊發來的信號，告訴史迪威說他們距離密支那僅有兩天路程，然後信號又中斷了。兩天後，突擊隊接近了密支那以西約1公裏的飛機場，史迪威又收到了時間短暫的信號。
最先到達密支那機場附近的，是第二縱隊的第530師150團，團長黃春城帶著全團戰士，切斷了密支那和孟拱之間的公路，然後，率領戰士們向機場縱深秘密進擊。
第二天淩晨，美軍飛機出現在了密支那上空，對著這座緬北最大的城市狂轟濫炸。三小時後，第530師150團和第30師88團的戰士們躍身而起，向完全不明就裏的日軍發起凶猛一擊。當時，機場的日軍茫然失措，驚惶萬狀，他們正在吃早餐，完全不知道中國軍隊是從哪裏冒出來的。僅僅過了四個小時，密支那飛機場就被占領。
清理機場，共計擊斃日軍48人，俘虜丨人，繳獲重機槍4挺，步槍11支，而攻方陣亡21人。
隨後，美軍滿載著武器、彈藥、給養和增援部隊的運輸機和滑翔機，在密支那機場不停地降落。密支那的日軍望著天空中蝗蟲一樣的巨型飛機，目瞪口呆，他們又一次深深地體會到了，原來仗還可以這樣打！
中美聯合先遣突擊隊兵臨城下，中國駐印軍乘著飛機跨越戰爭尚未結束的孟拱河穀和暗無天日的原始叢林，源源不斷地來到了密支那城外。日軍苦心經營了兩年的防線此刻形同虛設，蕩然無存。麵對突然伸至胸口的刺刀，日軍連伸手阻擋的機會也沒有了：他們隻能退縮在密支那城中防守。
先後空運來密支那的中國軍隊有：
5月17日下午，第30師89團大部。此前，89團在英帕爾一帶布防。
5月18日，89團剩餘部隊也空運至密支那。
5月19日，第14師42團運至密支那。
7月25日，第30師90團也空運至密支那，這是一個剛剛組建起來的新軍。
密支那機場被攻占幾小時後，史迪威帶著第30師師長胡素、530師師長潘裕昆飛抵密支那機場，同行的還有12名戰地記者。第二天，世界各大報紙的頭條都是“盟軍奇襲密支那”。