前一章談的蔣桂戰爭，是這兩大派新軍閥較量的第一回合。桂係在這一回合中敗下陣來。於是俞作柏走馬上任，當上了廣西省政府主席，李明瑞當了廣西編遣區特派員。
俞作柏其人，在大革命時期已非無名之輩，那時他已是廣西省黨部農民部長，為人思想進步。他在主持廣西農運時，注意引用進步人士，壯族人民的忠誠子弟，中共優秀黨員韋拔群，就是接受俞的委派，去田南道當農運主任，領導右江一帶農運的。在俞的領導下，廣西普遍成立了農民協會。廣西農運開展得轟轟烈烈。蔣介石發動”四·一二“反革命政變時，桂係跟在蔣介石的屁股後麵，亦步亦趨。俞目睹種種反共的倒行逆施，憤而辭職。其後蔣介石為了打倒桂係，派周伯甘出麵，勸俞作柏策反李明瑞時，俞當即滿口應承，其目的不是為了助蔣，而是想借機取得廣西地盤，按照俞自己的設想，打開新的政治局麵。
俞作柏當上廣西省主席伊始，就先要求中共派幹部到廣西指導工作。1929年8月，中共中央派鄧小平為代表到南寧同俞洽談合作問題。由於俞的路子對頭，時間不長，廣西局麵就有了相當大的改觀:
韋拔群從右江地區來到南寧，從俞作柏處領到一批槍支彈藥，初步建立起右江地區的農民武裝，並著手建立右江革命根據地;
中共廣西地下黨積極籌備，打算9月間在南寧召開省代表大會;
中央軍事政治學校南寧分校入伍生團，第二、三期學員合編為教導總隊，由中共黨員張雲逸任總隊長。著手組織工農武裝。
如此等等。
在一個短時間內，廣西出現了大好形勢。然而，太顯眼了，地方上的土豪劣紳大為不安。許多情況都傳入蔣介石的耳中。蔣介石給俞拍來電報，要俞親自去南京彙報工作，講清情況，或者派吳鐵城去南寧調查。俞回電對蔣說;沒有時間去南京述職，也不同意派吳某來南寧調查。這種欠考慮的回答，隻能加深蔣介石對俞的懷疑。
事有巧合，不早不晚，就在這時薛嶽趕來。原來薛是受汪精衛，張發奎之托，遊說俞作柏、李明瑞與汪、張攜手反蔣。在薛嶽的鼓動下，俞同意和汪、張合作反蔣，並於9月27日，發出通電，就任”護黨救國軍“南路總司令，李明瑞為副總司令。他們還表示歡迎張發奎到廣西共議反蔣大事。
蔣介石原隻知俞作柏在廣西采取了不少激進措施，如今又看到他發表了護黨救國通電，不免為之一驚，蔣當即於10月2日下令，免去俞作柏、李明瑞本兼各職。
俞、李的護黨救國通電和蔣的免職令，使廣西政局頓時發生變化。李宗仁的部將呂煥炎，先舉叛旗，和李明瑞在武漢共同倒戈的楊騰輝，此時也和李明瑞反目，李明瑞的心腹將領黃權也叛李。李明瑞左右隻剩下兩個團了，形勢相當危急。麵對這種情況，鄧小平和張雲逸二人到一起經過一番深入磋商後，迅即帶領南寧軍校的兩個教導大隊和一個教導團，轉移到百色和龍州。避免硬拚，保存了革命實力。後來這支隊伍，都成了紅七軍和紅八軍的基幹隊伍。
再說蔣介石，免去俞、李二人的職務後，便封呂煥炎為廣西省主席，呂自感聲望不高，不敢到職主持省政。李宗仁、白崇禧、黃紹竑一看，東山再起的良機已到，三人計議一番之後，便策動他們當年的老部下和所謂廣西民眾團體代表，到越南海防，敦請李宗仁、黃紹竑、白崇禧回廣西主持省政。於是黃、白二人先潛回廣西，李宗仁隨後也趕到南寧。他們重新召集老部下，在南寧又打出了”護黨救國軍“的旗號。李宗仁自任總司令，黃紹竑任副總司令兼廣西省主席，白崇禧任前敵總指揮。他們的旗下又聚集了六個師、二個旅和一個獨立旅。這和桂係的往日相比，相差很遠。李、黃、白三人感到差強人意的是，畢竟已東山再起，隻要他們把老巢再慘淡經營一番，將來機遇一到，仍可爭雄問鼎，那時還不知鹿死誰手。
李、黃、白打出”護黨救國軍“旗號後依然是聯合粵軍，因為兩廣是唇齒相依。聯合才能圖存。
蔣介石絕不允許”護黨救國軍“存在，他反應迅速，急調何應欽率軍進入廣州，聯合陳濟棠，打退了張(發奎)桂聯軍。
這次參加”護黨救國軍“進行反蔣作戰的，還有駐河南的唐生智和駐安徽的石友三。蔣介石萬萬想不到，他剛剛扶起不久的唐某和剛剛投靠他的石某竟會如此迅速翻臉反水。這樣，蔣介石在調何應欽去廣東的同時，下令劉峙北上討唐，另派人聯絡閻錫山出兵南下攻唐。唐生智腹背受敵，慘遭失敗，化裝逃遁到天津租界隱居，部隊被改編。石友三又重新投靠蔣介石。
所謂”護黨救國軍“的反蔣之戰，至此徹底煙消雲散。