商人吃完巧克力，出去找他的馬。當他走過玫瑰花廊的時候，他想起了美妞的要求，於是伸手折了一枝，上麵開著好幾朵玫瑰花。
就在這時，宮殿裏發出一聲巨響，隻見一頭可怕的怪獸朝他走來。他幾乎被嚇得昏過去。
“你太沒有良心了！”怪獸用可怕的聲音說，“我在我的城堡裏接待了你，救了你的性命，而你卻偷走我的玫瑰花——世界上沒有別的東西比這玫瑰花更使我心愛了。現在，你隻有以死來抵償這一過錯。我給你一刻鍾時間，你趕快向上帝祈禱吧。”
商人雙膝跪地，合掌向怪獸哀求說：“老爺，饒恕我吧！我真沒有想到替我的女兒折了一枝玫瑰花會觸犯您。”
“我不是老爺，”怪獸回答，“我是怪獸。我不喜歡別人奉承，我願意別人想什麼就說什麼，所以你別想用好話來感動我。你剛才說你有女兒，那麼我可以饒恕你，讓你的一個女兒自願到這裏來代替你死。好，不用多說了，你走吧。如果你的女兒們都不願替你死，那麼你一定要在三個月以後親自再回到這裏來。”
商人不願為惡魔犧牲自己的任何一個女兒。但是他又想：“至少，我還可以再擁抱她們一次。”於是他向怪獸說，他會重新回到這裏來的。怪獸允許他任何時候都可以離開宮殿。“但是，”他補充說，“我不想讓你空手回去，你到昨晚過夜的臥室裏去，那裏有一隻很大的空箱子，你可以把你所喜歡的東西全裝在裏麵，我將把它送到你的家裏。”怪獸說完話就離去了。商人想：“如果我注定要死，那麼我也可以為可憐的女兒們留下一些麵包錢，我也能因此得到一點安慰。”
他回到那間臥室，找到許許多多金幣，裝滿了怪獸所說的那個大箱子。然後，他到馬廄裏牽上馬，懷著與進來時的歡快心情截然相反的悲哀走出了宮殿。他的馬自動選擇了森林中的一條路，很快把他送到了他那低矮的小屋裏。
孩子們迎著他圍上來。商人對女兒們親熱的迎接非但無動於衷，而且竟看著她們哭了起來。他把手裏的玫瑰花遞給美妞，說：“美妞，收下這枝玫瑰花吧，你的可憐的父親為它付出了寶貴的代價……”接著他向全家講述了他的不幸遭遇。
聽完他的話，兩個姐姐高聲尖叫起來，大罵美妞。美妞一點也沒有哭。
“看，這都是因為這個小丫頭太高傲引起的！”她們說，“她為什麼不像我們那樣要衣服？因為她想標榜自己。她要害死我們的父親，現在卻連哭都不哭一聲！”
“哭有什麼用呢？”美妞辯解說，“為什麼我要為父親哭呢？他不會死的。既然怪獸同意由他的一個女兒代替他，我情願把自己送進虎口。我會感到幸福的，因為我將愉快地用自己的死來拯救我的父親，用這個行動來表示我對他的愛。”
“不，妹妹，”她的三個哥哥說，“你不該去送死。我們去打這個惡魔，假如不能殺死他，我們寧願死在他的魔爪下。”
“孩子們，你們別那麼想了。”商人對他們說，“怪獸力大無比，要戰勝他是沒有任何希望的。美妞對我的愛減輕了我的痛苦，但是我不能讓她去送死。我已經老了，活不了多長時間了。我去那裏隻不過少活幾年，算不了什麼。我感到遺憾的隻是要與你們永別了，我的親愛的孩子們！”
“爸爸，聽我說，”美妞說，“我一定要陪你一起去，你別再阻攔我了。我雖然還年輕，但是並不那麼留戀自己的生命。我寧可被怪獸吃掉，也不願因為看到您遇難而悲鬱地死去。”
不管別人怎麼說，美妞堅持要去那座漂亮的宮殿。兩個姐姐很高興，因為她們很嫉妒妹妹的好品德。
商人想到即將失去自己的女兒，感到非常傷心，早忘了那隻裝滿金銀的箱子了。當他走進臥室準備就寢時，他驚奇地發現這隻箱子已經在他的床邊了。於是他一下子變成了大富翁。他決定不把這事告訴孩子們。因為如果說出來，兩個大女兒就要回城裏去，而他自己早已決定要在這個村子裏養老了。不過，他把這一秘密告訴了美妞。
美妞對爸爸說，在他出門的時候，來過一些紳士，其中有兩位愛上了兩個姐姐。她請求父親讓她倆與紳士成親。美妞對待她們是那樣的好心，她已經真誠地原諒了她們給她造成的痛苦。
美妞和爸爸要動身了，兩個壞心眼的姐姐拿蔥揉了揉眼睛，裝出流淚的樣子，美妞的哥哥們跟商人一樣哭得非常傷心。隻有美妞沒掉一滴眼淚，因為她不願增加他們的悲傷。
商人和女兒騎馬出去，當天晚上就到了這座燦爛的宮殿。他們把馬留在馬廄裏，然後走進大廳。大廳裏擺著一桌美餐，桌上放著兩份餐具。商人一點吃不下去，美妞盡量沉住氣，坐下吃起來。她想：“怪獸讓我吃這麼好的東西，莫非想在吃掉我之前讓我長得再胖一點？”
他倆剛吃完飯，就聽到一個巨大的響聲。商人哭著向女兒告別，因為他知道這是怪獸的吼叫。美妞一見怪獸的可憎模樣，不禁渾身打顫。但她還是竭力使自己保持鎮靜。
怪獸問美妞是不是心甘情願來到這裏，美妞哆嗦著說是的。
“你很善良，”怪獸對她說，“我謝謝你。好心的商人，明天早上你就可以回去，以後永遠不必再到這裏來了。”
怪獸說完就離去了。
“啊，我的女兒，”商人擁抱著美妞說，“我已經被嚇得半死了。聽我的話，讓我留在這兒吧！”
“不，爸爸。”美妞堅定他說，“你明天早上就回去，讓老天爺救我吧，也許它會可憐我的。”
睡覺的時候到了。他們以為這一夜肯定不能合眼了，卻想不到一上床很快就睡著了。美妞在睡夢中看到一位夫人對她說：“美妞，你這麼善良，我感到很高興。你用自己的生命拯救你的父親，這樣高尚的行為一定會得到報償。”美妞醒來後，向爸爸講了這場夢。商人聽了雖然得到一些安慰，但是當他不得不與親愛的女兒離別時，又忍不住大哭起來。