繼周鳳岐易幟後，陳調元、王普亦易幟附於廣州。
孫傳芳自戰勝奉軍後，驕氣橫溢，坐鎮五省，目中無人，根本沒把蔣介石放在眼內。蔣、吳大戰，孫按兵不動。其聯軍共15個師，9個混戰旅，其中7個師和2個混成旅為其基本隊伍。除福建周蔭人可與其共命運，餘皆為權宜結合，勝則相附，敗則相離。蔣、孫交戰，孫所定的一切方略，均不與盧香亭、謝鴻勳、王金鈺等相商，故失敗定矣！
孫傳芳見聯軍全麵罷戰，士氣低落，知道根本原因是不願為鄧如琢打天下，倘再遲遲不決，勢必釀成全軍覆沒，遂下令人馬退入浙蘇皖。時福建之周蔭人亦被北伐軍何應欽之人馬擊敗，周電孫請示辦法，孫示周相機撤往浙西。於是，周所部蘇延的第十二師，蔣啟鳳的第十三師，周蔭軒的獨立旅、閩省督署官員們，都撤到金華、蘭溪一線。時何應欽揮動人馬由贛東跟至浙西後，想趁周部喘息未定，將其一舉殲滅，不料雙方接火後，反被周部包圍，何部團長錢俊亦被俘。
孫傳芳自九江退至南京，一番思索之後，深感自己處境有腹背受敵之危，遂決定與奉係捐棄前怨，其決定去天津，麵見張作霖，化敵為友。這天，孫暗派侍從副官到浦口鐵路管理局，以送姨太太去天津之名義，要了一輛專車。翌日清早，孫僅帶一名副官，潛行離開司令部，由浦口登火車前往天津。行前，孫於辦公桌抽屜內留了一張紙條，內雲：
“我去天津會張雨亭，前方戰事請參謀長協助盧總司令調度指揮。”
孫秘密走後，總司令部內不見其蹤影，且誰也不知去，頓時慌亂起來，參謀長劉宗紀向各處通電話詢問聯帥，皆回答不知，連公館內兩位夫人及姨太太也都驚慌起來，向參謀長追問孫之去向。劉宗紀抓耳撓腮，無法回答。一時間，公館內外議論紛紛，莫衷一是。最後，劉從孫的抽屜裏找到了孫之手令，眾人之心才稍定。
在孫傳芳微服抵津前，曾派代表拜見過張作霖。
張作霖自吳佩孚人馬被北伐軍連連擊敗，孫傳芳五省聯軍亦在江西連遭大敗後，深感時局發展將於己不利，遂於10月11日由奉天到天津。其入關之目的，一想趁機使己成為北京政府的首腦，一想糾集各方軍事力量，對抗國民革命軍。11月14日，張作霖於天津其住所蔡園召開了會議，到會的有吳佩孚的代表、孫傳芳的代表、張宗昌及奉軍高級將領，閻錫山的代表亦應邀參加了會議。會上，張作霖首先表白其決無做總統之野心，他入關隻為如何團結北洋各軍，對抗馮、蔣。張言罷，張宗昌首先發言道：“兵貴神速，唇亡齒寒，我們援助朋友，也是保衛自己，各位朋友不必再有什麼誤會了。大家聯手對付赤化軍。”
會上，張作霖提出由奉軍援吳，直魯軍援孫。然來參加會議的孫、吳代表是向張求助軍餉的，對於奉魯出兵相援，不敢作主。張作霖聽了，怒斥吳、孫代表道：“爾等不能代表吳玉帥、孫聯帥，就請吳玉帥、孫聯帥派能作主的代表來！”
就在這時候，11月19日，孫傳芳微服抵津。孫傳芳到了蔡園張公館大門口，遞上了一張名片，門衛一見是孫傳芳來拜謁張大帥，趕緊通報。張作霖和在座奉魯將領聞孫微服前來，無不愕然。時楊宇霆主張扣住孫傳芳，將其槍斃，以報當年之仇。張作霖聽了，斥楊一番。經爾傳令相接。孫張二人見麵。互致問侯後，孫道：“大帥如記前隙，就將我斃了，如以國家安危為懷，我願與大帥商議打敗北伐軍之計劃，以消滅赤黨之禍。”
張作霖乃吃軟不吃硬之人，聽孫之語，大為動容，起身道：“馨帥言過了！出兵討赤，乃是我們的責任。”
孫傳芳道：“如今江蘇、安徽兩省，我已無力去保，就請雨帥、效帥率兵南下，蘇皖兩省從今交兩帥主持。”
張作霖擺手道：“我們出兵為討赤，至於討赤成功，東南各省當然還是奉還馨帥主持，我們豈可乘人之危，奪他人之地盤。”
孫傳芳聽了，也很動容，謂張道：“雨帥，效帥，我們吃小麥的人，和吃大米的南方人，永遠合不來。”
接著，張作霖要孫談談軍事打算。孫表示願獻出江蘇讓魯軍接防。張宗昌起身道：“馨帥，我張宗昌從不乘人之危，趁火打劫別人地盤。我的軍隊開到浦口後，即換乘輪船開往前方，決不經過南京！”
孫聽了張宗昌之語，更受感動，其道：“為統一軍事組織對付赤黨，我意組建統一的全國軍隊，由雨帥為大元帥，指揮全國兵馬，與赤軍決一雌雄。”
孫之建議，得到奉、魯各將領的交口稱讚。接著，繼續討論軍事問題，經過各方討價還價，最後確定，魯軍布防於津浦線上，負責保守安徽和長江北岸。
吳佩孚兵敗漢口，退至鄭州，孫傳芳失去五分之二的地盤，微服北上，向張低頭，張作霖於天津蔡園召開軍事會議，決定奉軍、直魯聯軍南下，然吳佩孚不似孫傳芳能低首俯就，依然故我，不僅不去參加會議，亦不肯答應奉軍假道。其發電於張，內稱：
“此時將領中感於風傳，有假道滅虢之慮，弟如視兄尚有可為，請稍助餉械，所其自謀，否則可令漢卿自來取之，兄當遁跡世外。”
張學良亦派人前往吳處疏通，然吳仍依然如故。而此時吳的部下寇英灰卻對奉張聯絡，特派使者赴津。時吳由在津參加軍事會議的代表為熊炳琦，熊不得要領，不敢對奉張表示。張作霖遂派了張景惠、田中玉、鮑貴卿、許蘭洲4人於11月29日下午由天津赴鄭州，向吳接洽。同時奉張派人赴保定迎曹錕，以便由曹錕從中周旋。
吳佩孚對天津會議表示沉默。
奉張對閻錫山聯絡密切，閻應承派兵援陝阻馮，並願擁護張作霖入主中央。
張作霖等於天津會議期間，北京的內閣亦動蕩，11月20日，顧維鈞在閣議席上提出要辭職，當晚由杜錫王圭代表內閣赴天津向張、孫表示，時奉張沒有改組內閣的打算，願支持現內閣。顧聞之，亦於當日趕赴天津，與奉張就商一切。顧由天津返京後，即召開了閣議，然此次會議不歡而散。由張宗昌、張學良的賭友潘複出任了財務總長。時天津方麵又傳出擬請趙爾巽或鄭謙或靳雲鵬過渡，28日，顧終於發表了辭職通電。其電雲：
“維鈞於佳日通電乞退，瀝陳艱阻，盡出至誠。所以遲徊不欲遽去者，以當時比約雖告失效，而善後辦法，尚少端倪。且日本之複牒未來，西班牙之約期又滿，此皆國家安危所係，非苟忍須臾，無以對我全國父老，以故慰勉同僚，暫支危局。棼絲既理，接淅可行。盟誓不諭，肝膽相照。今幸犖犖大端，粗雲就緒。維鈞等雖曰待罪，差右息肩。旬日以來，縱疊荷諸公以大義相規，毅力為助，而此後折衝樽俎，非有健全政府，竊恐險象驟生。至於中央財政，瀕於絕滅。若再無根本之圖，尤足貽誤國事。維鈞等一再討論，意見相同。深望諸公顧念中樞，毋忘告朔，早定方策。力振難危。不勝大幸拜嘉之至。顧維鈞、湯爾和、潘複、蔣雁行、杜錫王圭、羅文幹、任可澄、楊文愷、張誌譚。勘。印。”
當日，閣議即停止。翌日，張作霖、吳佩孚複電慰留。張作霖慰留電雲：
“勘電敬悉，國事阽危，支撐不易，負重至遠，端賴藎籌。值此險象環生，所望艱難共濟，尚請同支危局，勉維其難。不特中外觀瞻，抑亦國人所仰望也。特以奉複。張作霖。豔。印。”
吳佩孚慰留電雲：
“勘電奉悉，……軍情緊急，人心在群疑震撼之際，國事在瞬息萬變之餘，中樞為國命所依，政府乃觀瞻所係，苟可須臾堅忍，尚希堅忍撐持。即論個人，既大難之當前，複高蹈之何益？故鄙意貴院在軍事期間，以勉強維持現狀為最妥。延法統於一，息浮議於一時。正尊電所謂顧念中樞，無望告朔者也。謹布區區，尚祈垂察，至幸至幸！吳佩孚。豔。印。”
張、吳雖然挽留，然內閣已名存實亡，國務會議無法召開，中央政事完全停頓，顧維鈞進退維穀，杜錫王圭離京而去，羅文幹、湯爾和、任可澄等均表示不再複職。惟潘複尚逐日到部辦公。
11月30日，在孫傳芳、張宗昌操辦下，以直、魯、豫、蘇、皖、贛、浙、閩、晉、察、熱、綏、吉、黑、遼15省區聯名推戴形式，推戴張作霖為“討赤軍”總司令。當日，由孫傳芳領銜，閻錫山、商震、寇英傑、劉鎮華及奉係將領共16人，聯名發出擁戴張作霖的通電，稱：
“天津張雨帥鑒：……赤逆披猖，黔黎困蹙，紀綱失墮，邪說橫行，凡有良知，莫不慣激，傳芳等仗義討蕆，義不容辭，然成城有誌，束箭弭堅，自非有統一之謀，難收提綱挈領之效。伏審我公，公忠體國，視民加傷。四海威加，萬流敬仰。當經集議研討，詢謀僉同。謹願擁戴我公為安國軍總司令，統馭群師，同申天討。挽頹波於既倒，媲時雨之來蘇。以冀掃蕩逆氛，扶持國本。主等當躬率所部，待命前驅。白敫日照臨，丹心不泯，即請俯順眾意，勉抑謙光。克日就職出師，以解人民倒懸之厄。國家增甚，謹電，伏氣鑒察！孫傳芳、吳俊升、張宗昌、閻錫山、商震、寇英傑、陳調元、張作相、盧香亭、韓麟春、高維嶽、周蔭人、陳儀、褚玉璞、湯玉麟劉鎮華同叩。三十。印。”
12月1日下午3時半，張作霖身穿大禮服在天津蔡家花園就任“安國軍”總司令——原為“討赤軍”後改為“安國軍”。張跪拜祭天，在津將領均往踵賀。在孫傳芳、張宗昌一唱一合和眾將的循聲響慶下，張作霖半推半就地就任了安國軍總司令之職。張發表了就職宣言，稱：
“吾人不愛國則已，若愛國非學信聖道不可，吾人不愛身則亡，若愛身非消滅赤化不可。”
同日，張作霖發表就職通電，並任命孫傳芳、張宗昌為安國軍副總司令，楊宇霆為總參謀長。
奉張原想請吳佩孚出任副帥，然吳竟然不答。張就職後即發電於吳，內稱：