曾經的俘虜，現在的總督，東印度公司的功臣，喬治三世的寵臣，馬戛爾尼很快失望了，那個激烈反對向北美殖民地加稅的首相老皮特，現在他的兒子小皮特坐上了首相的位置。小皮特身體一直很差，但是智商極高，22歲加入輝格黨並競選議員成功，兩年後就被神經病國王喬治三世給提升為首相，那一年他24歲，是英格蘭曆史上最年輕的首相。馬戛爾尼以為年輕的首相會批準自己的報告，沒想到小皮特比他的父親還保守，繼承了輝格黨一貫的固執保守，馬戛爾尼得到小皮特的否決意見：這會開一種不愉快的先例。
英格蘭貴族的申請被否決了，馬戛爾尼非常鬱悶，他蝸居在家裏不出門，他甚至認為是自己的功勳不足以獲得英格蘭貴族資格。在大不列顛王國，蘇格蘭、愛爾蘭的貴族，同英格蘭的貴族雖然同為貴族，但是三個貴族坐在一起，英格蘭貴族一定會高人一等。馬戛爾尼現在盯著印度總督，現在的印度總督黑斯汀斯被人舉報貪汙，倫敦派出的調查組正在調查，隻要自己坐上印度總督的寶座，英格蘭貴族的金字招牌一定會拿到。
喬治三世早在北美獨立戰爭爆發前就對黑斯汀斯不滿，尤其是擴張西藏失敗，導致英格蘭的硼砂、黃金等戰備物質籌措不足，北美戰場後勤保障跟不上。現在的東印度可是英格蘭的海外金庫，喬治三世丟了北美殖民地，早已氣極敗壞，沒想到黑斯汀斯這個時候居然貪汙。拿下黑斯汀斯，小皮特很快又給馬戛爾尼一盆涼水：你隻是愛爾蘭男爵，印度總督的位子需要更高級別的人。小皮特將印度總督的寶座交給了康沃利斯勳爵，這位英格蘭豪門貴族就是在約克鎮投降的康華利，同樣是投降者，小皮特更相信英格蘭貴族。
卡思卡特中校在海上死亡後，鄧達斯就一直在另覓特使人選。特使的選擇標準是忠誠於國王，是議國事的大臣，大博學的幹吏。鄧達斯經過三年的篩選，發現馬戛爾尼是再合適不過的人選，這位爺是愛爾蘭貴族，馬戛爾尼家族一直跟皇族關係密切，在俄羅斯對英格蘭最具有威脅的時候，馬戛爾尼隻身來到葉卡捷琳娜的王宮，成功締結了英俄聯盟，化解了北美戰爭的背後危機。之後還在蘇格蘭、聖喬治要塞管理屬國地方事務。鄧達斯覺得馬戛爾尼是出使中國特使的不二人選。小皮特同意了鄧達斯的推薦。
馬戛爾尼的手在顫抖。
大不列顛、英格蘭特使，出使遙遠的大清帝國。那可是一個古老的帝國，在印度周邊的很多小國，都是大清帝國的藩屬，他們都像孫子一般向大清帝國的皇帝上貢稱臣。為了控製尼泊爾一帶，大清帝國的鐵騎一直在西藏跟四川遊動，黑斯汀斯企圖通過控製西藏，在大清帝國的西南邊境擴張大不列顛帝國的東印度勢力。現在黑斯汀斯已經被關在了倫敦冰冷的監牢裏，大清帝國的鐵騎卻盤踞在西藏跟尼泊爾交界處，隻要一聲令下，青藏高原深處將血流成河，屍橫遍野。
中國，那是一個遙不可及的帝國，伊麗莎白曾經在睡夢中無數次呼喚著這兩個字。兩次特使中途失敗後，年邁的伊麗莎白傷心欲絕，隻有大把地將金銀砸向莎士比亞的歌劇，在歌劇中追尋遙遠的東方帝國。中國，一直是大不列顛國王夢寐以求的地方，東印度公司的大班洪仁輝試圖打通廣州到北京的信息信道，可是最後的結局是圈禁澳門三年，在荒涼的小島上雙腿浮腫著熬過了三年。倫敦一直想走近北京紫禁城，洪仁輝之後，北京成了倫敦奢侈的夢想。
出使北京，外交中國，這可是一件無上榮光的偉大事業，馬戛爾尼沉悶的情緒迅速被刺激，這將是大不列顛英格蘭曆史上最偉大的壯舉。馬戛爾尼通讀了鄧達斯的信件，鄧達斯希望馬戛爾尼將此次使命應如何進行、此行的目的等寫成書麵意見，然後向外交大臣提交一份全麵的報告。鄧達斯希望在報告沒有成型前，不要張揚，一定要保密。洪仁輝事件跟“休斯夫人”號禮炮事件，讓北京政府非常芥蒂英格蘭人。馬戛爾尼謝絕了所有的來客，將自己關在書房裏，琢磨出使的報告。
鄧達斯很快就收到了馬戛爾尼的密報。
馬戛爾尼在密報中提出，出使中國不要讓北京朝廷感到意外，一定要先行通知特使將到來。特別要發出聲明，保證此行的目的不是強調過去所受的委屈，隻是代表國王參加向乾隆皇帝祝賀八十大壽的慶典，並附帶談一下兩國以後貿易的互利問題。馬戛爾尼早就通過東印度公司的信函了解到了大清帝國的傲慢，即使粵海關的一個七品芝麻小官兒，都覺得生意人是下賤人，即使買了官銜，還是跟妓女一樣下賤。為了對付一個如此驕傲的朝廷，因為它對西方國家的力量與重要性無知而堅持東方式的妄自尊大，就必須給予皇帝及其大臣以莊嚴華麗的印象。
特使再也不能像伊麗莎白時代那樣，現在不用擔心海上的葡萄牙人跟法國人，所以也就不用兵分兩路，現在英格蘭有最新式的火炮跟戰艦。更不能像洪仁輝那樣偷偷摸摸乘坐一艘單桅小船北上，在沒有人手的情況下將非洲奴隸抓來充排場，簡直太丟人了。馬戛爾尼在密報中提出，為了增強特使的顯要地位，最好用國王船隻運送，並供應一隊輕步兵護送。在北美殖民地戰場遭遇圍剿的馬戛爾尼，怎麼也無法忘記當俘虜的恥辱，他甚至懷疑小皮特就是因為自己的俘虜經曆而刻意打壓自己。這一次出使大清帝國，開千年曆史先河，可不能在陰溝裏翻船，馬戛爾尼特地提出配備野戰炮以作列隊行進時用。