商人回去後，美妞坐在大廳裏，也哭了起來。但是她很勇敢，把生死置之度外，決心在這段生活的最後短暫時間裏，不去自尋煩惱，因為她相信一到晚上怪獸就要把她吃掉了。
於是她開始參觀這座華美的宮殿，情不自禁地欣賞著，驚異地發現在一扇門上寫著：“美妞住所”。她打開門一看，裏麵都是精美的陳設。她連聲讚歎，眼睛都看花了。房間裏最吸引她的是一個大書櫃、一架羽管琴和好幾本樂譜。“也許是怪獸不願讓我感到寂寞吧？”她低聲說，“如果怪獸讓我在這裏隻住一天，他就不會給我準備這些東西了。”她想到這裏就增添了勇氣。
她打開書櫃，看到一本書上用金字寫著：“你想要什麼就要什麼，隨心所欲地支配一切吧，你就是這裏的王後和主人。”
“哎呀，”她歎口氣說，“我別的什麼也不想要，我想要的就是再見見我的可憐的父親，想知道他現在在做什麼。”
說也奇怪，她這樣自言自語時，一抬頭，便從一麵大鏡於裏望見了她的家——爸爸愁容滿麵地回到了家，兩個姐姐迎上前來。她們盡管做著鬼臉裝出傷心的樣子，但卻掩飾不住看到妹妹被拋棄而感到高興的心情。過一會兒，這一情景消失了。
美妞想，怪獸對她是懷著好意的，他並不那麼可怕。
中午，桌上又擺出了美味的飯菜。她吃著飯，還聽到悠揚的樂曲聲，盡管沒見到一個人。晚飯時，她聽到怪獸的叫聲，又不禁戰栗起來。“美妞，”怪獸說，“你願意讓我看著你吃飯嗎？”“你是主人。”美妞打著顫說。“不，”怪獸說，“你才是這裏的女主人。如果你討厭我，你可以叫我離開，我立刻就出去。告訴我；你是不是覺得我很醜陋？”“是的，”美妞說，“因為我不會說謊。但是我相信你有一顆善良的心。”“你說得對。”怪獸說，“但是，除了醜陋以外，我還缺乏智慧。你知道，我隻是一頭野獸。”“你說自己缺乏智慧，這說明你並不愚蠢，因為愚蠢的人是不會知道這一點的。”“吃飯吧，美妞。”怪獸說，“這裏就是你的家，在自己家裏你不用煩惱。這裏所有的一切都是屬於你的。如果你不開心，我會感到很悲哀。”“你真好。”美妞說，“我向你承認，你的善良使我感到歡喜。當我想到這一點時，我看著你就不覺得那麼醜陋了。”“我雖然有善良的心，但我隻是一頭怪獸。”“有很多人比你更醜陋。”美妞說，“比起那些有著人的模樣而藏著一顆虛偽、腐敗和忘恩負義的心的人來，我寧願喜歡像你這樣外表的人。”“如果我有智慧，”怪獸說，“我會說出一大套好話來謝謝你。但是，可惜我很笨拙，我要對你說的全部的話，就是我很感激你。”美妞吃得很香，她差不多已經不怕怪獸了。可是當她聽到怪獸向她提出以下的問題時，她幾乎又嚇得半死了。“美妞，你願意做我的妻子嗎？”她沉默了好一會，沒有回答。如果說不願意呢，她害怕會觸怒怪獸。但是她還是戰戰兢兢地對他說：“不，怪獸。”可憐的巨獸聽了這句話，長歎了一聲，發出一聲極為可怕的呼嘯，把整個宮殿都震動了。不過，美妞很快就鎮靜下來，因為怪獸悲哀地對她說：“那麼，再見吧，美妞。”他走出了房間，還不時地回頭望望她。美妞看到隻有自己一個人了，便憐憫起這頭可憐的怪獸來。“咳！”她說，“真遺憾，他長得那麼難看。可他有多麼好的心！”
美妞寧靜地在宮殿裏住了三個月。每天晚上怪獸都來看望她。她吃晚飯的時候，怪獸總是跟她聊天。他說話是那樣樸實，絲毫沒有上流社會的人的那種所謂機靈勁兒。
美妞每天從怪獸身上發現新的好品質。她因為經常看到他，而對他的醜陋也就習慣了。怪獸來看望她的時候，她一點也不覺得害怕了。她還常常看是不是到了九點鍾，因為怪獸總是在這個時候到她的房間裏來。
隻有一件事使美妞感到很難堪，那就是怪獸在睡覺之前，總要問她是不是願意做他的妻子。當她回答說不願意的時候，他總是顯得很痛苦。有一天，美妞對他說：“你使我很發愁，怪獸。我很想能夠嫁給你，但是我不得不坦率他說，這是永遠辦不到的。我以後將一直是你的朋友，你就滿足於這一點吧。”
“是的，”怪獸說，“我應該克製自己。我知道自己麵貌可憎，但是我非常愛你。你在這裏使我感到很幸福，答應我，你將永遠不離開我！”
美妞聽了這些話臉紅了。她從鏡子裏看到過她的爸爸因為失去她而愁悶得生了病，她多麼希望再次見到他啊。
“也許我可以答應你永遠不離開你，”她對怪獸說，“但是我渴望重新見到我的父親。如果你拒絕我的這個願望，我就會鬱悶而死的。”
“我寧可自己死掉，也不願使你感到煩惱。”怪獸說，“我將把你送到你父親那裏去，你可以留在他的身邊，而你的可憐的怪獸將痛苦地死去。”
“不！”美妞說著哭了起來，“我是那樣地喜歡你，絕對不能讓你死去。過一星期我就會回來的。我從鏡子裏看到姐姐們已經出嫁，哥哥們也去參軍了，家裏隻剩下爸爸一個人，你就讓我回家去待一個星期吧！”
“明天早上你就動身吧，”怪獸說，“但是別忘了你的諾言。當你想回來的時候，你隻要在睡覺前把你的戒指放在桌子上就行了。再見吧，美妞。”
怪獸說完話，像往常一樣悲歎了一陣。美妞看到怪獸因她而傷心，感到很難過，鬱鬱不樂地睡下。
第二天早上醒來，她發現自己已經在爸爸的家裏了。她按了按床邊的鈴，女仆進來了。女仆一見美妞就叫嚷起來，商人應聲跑來。能和親愛的女兒重逢使他喜出望外。他倆互相擁抱了好長時間。