張學良急急忙忙去找蔣介石。
“我不見客！”蔣介石吩咐侍衛擋駕。
“你告訴主席，”張學良也發作了少爺脾氣，“就說是張學良求見，十萬火急，非見不可！要是你們不給我傳達，我今天就睡在門前！”
蔣介石無奈，接見了他。
蔣介石不耐煩，對他的支持要求一口拒絕：“我沒有辦法！昨天接到報告，說紅五軍已經轉回井岡山，恢複了湘贛蘇區和蘇維埃政權。今天又接到報告，說共產黨在江西準備成立蘇維埃政權，擴大十萬多工農武裝組織，要成立紅軍第十二軍。同時四川的鄺繼勳與湘西的賀龍都在成立蘇區。”蔣介石把桌子一拍，“你瞧，我忙這都忙不過來，還要管你的攻打蘇聯？你有本事發動攻勢，就應該擔起責任來，找我有什麼用？……”
張學良碰了一鼻子灰，氣得有口難言。瞅一眼寬大的客廳，全副武裝的侍衛兩兩星羅棋布，他垂著頭想了一會，絕望地說道：“主席，那怎麼收場呢？兩旅人連旅長在內，片甲不回，人家在罵我姓張的輕舉妄動，貽笑國際，使蘇聯瞧不起我們，使全世界的人也瞧不起國民政府的軍人，這這這……”
“沒說的，”蔣介石不悅，“人家怎麼說，讓他們亂說一通好了。我們有我們的做法，事到如今，你不妨收兵，至於如何了結，你看著辦吧，該怎麼辦便怎麼辦，我同意就是。”
“主席說過，”張學良鼓起勇氣，“這次軍事行動，一切開支是由中央負擔的。”
“不行！”蔣介石擺擺手，“剛才我說過，我正集中精力打紅軍，打馮、閻，對東北目前還愛莫能助！”
“主席說過，”張學良音調顫抖，相當憤怒，“這次軍事行動，兵力如有消耗，中央可以補助！”
“不行！”蔣介石立起來，“我剛才說過，我正忙著打共產黨，打馮、閻，兵力可以補充前方，但無法補充東北。”
“我這裏不算前方麼？”張學良急得要哭，“兩個旅，都是先父當年親手訓練的精銳部隊……”
“啊！”蔣介石心中暗喜，“這下子你東北軍可給削弱了！”嘴上卻惋惜道：“沒關係，眼看著紅軍就要消滅幹淨，到那時我給你補充不遲。”
“問題是現在，”張學良也站了起來，“現在我下不了台！”蔣介石見他如此倔強，心想這少爺脾氣真名不虛傳，可是也不便發作。正僵持間，宋美齡闖了進來，老遠就嚷道：“我可以進來嗎？”
“好極好極！“蔣介石這下子找到了一塊下台石，連忙答道，“達令，你陪漢卿聊聊，帶他去解解悶罷，這兩天東北局勢使他不開心。我忙著，書齋裏還有幾個美國朋友在等我。”說罷便連忙走開。
蔣介石又派方本仁、何成浚、吳鐵城等到太原，勸閻錫山不要發動戰事，閻提出要發清平津衛戍部隊的欠餉並以後按月發放，同意山西省發行公債。蔣介石對這些條件不作確切答複，閻十分生氣地說：“蔣介石毫無一點誠意。”
蔣又派趙戴文持他的親筆信由南京趕到太原勸閻錫山，目的是想從閻的內部進行分化瓦解。
趙戴文在晉軍中資曆最老，跟閻說話不講上下，閻對趙亦十分尊重。趙見到閻就問：
“聽說你要造反，有這事嗎？委座率軍北伐，業已成功，統一中國，威信已孚。他是政府，你們是部屬，你要領頭打他，這不是造反嗎？委座正在治理國家大事，全國人都很厭戰，希望過太平日子，你這樣做，就不怕挨天下人的罵？再者，我在南京一年多，深知他的內部對他信仰很深，已經成了鐵桶子，軍隊力量也很強大。你以為聯合人不少，可你看一看，你聯合的都是些什麼人？一群烏合之眾！這些人見利則爭，見害則避，打起仗來哪靠的住？你要打蔣，不是自取滅亡嗎？你再看看，來太原勸你打蔣的這些人，多半是一些翻雲覆雨的政客和失意軍人，你怎麼聽他們的鬼話呢？我看你是叫他們把你迷糊透了！”
趙戴文這一番話還真把閻錫山的心說動了。閻錫山討蔣的決心發生了動搖，於是電告張學良暫行停發討蔣通電。
張學良原來也想參加反蔣，不知道閻錫山在搞什麼鬼，就派他的秘書長王樹翰到太原察看動靜，認為閻是拿他耍著玩，對閻深為不滿。到後來閻錫山再度決心反蔣時，派人到沈陽向張學良解釋，此刻蔣介石早已搶先派吳鐵城、何成浚、方本仁到沈陽做了多方的拉攏工作。閻派去的代表根本不受張學良重視。
蔣介石的另一手是硬的，準備以軍事力量打垮馮、閻。