宣德九年七月，在三等奉天翊運推誠永武伯猛哥帖木兒的率領下，五萬女真兵打著收複失地的旗號渡過鴨綠江上遊進入了建州衛的地域，與朝鮮王國鹹鏡道兵馬節度使金宗瑞的東北六鎮九萬兵力展開了激戰。
與此同時，遼東軍區也集中了六萬兵力，以巡視大明鴨綠江東領地的名義從鴨綠江下遊過江，迫使朝鮮王國平安道兵馬防禦使崔閏德不戰而退，率領西北四郡的七萬朝鮮兵緊急後退，退回了明初朝鮮王國平安道的邊界內。
經過三個多月的激戰，宣德九年十月底，金宗瑞被猛哥帖木兒擊敗，不得不帶領六萬多殘兵敗將後撤，像崔閏德一樣退回到了明初朝鮮王國鹹鏡道的邊界內。
至此，大明順利收回了被朝鮮王國相繼侵占的鴨綠江以東領地，使得朝鮮王國的北方防線向後大幅度退縮。
其中，朝鮮王國平安道的北方防線由鴨綠江邊退回了平安道中部的寧邊大都護府，使得平安道的麵積減少了一半。
鹹鏡道的北方防線由鴨綠江邊退回到了鹹鏡道南部的鹹興府，使得鹹鏡道的麵積隻占原先麵積的三成。
順利收複失地後，遼東布政使司和奴兒幹布政使司迅速在鴨綠江以東的轄地內建立府縣衙門，並大舉進行移民，女真諸部的民眾源源不斷地前來移居。
麵對鴨綠江東岸發生的事情朝鮮王無可奈何，根本就沒有向宣德帝告狀的理由，而且很顯然這次遼東軍區和猛哥帖木兒收複失地的行為是經過周密安排的，否則猛哥帖木兒如何能將一盤散沙的女真諸部凝聚起來。
不過即便如此，朝鮮王還是給宣德帝上了一道奏章訴苦，說隻是暫代大明掌管鴨綠江東岸的領土，沒想到女真人卻不分青紅皂白就攻打了金宗瑞的部隊，造成金宗瑞手下士兵死傷慘重，希望宣德帝嚴懲野蠻的女真人。
金宗瑞之所以要跟猛哥帖木兒在鹹鏡道大戰，除了金宗瑞主戰外，朝鮮王也寄希望金宗瑞戰勝猛哥帖木兒率領的女真兵，讓宣德帝知道朝鮮王國並不是一個軟柿子。
可惜的是，讓朝鮮王寄予厚望的金宗瑞雖然擁有幾乎是女真兵兩倍的兵力，但最終還是敗在了猛哥帖木兒的手下，令朝鮮王的希望化為了泡影。
金宗瑞對這次失利感到萬分無奈，他發現猛哥帖木兒率領的女真兵訓練有素，戰鬥力強悍，早就不是以前被朝鮮王國打得抱頭鼠竄的蠻兵，他可以肯定那些女真兵接受過明軍的正規的操練。
不僅如此，女真兵擁有著優良的武器裝備和充足的後勤補給，使得朝鮮王國的軍隊完全處於了下風。
相對於明軍收複失地，朝鮮王更擔心明軍繼續南下進入朝鮮王國的腹地，安南和占城被大明並入版圖的往事可曆曆在目，屆時朝鮮將陷入全麵的被動中。
不過非常幸運，明軍和女真兵在首收複失地後就沒有停下了前行的腳步，並沒有南下的意思，而是就地駐紮，協助遼東布政使司和奴兒幹布政使司建立當地的地方衙門。
說實話，當韃靼和瓦剌聯軍攻進了北直隸時，得到消息的朝鮮王心中大喜，如果韃靼和瓦剌攻占了京師，那麼極有可能會跟大明化黃河或者長江而治，那樣一來朝鮮王國可就能趁機漁利，趁著韃靼和瓦剌與大明相爭無暇顧及朝鮮王國的機會向大明的遼東都司和奴兒幹都司擴張領土。
可惜事與願違，朝鮮王無論如何都想不到原本對韃靼和瓦剌大為有利的戰局會急轉而下，最終大明取得了戰爭的勝利，使得他的期望落了空。
因此，為了弄清楚宣德帝對朝鮮王國的真實意圖，朝鮮王準備趁著宣德十年向大明朝貢的時候派人前去大明京師打探消息。
就在猛哥帖木兒和金宗瑞在鹹鏡道打得難解難分的時候，宣德九年八月，南直隸發生了一件意想不到的事件，令宣德帝動了雷霆之怒，撤了南直隸和浙江都司一批將領。
八月上旬，四五十名倭寇悄悄從浙江的平湖入境，然後向杭州進逼，在杭州搶掠了一番後逃向了淳安。
本來，這隻是一起普通的倭寇劫掠事件，也沒有造成多大的影響。
可令人沒有想到的是，這四五十個倭寇在一路上劫掠，在路上晃蕩了大半個月後居然進了南直隸的地界，在常州和蘇州燒殺劫掠，給當地造成了嚴重的恐慌。
在當地駐軍追擊下，這夥倭寇竟然跑到了南京城附近，結果使得南京城的守軍如臨大敵，關閉了南京城的城門，全城處於戰備狀態。
後來是駐守龍江船廠的驍武軍緊急出動，這才滅了這夥四處流竄的倭寇。