第二天，在關帝廟前的院子裏，黨中央召開全軍團以上幹部會議。人陸陸續續快要到齊了。三三兩兩湊到一起，唄唄咕咕，笑聲不斷。會議開始了。毛澤東同誌與其他中央領導同誌走進會場，頓時響起熱烈的掌聲。大家仔細一瞅，他們也顯得格外的精神。
毛主席揮揮手要大家坐下，然後，笑笑說：“同誌們，今天是9月22日，再過幾天是陽曆10月，自從去年我們離開瑞金，過了於都河，至今快一年了。一年來，我們走了二萬多裏路，打破了敵人無數次的追、堵、圍、剿。盡管天上還有飛機，蔣介石連做夢也想消滅我們，但是我們過來了，過了江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川，過了金沙江、大渡河、雪山、草地，過了臘子口，現在坐在哈達鋪的關帝廟裏，安安逸逸地開會了。這本身是個偉大的勝利！”毛主席激動人心的講話，使會場上又一次響起熱烈的掌聲。
稍稍停頓了一下，毛主席又說：“但是，在勝利麵前，我們必須冷靜地分析形勢，估計形勢。”接著，他介紹說：“我們戰勝了自然界的種種險阻，粉碎了敵人數不清的堵截、追擊，也頂住了天上敵人飛機的轟炸，但現在甘肅等待我們和準備截擊我們的國民黨“中央軍”和東北軍、西北軍還有三十多萬人，朱紹良、毛炳文、王鈞等部在甘肅；張學良的東北軍，楊虎城的西北軍在陝甘；在寧夏、青海、甘肅邊境還有“四馬”的騎兵和步兵。至於蔣介石，態度仍很頑固，他不顧當前的民族危機，一直不肯接受我黨1933年1月17日提出的中國工農紅軍願在三個條件下與國民黨軍隊共同抗日的主張，仍醉心於打內戰，妄想再次用他的優勢兵力，消滅他們認為‘經過長途跋涉疲憊不堪''''的紅軍。”
毛主席說：“國民黨反動派把30-40萬兵力部署在陝西、甘肅一帶追堵我們，對紅軍北上抗日，不能不說是嚴重威脅。所以，北上抗日的任務，還是十分艱巨的。”
毛主席在形勢分析中還談到四方麵軍與張國燾。
毛主席說：“張國燾看不起我們。他對抗中央，還倒打一耙，反罵我們是機會主義。我們要北上，他要南下；我們要抗日，他要躲開矛盾，究竟哪個是退卻，哪個是機會主義？我們不怕罵，我們要抗日，首先要到陝北去，那裏有劉誌丹的紅軍。”
講到張國燾鬧分裂對抗中央時，毛主席還特別提到：“在關鍵時刻，葉劍英同誌是立了大功的！”
毛主席說到這裏，略略停頓了一下，然後詼諧地說：“感謝國民黨的報紙，為我們提供了陝北紅軍的比較詳細的消息：那裏不但有劉誌丹的紅軍，還有徐海東的紅軍，還有根據地！”
聽到這裏，同誌們按捺不住內心的激動，熱烈地鼓起掌來。
毛主席又揮揮手，要大家安靜，並且說：“我們和同誌們都惦念著還在四方麵軍的朱總司令、劉伯承參謀長。我們也都在惦念著四方麵軍的同誌們和五、九軍團的同誌們，相信他們是讚成北上抗日這一正確方針的，總有一天他們會沿著我們北上的道路，穿過草地，北上陝甘，出臘子口與我們會合，站在抗日的最前線的，也許在明年這個時候。”
此時掌聲雷動，大家的心裏熱呼呼的。毛主席又笑笑說：“同誌們，我代表中央，宣布一個重要的決定。”
頓時，同誌們都靜了下來。
毛主席接著又說：“為了適應新的形勢，中央決定部隊改編，組成中國工農紅軍陝甘支隊，由彭德懷同誌當司令員，我兼政委，下屬3個縱隊。”