“北京陷於無政府狀態，軍事上不足以資號召，請將尊見示知。”
然吳仍反映冷淡，奉張遂再派張景惠到鄭州見吳。奉張向吳提出了三個條件，一是自己反攻武漢，或者同意奉軍假道南下作戰；二是請吳來京主持“中央政治”，三是請吳以上將軍我義主持將軍府事務。對於此三點，吳皆不從。
12月5日，張作霖又致電於吳，稱：
“敝軍南下討赤，發動在即，決不計較地盤，請向貴部解釋，兄如能團結內部如期反攻，則敝軍亦可終止南下。”
就在張、吳互相討價還價之際，吳內部矛盾又發，何等矛盾，暫且不提。
孫傳芳自天津返回南京後，即於12月3日發表就職安國軍副總司令的通電。參謀長劉宗紀即向孫彙報了各省之戰況，孫謂劉道：“魯軍三個軍即將赴前線參戰，魯軍到後，可將次要方麵任務交給他們。”接著，孫召開了緊急軍事會議。會議中，各將領都主張和革命軍大戰一場，以決勝負，一麵嚴守浙邊，防阻革命軍由江西進入浙江。一麵對部隊進行整編，陳調元為安徽總司令兼省長，令徐州總司令陳儀仍兼第一師師長，揚州總司令盧香亭仍兼第二師師長，南京衛戍司令周鳳岐仍兼第三師師長，上官雲相為第四師師長，杭州總司令孟昭月為第五師師長，劉鳳圖為第六師師長，梁鴻恩為第七師師長，崔錦氵桂為第八師師長，上海守備司令李寶章仍兼第九師師長，淮南鎮守使鄭彥仍兼第十師師長，馬葆珩為第十一師師長，陸殿臣為第十二師師長，劉士林為第十三師師長，李俊義為第十四師師長，阮肇昌為第十五師師長，蕪湖鎮守使王普仍兼第三混成旅長，楊士榮為安慶守備司令，白寶山為海州鎮守使，馬玉仁楊州鎮守使，張仁奎為南通鎮守使兼獨立旅長，李養齋為獨立旅長。共計14個師4個獨立旅，近30萬人。孫一番整編後，各高級將領大都為嫡係。其實力雖受到北伐軍的重創，然其勢力對軍閥派係的得失、消長仍處舉足輕重之地。
由於魯軍將占津浦路，孫無後顧之憂，遂調駐徐州之陳儀第一師開赴浙江作戰。陳將人馬帶到肖山縣後，即電告孫，說其部下不聽其指揮，無法執行作戰任務，實際上陳儀也投了北伐軍。接著，獨立炮兵旅旅長張國威也投了北伐軍。這些情況發生，打亂了孫的作戰計劃。時孫亦顧慮白寶山、馬玉仁、張仁奎三個鎮守使，緣這三個人都是地方勢力，又是青紅幫頭子，成事不足，敗事有餘。
於是，孫傳芳在鬆江召開的軍事會上，宣布了聯軍與奉魯軍結成聯盟。各將領對此舉也隻得同意。
11月初，張宗昌率部與孫傳芳部於津浦線上一場惡戰，魯軍大敗，施從濱俘後被殺，徐州為孫占領。
時馮玉祥派嶽維峻由開封至徐州謁孫，請孫出兵攻魯，馮部亦由此攻打，然孫不想再戰。吳佩孚亦派高洪恩攜款5萬元由漢口抵徐州，慰勞孫軍，孫因已無求於吳，故漠然視之。
孫、張交戰，百姓遭殃，恨道：
“張宗昌坐山東，山東起了雄，南北戰，兩下爭，徐州交了兵，交兵兩三月，死得亂哄哄。”
孫傳芳不攻張宗昌，馮玉祥之國民軍第二軍嶽維峻部卻對山東垂涎，其決定單獨進攻山東。1925年11月11日，其兩路進攻山東。張宗昌偕同褚玉璞赴前線。雙方傷亡慘重。直係將領靳雲鄂被俘，張為討好吳，將靳釋放。在魯豫戰爭剛一開始時，張宗昌即派童好古為代表，攜其了張濟樂抵漢口謁吳，童好古謂吳道：“馮玉祥係大家的公敵，國民軍如果打下山東，那麼，直、魯、豫、陝、甘幾個省和察、熱、綏三特別區聯成一片，就勢不可擋了。這對雨帥效帥固然不幸，於您又有什麼好處？如果馮煥章稱雄華北，左右大局，到那時後悔都來不及了。”又道：“張督辦誓願盡棄前嫌，質子修好，通力合作，把馮煥章打下去。”
童之遊說，打動了吳，吳當即欣然允諾，並道：“以子為質，大可不必。”並派員將張子送回。並致電靳雲鍔，謂：“魯省關係重要，可相機辦理。”
靳去鍔感謝張不殺之恩，再加上李景林從中疏通，遂按兵不動，嶽維峻見戰勢已如此，本想揮兵再戰，但以禍起蕭牆，勢孤力單，隻好撤退，魯豫之戰結束。
魯豫之戰結束後，張宗昌整編軍隊，將人馬編為10個軍。12月5日，張令山東各社會團體發電公推自己出任山東保安司信。5日為“歌”日，其電為“歌電”，電曰。
“魯當南北要衝，為中外通商大埠，外交內政均關重要，軍興以來，亟應保境安民，共圖自衛。現在政府已不能行使職權，山東人民陷於兵禍之中，水深火熱，呼籲屏門。我魯人為全省治安計，已公舉山東督辦兼省長張宗昌為山東保安司令，縱操魯省公共治安，並實行魯省自治。任何方麵軍隊，借口侵入，定即合力抵禦，以免擾害地方。在中央政府未完全恢複政權之先，無論有何命令，概不承認。”
10日，張宗昌宣布就任山東保安司令。並宣布“實行魯省自治”，取消原奉軍之名義，人馬編至11個軍，另編14個梯隊。至此，中央一切政令，張均不從。
1926年初，吳、奉、魯、晉聯軍與馮玉祥國民軍展開大戰。2月10日，張宗昌出任吳佩孚委派的“討賊聯軍”魯軍總司令和直軍總司令。3月初，國民軍嶽維峻部被聯軍擊敗，24日，張宗昌、褚玉璞、張學良等占了天津。4月18日，奉、直、魯聯軍進占北京。段祺瑞下台，張作霖和吳佩孚為爭北京政權激烈爭吵。最後采取了一個折衷方案，以海軍總長杜錫王圭代行國務總理“攝政”。8月1日，奉、魯、吳、晉聯軍與國民軍於南口展開大戰後，國民軍大敗。
8月19日，杜內閣授張宗昌為義威上將、陸軍上將。
國民軍敗後，吳、奉、魯各家關係立時又變得撲朔迷離，真真假假。張不斷向吳遞秋波，但也不願得罪奉，奉、吳關係卻頓顯緊張，但也不去撕破麵皮。
早在7月11日，北伐軍攻克長沙，之後又克嶽州，吳軍大敗。吳之潰敗，使奉張和張宗昌不得不研究軍事發展。9月上旬時張作霖在奉天召開軍事會議。會上，吳俊升主張閉關自守。張宗昌卻認為應趁此機以援吳為名占據直隸、河南地盤，張作霖采納了張宗昌之建議，遂以張為援吳軍總司令，褚玉璞為前敵總指揮，張學良為預備軍總司令。
9月13日，張宗昌返回濟南。國民黨人丁惟汾遊說楊度，要楊策反張宗昌附南。時楊度已充當了張宗昌督署的參軍。
楊度，字皙子，別號虎公，號虎頭陀、虎禪師。湖南湘潭人。1874年（清同治十三年）生。早年肄業於衡山東洲書院。1894年甲午科舉人。1902年赴日本，入東京速成師範學校。課餘主編《遊學譯編月刊》，11月返回，翌年以四川總督錫良薦試經濟特科，初試名列第一名。後被指為康有為、梁啟超餘孽，遭拿辦，逃匿上海，重渡日本。1905年任留日中國學生總會幹事長，10月五大臣出洋考察憲政，途經日本，隨員熊希齡特委譯述各國憲法及政製。1907年歸國，翌年以候補四品京堂在憲政編查館行走。1911年9月任清廷內閣統計局局長。10月任學部大臣，旋奉旨開缺，與汪兆銘組國事共濟會，未幾宣布解散。南北議和時，任參讚，隨唐紹儀與民軍議和於上海。袁世凱鬧帝製時，楊承袁之意發起組織籌安會（同年10月改組為憲政協進會），鼓吹帝製，自任理事長。與孫毓筠、胡瑛、李燮和、劉師培、嚴複並稱洪憲六君子。袁賊死後，黎元洪繼任大總統，7月下令緝拿帝製禍首楊度8人，楊逃居於青島。1918年緝令撤消。楊此後即於京、滬間居住，其思想日趨進步。丁惟汾知張宗昌見重量於楊度（張呼楊為“張子房”），便遊說楊勸張附南。楊度也想在軍閥中挑撥離間，遂欣然應允。
楊度到了濟南，向張宗昌進言道：“吾縱觀天下，今南方代表進步勢力，其勢盛，奉直乃強弩之末，必定失敗，效帥當識時務，早做打算。成敗乃轉念之間事，切莫錯過良機。”
張宗昌乃反複無常人，慣於投機取巧，看風使舵，每當政局紛亂時，總是眼觀六路，耳聽八方，楊之語，張聽了，深為所動，遂決定派其參謀長金壽良出使南方，與廣州方麵相約，趕走孫傳芳。計議甫定，9月20日，張學良未曾電告即突然來濟南，見張問道：“聽說兄要參加國民黨？”
張性亢爽，張學良一問，立即將胸中蘊秘脫口道出：“不錯，有這事，不知我弟怎麼知道了？這都是皙子給我出的主意。”
張學良道：“兄當以團體利益為重，不要單獨舉措，以免自相分割，貽笑他人。”
張唯唯，一詞莫置。時楊度好友薛子倚於一側，張學良怒謂薛道：“你先告訴皙子，不要亂出主意，當心他的腦袋。”
楊度聞後歎道：“豎子不足為謀。”隨即脫身出走。後張宗昌兵敗，東亡日本，追憶此事，感歎道：“吾悔不聽皙子之謀，始有今日。”張原想邀楊東渡，共商大計，為楊所拒，此後話不再提。
張之“附南”之意瞬間息後，即欲發兵南下，然吳佩孚一眼看出奉張之“用心”，遂稱其尚有“雄兵十萬”，“謝絕”奉張好意。
10月1日，杜內閣為張宗昌搞垮，張亦秉承奉張旨意，不待吳佩孚同意，即布置了直魯聯軍，兵分6路，南下“援鄂”。吳曉後大驚，急派人至濟南謁張，請張停兵南下。張依之，令南下縱隊停止前進，並於10月初派意好古、常之基攜運子彈50萬、現款5萬接濟吳，接著又派人送吳大批槍械彈藥，並至電於吳，表示“合作推戴，至死弗諭。”
時山東濟南各省代表麇集，成了北方軍閥政治活動的中心。張宗昌不斷發表“討赤”演說，提議建立“直魯豫陝晉五省聯盟”。並招兵裕餉，厲兵秣馬，大有與南軍決一雌雄之勢。
10月29日，孫傳芳電張宗昌，表示“合作討赤”，張也當即複電於孫，謂其“信義如昭日月，同心誓若山河”。表白了其與孫同心討赤決心。
張、孫二人正暗通聲氣時，張作霖赴天津於蔡園召集軍事會議。孫、吳、閻各派代表參加，期間孫傳芳微服私訪。會議定下了奉軍援吳，魯軍援孫的大計。