複圍承平寨。十二月，環慶官兵攻後橋堡及十二盤，乃還。
先是元昊為金銀冠佩陰飾甲騎以遺屬羌，約為內應。知環州趙振潛以金銀誘取之，得冠佩銀鞍三千，甲騎數百，使告鄰郡俾以環州為法，不聽。於是東陵、萬劉諸族勝兵數萬，元昊皆誘而有之。時攻保安不克，退圍承平寨，寨將出戰，擒之，掠軍民甚眾。延部署許懷德、兵馬都監張建侯，率勁卒千餘突圍奮擊，元昊令一驍騎出陣前，據鞍罵，懷德引弓一發仆之，兵士皆駭走。元昊相持六日，聞環慶鈐轄高繼隆、同知慶州張崇俊，領兵入界拔後橋堡，淮安鎮都監劉正、走馬承受石全政，破蕩吳家等族，盛兵截十二盤口，恐歸路斷，引還。
閏十二月，遣賀永年置書於歸娘族。
元昊素知契丹使者入南朝倨傲殊甚，故遣使輒選強辨有智，盛其騎從使之，當廷抗對，肆行倔強。中國每優容之。及稱帝表至，朝臣請誅使者，尚書左丞程琳曰：“遣使常事也，殺之不祥。”後使來益驕，或議因使者入傳舍壞垣斃之，琳曰：“前不殺無罪也，今既驕橫，法當死。”因暴其罪誅之。於是元昊不複遣使，用楊守素言，遣賀永年於是月齎書，納旌節、告赦及所得敕榜，置神明匣，留歸娘族境上。延州上其書，略曰：“持命之使未還，南界之兵早動，漫於延、麟府九處入界。未聞涇原、環慶一旅凱旋”。又曰：“南兵善走，棄下旗鼓、刀槍甚多，我將出奇，殺卻漢、蕃軍吏兵民不少。”又曰：“既先違誓約，又別降製書，誘導邊情，潛謀害主，諒非聖意有偏，必皆公卿異議，有失宏規，全忘大體。”又曰：“蕃、漢各異，國土迥殊，幸非僭逆，嫉妒何深！況元昊為眾心之所推，循拓跋之遠裔，為帝圖王，有何不可？”又曰：“嵬伽回，將到詔書，與界首張懸敕旨不同，言不由衷，人真無信。”又曰：“元昊與契丹姻親有素，炎宋與契丹玉帛久馳。倘契丹聞中朝違信言，亦遣全師請罪，西北交困，廟算何施？”又曰：“伏冀再采非言，深詳微懇，回賜通和之理，薦行結好之恩。”尾稱“天授禮法延祚二年冬十二月書。”史臣曰：“元昊妄肆逆謀，慮下不從，上此書，規得譴絕以激怒其眾。時著作郎張方平請順適其意，使無由猝發，得歲月之頃，以其間選將勵士，堅城除器，為不可勝以待之。雖終於必反，而兵出無名，吏士不直其上，難以決勝。小國用兵三年，不勝必折。我以全力製其後，必勝之道也。時天下全盛，皆謂其論出姑息，決計用兵，遂致西州重困，惜哉！”
誘延都監李士彬，士彬執使人，斬之。
元昊為書，以錦袍、金帶投金明縣境上，約士彬同叛。候人得之，諸將皆疑，延副都部署夏隨曰：“此夏人行間耳，士彬與羌世仇，若有私約，通贈遺，豈使眾知耶？”召士彬與飲，厚撫之。士彬感泣，誓立功自效。已而，元昊潛使人入金明誘士彬，曰：“果約降，當富貴與共。”士彬斬使，縱從者還報。士彬，繼周子也。
遣使入延請和。
元昊遣供備庫使毛迎啜己至延境上，齎表請和，辭甚悖慢，中國不從，遂激眾曰：“吾求罷兵，而南朝不許，奈何？”於是，眾怒，戰益奮。
殺蕃族吹同乞砂等家。
乞砂西蕃首領，與弟吹同山乞各率族兵於蕃界擒夏宮內奔，元昊追之不及，盡誅二人家屬。乞砂等至，中國授三班奉職，繼擢左千牛衛大將軍，各賜帛三十匹、茶三十斤，使還本族捍禦。
附：楊偕奏議：ト門祗候王文恩入西界為夏所敗，土兵皆竄，惟東兵二百人捍拒，射殺夏兵甚多。據李氏《長編》列偕疏於寶元二年末。或移見明年二月，偕自河中徙陝時，疏中言即近事，而是時宋兵入夏，紀傳皆不載。
康定元年、夏天授禮法延祚三年春正月朔，日有食之。
日西先有一珥，楊守素曰：“此吾軍勝象也。”力請元昊取延州。
破金明縣，執都監李士彬。
元昊誘士彬不得，使蕃部詐降。士彬白知州範雍，請徙置南方，雍不可，賞以金帛，令隸麾下。於是降者絡繹，分置諸寨甚眾。元昊又令將士與士彬遇，輒不戰而退，曰：“我等聞‘鐵壁相公’名，莫不膽墜地也。”士彬聞之，氣益驕。一日，縱兵自保安軍土門路入，聲言取金明，士彬嚴兵待，夜分不至，釋甲而寢。翌旦，兵大入，降者執士彬及子懷寶以獻。陳仁錫曰：“士彬世守金明，部兵十萬，延州號‘鐵壁相公’，專使控扼中路。元昊使軍吏詐降，怯戰以驕其氣。又知士彬馭下嚴，士心不悅，輒以金爵誘其所部渠帥，及兵大入，降者內應，左右以弱馬士彬，並其子致之元昊。抑何略也？