元豐五年、夏大安八年春正月，遼人為國請和。
遼燕京留守司委涿州牒雄州雲：”夏國來稱，南朝兵起無名，不測事端，請全兩國之歡，言尋舊好。“神宗報以”夏國主受宋封爵，昨邊臣言秉常見為母黨囚辱，比令移問事端，同惡不報，繼引兵數萬侵犯我邊，義當征討。今以屢遭敗衄，遣使詭情陳露，意在間貳，想彼必已悉察。“遼得此移，遂不複言。
割地求成於西蕃董氈。
初，董氈遣兵從王師西討，神宗以其協濟軍威，事功可紀，由長樂郡公進封武威郡王，部下首領皆賜秩有差。梁氏見其勢盛，欲與之通好，許割斫龍城以西地，約雲：”如歸我，即官爵恩好一如所欲。“董氈拒不許。
修南牟城。
南牟倚天都山、葫蘆河形勝，自李憲殘破，宮殿皆毀，蕃部族帳遷徙無依。梁氏使乙埋修複之，近天都創立七堡，量兵為守。已，聞秦鳳副總管張守約引兵出塞，乃撤役還。
二月，獻俘於遼。
鳴沙之戰，獲寧遠寨監押張天益，遣使並軍需獻之。富弼曰：”靈州之役，中國竭公私之力以事誅討，未能大創西人，而使其得吾士馬，取吾器械，收吾金帛、糧食以貽北敵，借兵求援，共為邊患，豈非反增強捍乎？“
屯兵宥州，以援山界降戶。
中國五路兵入界，蕃部降者不下數萬帳，所失義合、吳堡、塞門、浮圖諸寨並據橫山界分。梁氏悉放降部家屬入內地，使煽誘之。又於宥州屯兵數萬，謀入塞門及保安軍界潛行應接。諜者以告，神宗詔沈括於元管新附山羌內多方羈察，勿令疏逸。於是降人不敢動。
掠定西城。
定西即夏國西使城，神宗賜名，屬蘭州。梁氏令衙頭首領縱人馬入界，掠商人及戍卒。
禹藏花麻請內投，不果。
初，花麻棄西使城入興州，以覘兵勢。已，五路兵還，花麻不能內達。久之遣使送蕃字文，自陳情款，期於三月辛卯由堅博坡投附，請中國發兵接應。神宗令李憲經畫之。會以三月四日孫渡河被獲，遂不果。
遣兵襲西蕃，不果行。
梁氏見董氈不肯與和，起兵將襲之。董氈知其謀，遣使以蕃字文告中國曰：”夏人通好，前經拒絕，已訓練甲兵，俟從進討。“神宗詔苗授、李憲等，師行有期，即預以告。梁氏懼而止。
三月，截歸漢蕃落於黃河渡，殺蘭州供奉官孫。
黃河北有移親哩那沒桑一帳共十五口約內投，新順部落嘛言於知蘭州李浩，乞發船接取。浩差孫應之。夏人設計誘過河，殺之水中，並執嘛兵士十餘人。
宥州觀察使格眾將兵犯州，戰敗被執。
國中鳴沙城，西扼靈武，北臨大河，距鎮戎軍熙寧寨四百餘裏。梁氏聞中國謀築堡寨直達鳴沙，遣格眾將兵三萬屯金湯境，入窺州。知延州沈括使副總管曲珍率步騎二萬治師東川，聲言出延東道，襲葭蘆城。梁氏悉眾備東方，珍師行數裏，返旆而西，三日掩至永平川，格眾不虞兵至，倉猝迎戰，大敗被執，喪士卒二千餘人。
夏四月，遣兵扼明堂川，以保葭蘆，敗還。
沈括既俘格眾，議乘勝取葭蘆城，遣曲珍屯綏德城。梁氏發兵萬人，扼明堂川險要以拒，珍不得進。括陰遣別將李儀自河東客台津夜絕河以襲葭蘆，河東將訾虎率麟、豐精甲會之。夏兵回救，與儀等戰，大敗，珍遂取葭蘆。
複因遼人請和於董氈。
梁氏慮西蕃與中國合，累使請和不獲，邀遼國使者同至青唐說之。董氈以”荷宋厚恩，義不敢負“辭。
五月，都統軍嵬名妹精嵬、副統軍訛勃遇寇淮安鎮，敗死。
梁氏自三月中點集河內、西涼府、羅龐嶺及甘、肅、瓜、沙州民，十人發九，齊趙興州，議大舉。令妹精嵬、訛勃遇將兵數萬入環慶，掠淮安鎮。蕃官訛臍偵知以報，守將張守約合諸路兵掩擊，兩人戰敗，皆死，酋首沒者三十八人，失銅印及兵符、軍書、器械無算。
六月，諜者移都入延，被獲。
移都，本延弓箭手，熙寧中被俘，隸衙頭、祗候殿直屈埋部下，遣入延偵事。戍兵執訊之，稱衙頭複集人馬，將侵延安諸路。經略司以聞，神宗令究實以報。
遣使貢於遼。
梁氏謀侵中國，遣使進奉於遼，必以兵事告。
秋七月，大舉寇鎮戎軍，與三川寨巡檢使王貴戰，敗之。
梁氏憤淮安之敗，集十二監軍司兵及諸州僧道，會於鐵牟、天都二山沒煙峽、葫蘆河諸處，各齎五月糧入寇。至鎮戎，故逡巡不進。三川寨巡檢王貴視為怯，率眾過濠索鬥，夏兵張兩翼擊之，貴大敗走。
分掠熨鬥平。
梁氏分鐵牟山眾五千入熙河，至熨鬥平新堡外，殺掠漢蕃人口，驅羊馬數千而回。
誘蕃族奔雅等降。
奔雅乃甘穀城歸順首領悼聚馬移部下軍使，梁氏數使人招誘，奔雅與其屬二十九人、馬二十餘匹走回夏國。
八月，寇神木堡，殺巡檢使高素。
梁氏複於衙頭選募蕃部敢戰者，使為酋領，率兵入麟州，圍新築神木堡。高素與監押賈默出戰，默眾先潰，素被殺。
九月，統軍葉悖麻、咩訛埋以兵爭永樂，不戰而還。
初，中國得銀、夏、宥三州而不能守，種諤複謀規取橫山，遣子樸上言：”橫山延袤千裏，多馬宜稼，人物勁悍善戰，且有鹽鐵之利，夏人恃以為生。其城壘皆控險，足以守禦。今之興功，當自銀州始；其次遷宥州，又其次修夏州，則三州鼎峙，橫山之地已囊括其中；又其次修鹽州，則橫山強兵、戰馬、山澤之利盡歸中國，其勢俯視興、靈，可以直覆巢穴。“沈括亦請築烏延古城，以包橫山，下瞰平複，使夏人不得絕磧為寇。神宗使給事中徐禧、內侍李舜舉與諤議。禧至延言：”銀州雖據明堂川、無定河之會，而故城東南已為河水所吞，其西北又阻天塹，實不如永樂之形勢險厄，請先城永樂。“諤以其地依山無水泉，極言不可。神宗不聽。永樂接宥州，附橫山，夏國所必爭。葉悖麻等以六監軍司兵三十萬屯涇原北，齎百日糧，俟官軍出塞擊之。聞城工興，遣卒數千渡無定河覘役，不戰遽退。禧以為怯，遂不設備。