秋七月，河東屬戶乜羅導攻麟州，圍十八日而解。
夏國與陝西有大河之限，難於援應，若自興州徑越河津，不十日程可入麟、府。元昊於河西伐木編筏，將為渡河計。會河東屬戶乜羅新授殿侍，求錦袍、驛料於兵馬鈐轄康德輿，不與，乜羅有怨言。或譖其與夏國通，戰則反射漢人，乜羅不能自明，遂投夏，導兵入寇。聲言侵關、隴，知並州高繼宣請備麟、府。已而，乜羅果以河東兵弱，自後河川徑渡，首攻麟州，四麵屬羌盡遭驅脅。都監王凱乘城拒鬥，十餘日不解。繼宣帥兵赴救，自陵井抵天門關。及河，師半濟，黑霾暴合，舟不能進，繼宣具牲酒為文以禱，俄而晴朗，師盡濟。遣勇士斫營，不勝，募黥配廂軍二千人，號”清邊軍“，令凱將之，出次三鬆嶺。元昊揮兵數萬圍之，清邊軍奮鬥，夏兵敗，斬首千餘，蹂躪死者無算，遂解圍退。
附：《宋史？王凱傳》：元昊反，凱徙麟州都監，嚐出雙烽橋、染枝穀與夏人戰，破之。又《竇舜卿傳》：舜卿為府州兵馬監押，夏人犯塞，舜卿欲襲擊，求援於王凱，凱弗應，舜卿度事急，提州兵出戰，勝之。考明鎬奏議，凱在河外凡九年，屢有戰功，未必係此一時事。
八月，破寧遠寨，圍府州不克，轉攻豐州取之。
元昊攻麟州，佯言軍士死傷者三萬餘人，失輜重數千，以驕中國邊吏。一日，逾屈野河西山上白草平，攻寧遠，破之，殺寨主侍禁王世、兵馬監押王顯，焚倉庫樓櫓皆盡。轉攻府州。州城倚山，險且固，東南有水門，崖壁峭絕，下臨大河。兵從崖腹微徑魚貫而進，城上矢石亂下，退攻城北，與知州事折繼閔士卒力戰，死傷者千餘人。乃縱刈禾稼盡發窖藏，徙攻豐州，破之，知州事王餘慶、兵馬監押孫吉、指使三班借職侯秀、嚴訓皆死。遂大掠永安、來遠、保寧三寨蕃族。
徇唐隆鎮，降首領來守順等。
唐隆為西蕃大部，與麟、府僅隔一河。元昊圍麟、府，分兵破之，守順請降，徙之夏州。未幾，與麟州蕃官麻崖、府州巡檢默喇俱脫歸中國。麻崖、默喇皆元昊脅以入西者也。
九月，複掠麟府，與巡檢使張戰於龍門川，不勝。
元昊既破豐州，回兵複扼麟、府，使二州隔絕，民閉壁乏飲，黃金一兩易水一杯。又縱遊騎抄襲餉道，邀擊巡檢使張於深柏堰，不克，見近郊田比秋成，分兵據之。將步卒九百人來爭，元昊易其兵少，列陣龍門川以待，奮力接戰，夏兵被斬者數百級，失器械、牛羊數千計。
獻俘契丹。
初，仁宗詔河東安撫使移文諭契丹，以元昊反，奪官削姓，已發兵討之。契丹亦以興平公主故憾元昊，使人入聘，元昊懼南北合兵，會府州折繼閔護送冬服至麟州，伏兵盡奪之，遣使獻俘契丹，以求和好。
附：《宋史？郝質傳》：質與田フ將兵護軍需至麟州，道遇夏兵數千前抄，質先驅力戰，斬獲頗多。又《張傳》：中使促賜軍衣，至麟州，夏人邀之青眉浪，馳往護，流矢貫雙頰，拔矢力鬥，夏兵卻，此二事與折繼閔事孰先孰後，紀傳不詳。
冬十月，容州刺史耶布移守貴以兵據琉璃堡，戰敗，棄堡走。
元昊久困麟、府，州民及僧道詣闕請益兵，廷臣以二州在絕塞，鹹議棄河外，守保德，會並代鈐轄張亢奉詔至，與張合兵為戰守計。耶布移守貴以兵攻之，屢敗，悉眾據府北之琉璃堡，分列三寨。亢使諜伏堡旁深草中，伺其動靜，見老羌方炙羊髀卜吉凶，驚曰：”明當有急兵，且趨避之。“眾笑曰：”漢兒皆藏頭膝間，何敢爾！“亢知無備，夜半引輕騎掩擊。三寨兵倉猝迎戰，敗死者三百餘人，失牛羊馬駝萬計，遂棄堡走。
十一月，爭建寧寨，大敗。十二月，盡撤諸路兵還。
建寧據麟、府之中，最號險要，元昊令蕃卒據之。時麟州郊賞至府州，府餉麟地距百四十裏，非兵衛不敢前。張亢率所部護送，夏人抄之不得，間聚蕃眾數萬屯柏子寨，邀亢歸路。天大風，亢順風奮擊，俘斬無算。轉戰至建寧寨，寨兵披靡走，亢修複寨址。夏兵出兔毛川爭之，亢令張伏短兵強弩數千於山後。亢所將萬勝軍，皆京師新募，西人目為”東軍“，素易之，而憚虎翼軍勇悍。亢陰易其旗，夏兵誤趨之，虎翼軍力戰，伏發，夏兵大敗，盡撤諸路兵還。
慶曆二年、夏天授禮法延祚五年春正月，遣兵扼金湯城，環慶將王仲寶來攻，拒之，敗績。宥州被圍五日而解。
金湯東距延州德靖寨四十裏，西南距慶州柔遠寨八十裏，為國中和市處。元昊自麟府還，慮延慶兵入界，以重兵守金湯。環慶副部署王仲寶與延都監狄青率兵襲擊，殺數百人。進攻宥州，大掠五日，元昊遣兵拒卻之。
團練使訛乞、移散內附。
元昊以官爵縻下，沿邊逐族首領管三、五百帳，悉署觀察團練之號。景中，訛乞曾受元昊職，與族弟訛介不合，慶州蕃部巡檢趙明數遣人招之，與蕃官二十三戶內附。仁宗厚賜授官，已而移散亦由嵐、石都巡檢司請內屬。
二月，延兵擾綏州，卻之，遂襲龍口坪。
緣邊山阪重複，元昊兵行必循大川，是時屯兵無定河。延路都監周美擊破之，乘勝抵綏州，殺戮酋豪，焚毀盧帳，夏眾傳箭以拒，美於龍口坪築寨戍守。元昊令精騎數千襲之，美從百餘騎迎戰，相持數日而解。