當蒙古王公給乾隆皇帝獻禮祝壽後，緬甸的貢使上前行了跪拜大禮。馬戛爾尼在太監的引領下，向前走了走。乾隆皇帝看著這位紅鼻子藍眼睛的家夥，這就是那個在海上走了幾個月的馬戛爾尼，可是這家夥就是不給乾隆皇帝下跪，乾隆皇帝臉上的笑容沒有了，旁邊的徵瑞、王文雄、喬人傑等人額頭上就冒出了汗珠。
馬戛爾尼劈裏啪啦一陣說，乾隆皇帝一個字都沒有聽明白。索德超翻譯給乾隆皇帝，是英格蘭國王對乾隆皇帝生日的祝福。馬戛爾尼很快將喬治三世寫給乾隆皇帝的信呈上去了。不過，這封信和珅等人按照自己的意思進行了翻譯，整個信中喬治三世都在裝孝子賢孫，乾隆皇帝一看，這個萬裏之遙的喬治還真懂事，非常高興，賞賜給了喬治三世一柄玉如意。
乾隆皇帝被和珅蒙在鼓裏，喬治三世給他的信一開始就是：
大不列顛、法蘭西及愛爾蘭國王，海外統治者、宗教捍衛者，最神聖的喬治三世陛下致書崇高的中國皇帝乾隆，並祝賀萬歲萬萬歲……我已特別指令我國特使，在他的權力範圍內，用各種方式向貴皇帝陛下表示我們的關注和友好善意，獲知我們這方麵的願望得到充分的讚同，則將使我們深為滿意，我們的君權親如手足，願我們之間的兄弟般的友愛永存。
喬治三世在信的末尾是這樣落款的：
祝萬能的上帝永護陛下！
書於我國倫敦的聖詹姆斯殿上
我朝第三十二年
謹向崇高的皇帝致以
兄弟般友好的祝賀
國王喬治
喬治三世在國書中跟乾隆皇帝稱兄道弟，乾隆皇帝如果看到這樣原汁原味的中文譯稿，不當場咆哮朝堂，也要氣急敗壞。馬戛爾尼借機將鄧達斯提出的請求，向乾隆皇帝上呈了，不過乾隆皇帝忙著樂嗬嗬地收附屬國的禮物，根本就沒有心思答理馬戛爾尼提出的通商要求，隻是要求徵瑞一定要陪好馬戛爾尼一行。
乾隆皇帝生日一過，想起了馬戛爾尼提出的事情。老皇帝一字一句地琢磨英格蘭喬治大兄弟提出的友好通商請求，看著看著就覺得不對勁，這哪裏是孝子賢孫提的要求呀，這就是一個兄弟，甚至一個遠方的無賴提出的條件。乾隆皇帝斟酌了半天，一條兒一條兒地給喬治三世以及馬戛爾尼進行了回複：
奉天承運皇帝敕諭英咭利國王知悉，谘爾國王遠在重洋，傾心向化，特遣使恭齎表章，航海來廷，叩祝萬壽，並備進方物，用將忱悃。朕披閱表文，詞意肫懇，具見爾國王恭順之誠，深為嘉許。所有齎到表貢之正副使臣，念其奉使遠涉，推恩加禮。已令大臣帶領瞻覲，賜予筵宴，疊加賞賚，用示懷柔。其已回珠山之管船官役人等六百餘名，雖未來京，朕亦優加賞賜，俾得普沾恩惠，一視同仁。
至爾國王表內懇請派一爾國之人住居天朝，照管爾國買賣一節，此則與天朝體製不合，斷不可行。向來西洋各國有願來天朝當差之人，原準其來京，但既來之後，即遵用天朝服色，安置堂內，永遠不準複回本國，此係天朝定製，想爾國王亦所知悉。今爾國王欲求派一爾國之人居住京城，既不能若來京當差之西洋人，在京居住不歸本國，又不可聽其往來，常通信息，實為無益之事。
且天朝所管地方至為廣遠，凡外藩使臣到京，驛館供給，行止出入，俱有一定體製，從無聽其自便之例。今爾國若留人在京，言語不通，服飾殊製，無地可以安置。若必似來京當差之西洋人，令其一律改易服飾，天朝亦不肯強人以所難。設天朝欲差人常駐爾國，亦豈爾國所能遵行？況西洋諸國甚多，非止爾一國。若俱似爾國王懇請派人留京，豈能一一聽許？是此事斷斷準行。豈能因爾國王一人之請，以至更張天朝百餘年法度。
若雲爾國王為照料買賣起見，則爾國人在澳門貿易非止一日，原無不加以恩視。即如從前博爾都噶爾亞（葡萄牙），意達哩亞等國屢次遣使來朝，亦曾以照料貿易為請。天朝鑒其悃忱，優加體恤。凡遇該國等貿易之事，無不照料周備。前次廣東商人吳昭平有拖欠洋船價值銀兩者，俱飭令該管總督由官庫內先行動支帑項代為清還，並將拖欠商人重治其罪。想此事爾國亦聞知矣。
外國又何必派人留京，為此越例斷不可行之請，況留人在京，距澳門貿易處所幾及萬裏，伊亦何能照料耶？若雲仰慕天朝，欲其觀習教化，則天朝自有天朝禮法，與爾國各不相同。爾國所留之人即能習學，爾國自有風俗製度，亦斷不能效法中國，即學會亦屬無用。天朝撫有四海，惟勵精圖治，辦理政務，奇珍異寶，並不貴重。爾國王此次齎進各物，念其誠心遠獻，特諭該管衙門收納。
其實天朝德威遠被，萬國來王，種種貴重之物，梯航畢集，無所不有。爾之正使等所親見。然從不貴奇巧，並無更需爾國製辦物件。是爾國王所請派人留京一事，於天朝體製既屬不合，而於爾國亦殊覺無益。特此詳晰開示，遣令該使等安程回國。爾國王惟當善體朕意，益勵款誠。永矢恭順，以保義爾有邦，共享太平之福。除正副使臣以下各官及通事兵役人等正貫加賞各物件另單賞給外，茲因爾國使臣歸國，特頒敕諭，並賜齎爾國王文綺珍物，具如常儀。加賜彩緞羅綺，文玩器具諸珍，另有清單，王其祗受，悉朕眷懷。特此敕諭。
馬戛爾尼希望在乾隆皇帝回京的時候，能夠再跟乾隆皇帝好好談談。9月29日，馬戛爾尼甚至不顧腿疼，在乾隆皇帝回京的路上守候。到了30日早上4點，馬戛爾尼一行就起床，早早守候在圓明園北邊，那是乾隆皇帝回京的必經之路。可是鼓角爭鳴，乾隆皇帝向子民們揮手，馬戛爾尼一句話都沒有說上。
10月2日，和珅跟馬戛爾尼再次進行了交流，當天的見麵非常短暫。馬戛爾尼感覺到乾隆皇帝的擔憂，一旦乾隆皇帝跟喬治三世結盟，那麼大清帝國的體製就動搖了。這可是秦漢以降的帝國統治根本，大兄弟這一次是要動搖根本。當天，和珅在紫禁城大擺筵席，招待馬戛爾尼。
晚宴上，馬戛爾尼才知道這是乾隆皇帝讓和珅安排的餞行晚宴，乾隆皇帝說孝子賢孫都已經進貢完了，沒有理由留在中國了，回去吧。乾隆皇帝可不是開玩笑，和珅說10月7日是最後的離京時間。身在圓明園的乾隆，看著一大堆喬治三世大孝子送的槍炮、鍾表、天文儀器，寫下了一首意淫的打油詩：
博都雅昔修職貢，
英咭利今效盡誠；
豎亥橫章輸近步，
祖功宗德逮遙瀛。
視如常卻心嘉篤，
不貴異聽物栩精；
懷遠薄來而厚往，
衷深保泰以持盈。
10月7日，馬戛爾尼一無所獲地被禮送出京。乾隆皇帝一方麵諭旨沿岸督撫，嚴加防範英格蘭人因為不滿而一路借故擾亂帝國秩序。名義上是乾隆皇帝囑咐護送，事實上等待馬戛爾尼的是一路的武裝押送。馬戛爾尼被一路被押送到廣州，這位爺還是不死心，希望能夠通過兩廣總督這個途徑，再跟乾隆皇帝好好談談。馬戛爾尼決定在廣州的最後一頓早餐上力挽狂瀾。