第二天，暗探又睡著了，公主義同昨天一樣到窗口叫喚起來：
青天般的青鳥啊，
快快飛來我身旁！
鳥兒又馬上飛來了。這一夜和前一夜一樣，一對情人悄悄相會。他們慶幸監視者睡得那麼死，但願她夜夜如此！
第三夜過得也很順利。可是到了第四夜，睡在床上的女孩聽見了他們的一些動靜。她假裝睡著繼續傾聽。她從月光下看到那隻世界上最美麗的鳥兒在與公主交談，用爪子輕輕地撫摸她，用鳥喙溫柔地親吻她，她甚至還聽清了他們之間說的好幾句話。
天亮後，公主睡著了，夏爾芒國王也回到了樹洞裏。監視公主的女孩急忙跑到王後那裏，報告了她所聽到和看到的一切。王後找來特魯托娜商量，她們斷定青鳥就是夏爾芒國王。
“我們上當了！王後喊起來，“啊，我要進行血腥的報複，要讓她永遠忘不了我的厲害！王後又把她的密探送到塔樓裏，囑咐她夜裏要假裝比平常睡得更香。被暗中盯梢的可憐的公主打開小窗戶，喊道：
青天般的青鳥啊，
快快飛來我身旁！
她喊了整整一夜，鳥兒卻沒有飛來。原來，可惡的王後派人在那株絲柏上插上了刀剪和匕首，當青鳥收翅到樹上棲息時，這些凶器刺傷了他的腳，他又跌落到別的刀剪卜，碰傷了翅膀和身上其他部分。他萬分艱難地逃回自己的樹洞，沿途灑下了一縷鮮血。
小鳥對自己的生命毫不在意，但他卻誤認為這是芙羅麗娜的詭計。
國王的朋友魔術師看到飛蛙駕椅回來，而不見國王，便連續八次出去尋找他，可是始終沒有下落。他第九次出去，到了國工所在的樹林裏。根據國王以前跟他約定的信號，他吹起了角笛。他吹了好一會，又用全身力氣喊道：“夏爾芒國王！夏爾芒國王！你在哪裏？”這樣一連喊了五遍。
國王聽出了他的好朋友的聲音。“快到這棵樹邊來，”國王說，“你的可憐的國王正躺在血泊裏！魔木師向四周尋視，卻什麼也沒有發現。“我是青鳥。”國王用微弱而疲倦的聲音說。靡術師聽到這句話，便很快在一個小小的鳥巢裏找到了他。魔木師隻開口念了幾個字，就把國王的流血止住了。接著他使國王完全恢複了健康，恢複得像從來沒有受過傷一樣。
魔術師詢問國王怎麼會變成了鳥兒，誰把他害得這樣淒慘。國王說，芙羅麗娜泄露了他們幽會的秘密，她為了不跟王後鬧翻，同意在絲柏上插上匕首和刀剪，害得他幾乎喪命。
“你真不幸，”魔術師說，“你可不能再愛這個忘恩負義的人了！青鳥沒有回答，因為他仍然很愛芙羅麗娜。國王讓他的朋友把自己帶回他的家裏，關在一個籠子裏，避免貓兒和各種凶器的傷害。芙羅麗娜，滿懷優傷的芙羅麗娜，見不到國王感到痛苦極了。她日日夜夜靠在窗旁，不停地喊著：青天股的青鳥啊，快快飛來我身旁！
她不顧王後的暗探在場，天大這樣做。她悲傷得連一點東西也吃不下。王後和特魯托娜得計了。不久後，芙羅麗娜的父親年老去世。壞心腸的王後和她的女兒也交了厄運：人民知道她們是奸詐的弄權人物，就集結起來，衝進王宮，要立芙羅麗娜公主為國君。王後想用高壓手段對付群眾，於是引起了更大規模的暴動。群眾打破了王後住宅的大門，劫掠了她的財產，最後用石塊把她砸死。特魯托娜倉皇出逃，找她的教母蘇西奧去了。
王國的長老們集合起來，到了塔樓裏。公主在那裏已經病得很重，完全不知道發生的這一切事情。她聽到嘈雜的人聲，還以為要把她抓去處死呢。可是她的下屬進來後卻跪倒在她的腳下，向她報告剛剛發生的可喜的事件。公主聽了一點沒有激動。人們把她帶到了王宮，為她加了冕。
公主決心出走尋訪青鳥。她任命一個大臣會議，代替她處理國家大事。然後，帶了大量珍寶，在一個夜晚獨自離開了王宮，誰也不知道她上哪裏去了。
魔術師在為夏爾芒國王操心。他因為沒有足夠的本領解除蘇西奧的仙術，所以決定親自去找她（他們兩人認識已經五六百年了），想跟她達成某種協議，使國王恢複原形。
蘇西奧仙女高興地接待了他。
“我的夥伴，”魔術師對她說，“我是為我頂要好的朋友，也就是一位受你折磨的國王而來的。”
“哈哈，我明白了！蘇西奧說，“可是，如果他拒絕娶我的教女，那麼他的赦免是毫無指望的。”
魔術師一想到特魯托娜是那樣難看，就說不出話來了。然而，他不甘心就這樣空手回去。經過一番爭論，他與蘇西奧達成這樣的協議：蘇西奧讓特魯托娜在夏爾芒國王的宮殿裏住幾個月，國王必須在這期間作出跟她結婚的決定，這樣他就可以恢複原來的形體。要是國王再拒絕與她成親，仙女可以重新把他變成鳥兒。
仙女和特魯托娜到了夏爾芒的王國，與夏爾芒和他忠實的朋友魔術師相遇。仙女敲了三下仙杖，國王立刻恢複了人形。可是他一想到要與特魯托娜結婚，不禁渾身戰粟。