時商那和修至鞠提所而語之言。與我優波鞠多度使出家。答言使我得利不絕當令出家。尊者商那和修以神通力使鞠提得利不絕。鞠提日日稱量得利不絕故不欲放。商那和修言佛記優波鞠多。我涅槃百年之後當施作佛事汝當放使出家。鞠提即便聽使出家。尊者商那和修將優波鞠多向那羅拔利阿練若處。與受具足白四羯磨訖得阿羅漢。商那和修語優波鞠多言。佛記汝我百年後當有比丘名優波鞠多。雖無相好而作佛事。我聲聞中教授坐禪最為第一。今正是時汝好作佛事。優波鞠多言唯然受教。優波鞠多欲於摩突羅國欲大說法。國人聞優波鞠多說法百千萬人皆來雲集。優波鞠多觀如來說法時。諸人坐法雲何皆如半月坐。今日亦使四眾如半月坐。觀佛雲何說法。佛先說於施論戒論生天之論。欲為不淨出世為要。如諸佛常法說四聖諦。優波鞠多亦如諸佛次第說法欲說四諦。魔即雨真珠珍寶壞亂眾心使無一得道。尊者優波鞠多觀誰所作知魔所作。後日無央數人聞優波鞠多說法。雨真珠珍寶皆欲來取。以是因緣眾人多來。第二說法複雨金寶。乃至無一人得道。尊者入定觀察為誰所作知魔所為。第三日國土人盡來雲集聞尊者說法。初雨真珠第二雨金寶第三日魔王化作天女。作天伎樂惑亂人心。未得道者心皆惑著於天樂。乃至無有一人得道。如是魔大歡喜而作是言。我能破壞優波鞠多說法。尊者優波鞠多在樹下坐。入定觀察是誰所作。魔便以曼陀羅花作花鬘著優波鞠多項上。尊者即觀是誰所作。方乃知是魔之所作。尊者優波鞠多作是念。魔數數壞亂我說法。佛何以不降伏。彼觀佛本意欲使優波鞠多而調伏之。以是故佛不降伏。尊者觀魔可調伏時至未。即知今正是時。尊者優波鞠多以三種死屍。一者死蛇二者死狗三者死人。以此三種化作花鬘即往魔所。魔見歡喜而作是言。優波鞠多於我亦不得自在。魔即申頭受其花鬘。優波鞠多以三屍結於魔項。魔見三屍著項而作是言。豈應捉是死屍著我項許耶。尊者言。如比丘不應著花鬘而汝著之。亦如汝不應以死屍結項而我結之。今可隨汝力所作。汝今何為而與佛子共鬥。如大海波浪觸頗梨山。魔即自欲挽此屍卻如似蚊子欲移須彌不能令動。魔欲解項死屍亦複如是。魔大嗔恚踴身虛空而作是言。我雖自不能得解脫。我諸天足能解之。優波鞠多語魔言。汝向梵天釋提桓因毗沙門天。向魔醯首羅天婆樓那天。乃至入於大火不能令燒。入於大水不能爛。彼諸天等欲解汝縛永不能得。於時魔王不用尊者之言。尋至彼諸天所欲求解縛。然諸天等皆雲。我不能。乃至到梵天所合掌言為我解卻。梵天答言。十力世尊弟子所作。我力微弱終不能解。假使毗嵐猛風不能吹卻。寧以藕根懸須彌山。欲解此縛無有是處。魔語梵王言。汝不能解我當歸誰。梵王語言。汝疾歸依優波鞠多乃可得脫。如因地而倒還扶地得起。若不歸依則壞汝天上之樂。壞汝名辱尊貴一切諸樂。魔見如來弟子勢力大梵天王猶言語恭敬。佛之勢力何可度量。若欲加惱於我何事不能。大悲憐湣故不加惱於我。今日始知如來具足大悲成就大慈得真解脫。我為無明所盲處處觸惱。然佛慈悲平等未曾惡語加我。受梵王語已即時破除憍慢之心。往優波鞠多所五體投地。長跪合掌白尊者言。大家汝可不知我欲菩提樹下乃至涅槃。於如來所多作惱亂。尊者問言汝作何事。答言昔佛於婆羅門聚落乞食。我掩蔽眾心便不得食。佛以不得食故即說此偈。
快樂無著積 身體安輕便
若能於飲食 心不生貪著
其心常歡喜 猶如光音天
複於耆闍崛山化作大牛破五百比丘缽。唯有佛缽飛在虛空。我更於異時化作龍形。纏縛佛身七日七夜。佛臨涅槃時我化作五百乘車。擾濁河水令佛不得飲。略而言之乃至數百觸惱。如來慈湣乃至未以一惡言而見輕毀。汝阿羅漢無悲忍心於天人阿修羅前毀辱於我。優波鞠多答言。波旬。汝無知見捉我聲聞比度如來。不可以芥子同彼須彌。螢火之光等於日月。一滴之水同於大海。如來大悲聲聞所無。佛大慈悲故不治汝。聲聞之人不同於佛故我治汝。魔言。以何因緣。我從忍辱仙人已來乃至成佛。所作惱亂恒見慈湣而不加害。答言。有不善因緣。於佛造惡心。此罪雖積佛不毀汝。所以爾者。意欲令我調伏於汝。使汝於佛得信敬心。由是心故不墮地獄餓鬼畜生。佛以是事故。初不曾以一言毀汝。是故於汝恒生悲心。佛以善巧方便欲使汝生於信心。由是少信因緣能得涅槃。略而言之。汝若於佛生少信心。以此信心洗除昔來數於佛所惱觸之罪悉皆得滅。魔聞是語身心踴躍。如迦曇花樹從根次莖乃至條枝。魔王歡喜舉身毛豎。佛為大慈從樹王下乃至涅槃。慈忍於我如父母念子。原除我過。魔王於佛法生歡喜心。即起合掌白尊者言。汝能使我生歡喜心。是汝大恩。今日當為我解是三屍。答言。先當與汝作要。然後乃當為汝解之。從今日後至於法盡。更不聽汝惱亂比丘。魔言。當受尊教。複語魔言。當更為我更作一事。我雖已見如來法身。不見如來妙色之身。為我現佛色身使我生愛敬心。若作此事。是名為上。答言。我亦先與尊者作要。我若現佛身時。汝慎勿為我作禮。所以然者。如似伊蘭生樹死為大象之所踐蹋。尊者言爾。我不禮汝。魔言。小待我入林中。我本曾作佛形誑首羅長者。彼時所作今為汝作。尊者即為解於三屍。尊者憂波鞠多作見佛想。魔即入林化作佛身。如以彩色畫新白氎作佛身相。看無厭足。作佛形已。左邊化作舍利弗像。右邊化作大目揵連。阿難在後。摩訶迦葉阿[少/兔]樓頭須菩提等。千二百五十大阿羅漢等圍繞侍從。以漸從林而出至優波鞠多所。尊者爾時即起合掌諦觀。而說偈言。