第二天呂達在童子的引領下，早早地吃過飯後，等道長前來。不一時，道長闊步而來。二人閑聊兩句後直奔主題。
呂問：我們一直在談道，但這道究竟是什麼呢。
道長答：大道無名，道可道，非常道。它也沒有形態。它大可以到無外，小可以至無內。它是先天地而存在的一種狀態。言語來表達它，是不完整的。所以古德講以心傳心。
呂問：道如此抽象，難怪自古而來的高士，修道有成的少了。
道長接過話，說：自古而來的高士，經過學道、有道、得道、成道，放棄塵世進入仙境，升入洞天，有很多。後人著《神仙傳》以述其事。另有眾多修道之士，隻停留在愛好大道的名份上。即使認識了大道，也沒有信心修煉。雖然有了信心，也沒有立誌苦修，早上修，晚上就改變主意了，坐著時修，站起來就忘記了。開始勤奮的多，後業懈怠的多。結果，這部分人非但沒修成，還妄議道不可修。
呂問：大道很難知，很難行對嗎？
道長答：道不是難知，難行。世人難修，難行。多數是由旁門小法，誤導的多。旁門小法，容易見到效果，人傳人，逐漸形成了風俗，至使那些想修大道的人，迷在其中，至死不悟。有齋戒的、有休糧的、有采氣的、有漱咽的，有離妻的、有斷味的、有禪定的、有不語的、有存想的、有采陰的、有服氣的、有持淨的、有息心的、有絕累的、有開頂的、有縮龜的、有絕跡江湖的、有燒煉的、有定息的、有導引的、有吐納的、有采補的、有布施的、有供養的、有救濟的、有入山的、有識性的、有不動的……旁門小法，說也說不完。多吸少呼，可以治病。胎息斷念，默默不言，可以養性。聚水練氣，**直挺，任督運行。這些都是養命的小法。形態如同枯木，心情如同死灰，隻是聚集神的小術。古往今來，不知多少迷在這些裏麵。異說紛紛，有那得道的大師，想要授先師本意。然而世人罪孽深重，不信天機。看重財物，輕視生命，命絕福盡，甘願做鬼。
呂問：大道難知難行，主要是因為旁門小法障礙的。那麼真正的大道，道長給介紹介紹吧。
道長答：道者，天地之母也。一生二、二生三、三生萬物。道生天地，天地生人。三生五行，五行化生萬物。一為體，二為用，三為造化。順五行，金水木火土則在凡人中。化五行：金木、水火、土則為修行。道在修中悟。如人冷暖，得者自知。
呂問：按道長，天地與人都是道的產物，可以說直接或間接都是道的兒女，那為什麼人的壽命和天地的壽命相差得這麼遠呢。難道說這道還有私心？
道長答：道無私心。道不遠人，而人常遠於道。道行無為而人擇有為。道處靜，人常處動。養命不知法，練功不知時、不識時，就不會通達道的玄機。
欲知道的玄機，請看下章：論天地