桓謙、荀林被劉道規打敗的時候，盧循、徐道覆已經從建康回師，到達尋陽。劉裕雖然派軍追擊，但王仲德等人所率的追兵隻追到南陵以北，剛遇上範崇民的阻擊部隊就停滯不前了，這使得盧、徐二人大感安心，既然東線一時沒有危險，那就按既定方針先解決荊州的劉道規吧。荀林不管用，看來一定得動用王牌了。十月初，盧循決定自己留守尋陽，一麵整軍備戰，一麵監視劉裕大軍的動向，同時派徐道覆率三萬大軍西上，奪取江陵。
徐道覆決定實施奇襲，不知他采用了什麼辦法，總之一路隱蔽行軍，一直突進到破塚（江陵城東南郊）才被晉軍發現，晉軍大出所料。因為沒有料到徐道覆軍會突然來襲，幾天前魯宗之已經率領雍州軍回襄陽去了，劉道規急忙派人去追他們回來，但遠水一時已救不了近火。麵對幾乎是從天而降的徐道覆大軍，江陵城中軍民大為震驚。接著，謠言四起，都宣稱建康已經被盧循攻下來了，晉朝已亡，命徐道覆來擔任荊州刺史（這很可能是徐道覆讓人散布的）。盡管城中人心惶惶，但當地軍民已被劉道規枝江焚書的寬容氣度折服，全都鼎力支持劉道規作戰，沒人產生二心。
劉道規見後顧無憂，率軍主動出擊，布陣於江陵東南郊的豫章口，與徐道覆決戰。戰鬥初始時，徐道覆攻勢非常猛烈，不多時便擊破了劉道規前軍。形勢險惡，劉道規衝到前麵激勵三軍，檀道濟奮力反擊，終於穩住了局麵。徐道覆一擊不能得手，便將全部兵力投入攻擊，力圖壓倒晉軍，而晉軍也不遺餘力，全力抵擋，兩軍將士擠滿了豫章口，徐道覆因兵比劉道規多，漸漸又開始占據上風。
正在這個雙方都已用盡全力搏殺，無餘力旁顧的時候，發生了一件類似於買彩票中大獎的偶然事件。中獎人是劉道規！他原來派出去追擊荀林的劉遵那路人馬回師江陵，正好回到豫章口，並恰到好處地出現在了徐道覆軍側麵！情形就像武俠小說中的常見場麵：兩位功力接近的武林高手比拚內力，誰一分心便將被震斷心脈，這時哪怕來一個小孩，隨便刺一刀都可了斷其中一名高手的性命！何況劉遵遠比小孩厲害呢？他毫不猶豫，一刀就狠狠刺進了徐道覆腰間！隨著劉遵率部攔腰衝進徐道覆軍中，徐道覆軍陣形崩潰，大敗，陣亡一萬多人，餘部也潰不成軍，徐道覆隻得跳上一條輕快的小艇，幾乎是獨自一人逃回尋陽。五鬥米道軍第二次進攻江陵的行動慘敗。盧、徐奪取荊州的計劃，這回算是徹底泡湯了！
當初劉道規把劉遵派出去的時候，很多人都表示反對，認為兵力本來就不多，強大的敵人隨時可能到達，不該分出軍隊放到不必要的地方。如今豫章口之戰能取得大勝，主要得力於劉遵的偏師，眾人因此對劉道規的深謀遠慮大為佩服。這一戰取勝與其說是因為劉道規神機妙算，不如說是劉道規的運氣太好了！從他讓魯宗之過早率軍返回襄陽以及徐道覆軍臨近江陵才發現來說，劉道規是嚴重失算的。而且從交戰前他緊急派人去追魯宗之回來，至戰鬥結束魯宗之也沒趕到的事實來看，既然他算不到魯宗之，又怎會算到劉遵呢？認為他在戰前已知劉遵軍在哪兒，並且知道劉遵什麼時候會到的說法是沒有說服力的。徐道覆敗後不久，索邈率的援軍幾經轉戰終於到達江陵，上遊和下遊的晉軍至此恢複了聯係，得知彼此安然無恙，都信心倍增。
就在徐道覆倉皇敗回尋陽的時候，在劉裕超高效率的領導下，隻用了三個多月時間，便讓裝備精良的晉軍新艦隊基本宣告完工。大軍西征已是箭在弦上，蓄勢待發了。