陳賡隻知道賀衷寒想用叫“條子”走他的後門，卻不知他遞上的一份材料，是詳細敘述汪精衛、李之龍在後方--黃埔的所作所為。蔣介石在第三天早晨接到賀衷寒親送的材料，開始並不在意，並責怪賀衷寒沒有嚴格按照遞送公文的程序。但是，當他仰靠在藤椅上，隨便翻開幾頁，便被賀衷寒詳細稟報的後方軍情，吸住了目光。
賀衷寒的密報說，廣州代理衛戍司令王懋功，經常奔走於汪精衛和季山嘉(接替加倫擔任南方政府總顧問)之間，成了一時的紅人。校長如果相信他，將來是要吃虧的。王懋功近來為了走私問題，和虎門要塞司令陳肇英衝突，又因包賭、包煙、包娼的問題，與廣州市公安局長吳鐵城結仇;再者，汪精衛又任命李之龍為海軍局中將局長(他成為共產黨人最早掛中將軍銜的人)。他當了局長之後，也同王懋功一樣，經常奔走於汪精衛之門。他把陳肇英走私的事，報告了汪精衛，汪精衛下了一個手令給海軍局。嚴禁軍警機關走私，並著海軍局厲行緝私。李之龍奉命以後，即把虎門要塞司令部的走私船隻扣留起來，人員拘禁、貨物充公，陳肇英以下有走私嫌疑的人員都受了處分……賀衷寒還故意把一些捕風捉影的事寫得很具體，如李之龍如何好大喜功，沉溺於新婚，追求享樂，逢人來便指著說:“這一架最新式的留聲機是陳策送的，那一套新沙發是歐陽格送的，海軍將領差不多都同我處得不錯。”賀衷寒在材料最後寫道:中國的曆史沒有武人打天下，文人坐天下的先例!
這句話確實引起了蔣介石的共鳴。他站起來，手臂交叉在背後，開始在房間裏來回走動，一直處於沉思默想之中，臉上露出老大的不高興。有個什麼蟲子叮在他脖子上，他使勁拍了一巴掌。他也覺得，汪精衛遇事已不找他商量。王懋功的態度也越來越冷淡，表現出身勢赫赫的樣子。李之龍轉任海軍局局長，事先沒經他同意，事後也沒向他報告……其實，國民政府成立時，汪精衛做了主席，他不服氣，但是說不出口。權力欲支配著他，他隻能叫汪精衛做他的配角，他不能做汪精衛的配角……他試圖勾勒一個巨大的陰謀，包括共產黨人在內都一起摒除……可目前共產黨的勢力太大。就在前幾天廣州舉行的國民黨第二次全國代表大會的選舉大會上，無記名投票結果，共產黨和國民黨左派人士當選的占絕對優勢，孫文主義學會分子當選很少，連賀衷寒也落選了。賀衷寒來向他訴苦，他斥責賀衷寒:“你們十個孫文主義學會的會員，也不及一個共產黨員的活動能力!”
他按了一下鈴，陳賡從侍從室跑來，站在蔣介石身旁。蔣介石沒有理睬他，兩手支著額頭繼續看材料。他越往下看，眼睛越充血，前額也顯出一陣紅一陣白。
“你叫賀衷寒來。”蔣介石說，“不經我召喚，不要放人進來。”
陳賡走了。蔣介石關上房門，在房間裏激動地踱來踱去。從他臉色的明顯變化可以判斷出，一項重大的陰謀正在醞釀。