卻說趙王一日升殿，顧謂李牧曰：“朕思武遂方城二邑，乃趙附庸之邑，何如屬燕，朕今封卿為上將軍，可領兵去取二邑。”牧曰：“臣願往取武遂、方城，以屬趙也！”於是出朝，引兵直到武遂城下下寨。守將燕臣，點兵出城，與李牧對陣，二人戰不十合，牧斬臣於馬下，遂引兵入城安民。李牧謂下將軍公孫乾曰：“吾料方城守將燕官者，不比其弟燕臣也，難以力攻，吾用一計，可得此城。吾先發使人去了，詐稱燕臣求救，保於武遂，彼不久引兵必來也。你可引一軍，抄小路先去，取了方城，待他來時，吾自引兵擊之，彼兵若回，兩下夾攻，可殺此人也！”於是，乾引兵去抄小路取方城去訖。
卻說方城燕官正坐聞，軍人飛報：“武遂有使前來！”官令進開書看，是來求救之事，遂點軍二萬即行，至晚離武遂城二十裏下寨。卻說公孫乾至二更到方城城下，已知燕官軍去，遂詐即燕官回來叫門，城中無主，不防開門接入，方知是趙兵也！公孫乾不用張弓隻矢，即得了方城。卻說李牧探知方城燕官軍到，是夜遂引兵出城，劫燕官寨，寨中不曾提防，趙兵入寨，就寨邊殺起，混戰至天明，燕兵十去其七，燕官遂引敗軍回城下，城中乾以兵來迎，官措手不及，被乾斬於馬下。李牧入城，安撫百姓，寫表申奏趙王。趙王大喜！言曰：“吾有此將不愁強秦也！”
李牧者乃趙之北邊良將，嚐居雁門備匈奴，以便宜置吏，市租皆輸入幕府，為士卒費，日擊數牛饗士，習騎射，謹烽火，多間諜，為約曰：“匈奴入盜，則急收保，有敢捕虜者斬！”
如是數歲，無所亡失，匈奴皆以為怯。邊士日得賞賜而不用，但願一戰。於是大殺匈奴十餘萬騎，滅踳襤，破東胡，單於走十餘年，不敢近趙邊。是時天下冠帶之國七，而三國邊於戎狄。
秦滅義渠，始於隴西、北地、上郡築長城，以拒胡。趙武靈北破林胡，築長城，自代並陰山下，至高闕為塞。其後燕破東胡，卻千餘裏，亦築長城，以拒胡。
卻說楚王設朝，謂春申君曰：“朕欲伐秦，恨兵衰將少，不能行兵也！”春申君曰：“合縱五國，可以伐秦也！”於是，發使往四國，趙、魏、韓、燕之處，約盟合縱，以伐強秦，使去各國約訖。趙以公孫乾為將，引兵五萬前采。韓以陳囗為將，引兵五萬前來。燕以傅補為將，引兵五萬前來，楚王為縱長，以春由君為軍師而用事，亦引兵十萬前來，都至秦壽陵城下下寨。至次日，五國之兵攻城，城破，守將王齕引百騎殺出東門還秦。卻說五國首將，引兵入壽陵城，安民賞軍。次日，引兵前至函穀關下屯住。
卻說秦王升殿，群臣拜舞已畢，王齕敗回，急入朝奏曰：“今楚、趙、韓、魏、燕，五國興兵五十萬，來伐秦也！目今軍至函穀關下下寨，臣獨力不加，致失壽陵而回，奏知陛下，伏望陛下赦臣罪也！”王曰：“勝負乃兵家之常，非卿之過也！”遂問於群臣曰：“誰人可退五國之兵！”言未畢，王翦出班奏曰：“假臣三十萬兵，足以破五國之兵也！”王曰：“就封卿為大將軍，領兵三十萬前去函穀關，破五國之師！”於是，王翦出朝，即點兵三十萬前去函穀關東一百二十裏下寨屯住。
次日王翦令蒙驁曰：“將軍可引精兵十萬，分作二隊，伏於函穀關百裏內之東西，待五國之兵上關過半截之，可以取勝！”
又令章邯：“可引兵十萬，伏於函穀關之左右，待五國之兵過，你可先搬山石，把關築斷，待我殺來，兩下夾攻，可斬五國之將也！於是，二將引兵埋伏去了。遂遣使往關上叫守關將蒙武下關與戰，佯敗棄關誘敵。
卻說蒙武得書知計，遂引兵挑戰。春申君當先出馬，與蒙武迎戰，不十合，武詐敗棄關而走，五國之兵都搶過關。章邯伏兵見敵軍過了，把關壘斷，將兵分二隊，屯列關之兩旁。卻說春申君引五國將兵，直趕一百裏，忽聽前麵金鼓齊鳴，當頭一員大將，引兵阻住去路。大聲曰：“來兵何處軍馬？那路諸侯？”春申君出馬言曰：“吾乃楚大將春申君也！為你秦王無道，吾縱合五國之兵，來伐秦也。汝乃何人？願聞姓名！”王翦曰：“吾乃秦之大將王翦也！”言訖，掄槍殺來！春申君持刀去迎，戰不十合，春申君大敗，王翦領兵後追，五國之兵，莫能抵擋。