果然，總理衙門接到左宗棠的公牘後，並不同意立即裁遣常捷軍。總理衙門怕裁遣過早激起法人的不滿，由此引發釁端。總理衙門提出：“俟收複杭州，全省全靖之時再裁遣該軍，法人當必能同意，也無借口阻撓”。
左宗棠收到總理衙門回函後，不由仰天歎曰：“真不知此事將何以了局！”
兵事是左宗棠全力研究的事，但對外交涉，卻非其所長，幾乎是無從下手。一連嗟歎了幾日，忽然又接到從紹興軍前發來的快報。
左宗棠精神一振，料定當是克複紹興的好消息。但左宗棠展讀之下，心卻又突地一沉：蔣興澧、劉鬆山二軍行至慈溪一帶地方，便遭太平軍重兵包圍，苦戰兩日不得脫，乞左宗棠速調人馬增援。
左宗棠背起手來一邊踱步一邊自語道：“李秀成這個毛孩子，他重創洋槍隊得手，又想吃掉本部院的兩支勁旅！我倒要和他玩上一玩了！”話畢，一邊踱步，一邊摸著胡子想應對之計。
他思慮了良久，重新坐到案頭，摸起筆給劉培元和劉典各寫密信一封，然後便從鎮守嚴州的三千人馬中調出兩千，由自己親自統率，連夜向慈溪殺去。
劉培元、劉典二人各接到左宗棠的密信後，馬上便開始按著信中吩咐行事。劉典當時正圍困富陽，他按著左宗棠的吩咐，連日提軍趕往紹興，聲稱去慈溪增援。
劉培元水師營正奉命在寧波江麵監視常捷軍動靜，他接到左宗棠的信後，馬上便率全部艦船快速撲向富陽。
原來，李秀成用重兵包圍蔣益澧、劉鬆山二軍，已經料定，左宗棠必傾全部人馬來救，他於是就想在慈溪同左宗棠來一番決戰。當他得知左宗棠不僅率軍趕往慈溪，劉典也從富陽城外突然撤走，便意識到左宗棠上當了。
他在杭州城的臨時忠王府裏急向富陽、紹興兩地送信，命令兩城人馬等左宗棠、劉典的人馬到慈溪後，立即傾兩城五萬餘眾圍而殲之。他為了勝算，又從杭州守軍中抽調出來五千人馬出城趕往慈溪，期望一戰功成。
眼望著大隊人馬開出城去，李秀成仰天大笑道：“左妖頭自比大漢諸葛，又妄言最會用兵，看本王在慈溪如何取你性命！”
劉培元的水師營趕到距離富陽城十裏處的時候，劉培元從千裏鏡裏見富陽城門大開，守城太平軍將士正蜂擁而出，向慈溪開拔。劉培元當即傳命水師各船穩住不動，以免打草驚蛇。
半個時辰後，劉培元見城門已然關閉，料定太平軍已走遠，遂命令各船速向城垣靠近，並對城門開炮；不僅將城門轟塌，城牆也轟出一個大豁口。劉培元旋命將士持械登岸，一鼓作氣將城頭奪下。
幾千太平軍守軍猝不及防，無法應戰，除大半被殺外，隻有幾百人從後城門逃出城去。劉培元命令兵勇將船頭重炮卸下四門，分放在四麵城樓之上，又留了一千兵勇把守，這才提軍率大隊艦船趕往慈溪。
降職
劉典趕到紹興時，也正逢大批守城太平軍將士出城去慈溪參戰。
劉典命所部按兵不動，等太平軍去遠，這才躍起攻城，竟一戰而下，並順勢將紹興相鄰的桐廬捎帶攻取。
富陽、紹興兩地都屯有大量的太平軍糧草等物品，劉典還在紹興發現了三千餘支太平軍新從西國購進的快槍。劉典在紹興稍作布置，即率軍殺奔慈溪。
慈溪的這場戰爭整整持續了兩天兩夜，五萬多太平軍除三萬多人被殺外，隻有一萬餘人逃離出去。
湘楚各路人馬也傷亡頗大：五千餘人喪生，受傷者也達三千餘人；蔣益澧、劉鬆山、劉典三人都有不同部位受了輕傷。
這是左宗棠督師入浙以來與太平軍發生的最大的一場惡戰，也是一場決戰。