楊虎城告辭回家，張學良一直把他送出樓門。他從屋外走到屋內，又從屋內踱到屋外，心情怎麼也無法平靜。楊虎城的一席話，把他的思緒全攪亂了。他不斷問著自己：老蔣要動手，自己下一步棋該咋走呢？按楊虎城的意見去做，合適嗎？挾持領袖、統帥，這不是兵變，不是反叛嗎？假若不采取果斷措施，仍唯蔣介石之命是從，那就會在內戰的泥沼中越陷越深，國家、民族就要遭受更大的磨難，張學良就要繼續遭人民大眾的唾罵，永遠淪為曆史的罪人。兩條道路，兩種辦法，他翻來覆去地想，在心靈的天平上掂量過來，又掂量過去。香煙一支接一支地抽，房間裏充騰著彌漫的煙霧。
時過午夜，趙一荻小姐穿著睡衣，發鬢蓬鬆地從臥室走出來，埋怨地說：“漢卿，今天你是怎麼啦？這麼晚了，快睡吧！”
“就睡，就睡。”張學良如夢初醒，連忙寬衣解帶，走進裏間的臥室。
躺在床上，他仍然睜大雙眼，盯著漆黑的房頂出神，各種念意：老蔣雖然對自己無情，可我不能對他無義，自己應該做到仁至義盡，盡最大的努力，進一步勸諫他放棄錯誤的政策，領導全國軍民抗日，如若不能，恐怕就隻有鋌而走險，走楊虎城所指的那條道兒了。
想到那條道兒，眼前突然浮現出西嶽華山的“回心石”，浮現蔣介石站在麵前指責他的身影……張學良不禁打了一個寒噤！
不知西安市的哪個角落，響起了起床的軍號聲，這時候，張學良才迷迷糊糊睡了過去。
從12月5日開始，蔣介石就按晏道剛提供的名冊，挨個兒和東北軍、十七路軍的師以上軍官談話、吃飯、照像，進行所謂的“精神感召。”他對這些將領說：“現在是剿共取得完全勝利的最後五分鍾，對於國家和你們個人的前途來說，目前都是關鍵時刻，每個人都必須為最後一役作出貢獻。”
當東北軍將領提出抗日和打回東北老家去的要求時，蔣介石振振有詞：“這個問題嘛，我可以明確告訴你們：隻要有我蔣某人在，一定可以帶你們打回東北。你們要聽我的命令，目前的任務是剿共，消滅了共產黨，我是會抗日的。你們不可輕信謠傳，中了共產黨的奸計！”
在和東北軍、十七路軍的高級將領談話的同時，蔣介石又調兵遣將，令蔣鼎文進駐潼關，樊崧南的四十六軍開到華陰，胡宗南的第一師從甘肅向東布防，萬濯粕的二十五軍進抵鹹陽。從鹹陽到蘭州的整個公路運輸線，很快控製在中央軍的手裏，東北軍和十七路軍則處於被分割和被監視的狀態中。蔣介石這些部署也是給張學良和楊虎城一個明白不過的暗示：你們己經完全處於我的武力控製之下了，何去何從，看著辦吧！
在蔣介石的策劃下，幾天之內，國民黨的高級將領陳誠、蔣鼎文、衛立煌、朱紹良、陳調無、陳繼承、邵無衝、萬耀煌，以及南京政府大員蔣作賓、蔣百裏等接踵而至，猥集西安。一時間，西安城火藥味十足，天空飛機隆隆，街上戰車奔馳，蔣係特務、憲、警趾高氣揚。蔣介石更是躊躇滿誌，以為“八年剿共將在兩周之內結束，最多也不超過一個月”，他就可以凱旋回京了。
這一段時間，蔣介石活動頻繁，又是召開軍事會議，研究“圍剿”方案；又是找東北軍、十七路軍的將領安撫攏絡。可是卻把東道主張學良和楊虎城撇在一邊，不加理會。沉著、穩重的楊虎城倒還罷了，年輕氣盛的張學良卻無法忍受，一種被拋棄、被冷落的感覺，緊緊攫住了他的心。
張學良每天都要去一次華清池，每次走進五間廳，蔣介石不是正和人談話，就是開會；見了他，總板著麵孔，冷若冰霜，說不了幾句話。他隻好到老相識錢大鈞的辦公室去坐一陣，聊聊天，然後返回西安金家巷。
眼看蔣介石的軍事部署就要完成，大規模的“圍剿”就要展開，張學良急得有如熱鍋上的螞蟻，他再也忍受不下去了，12月7日下午，他決定去華清池與蔣介石進行一次最後的諍諫。
當張學良跨進五間廳二號房間蔣介石的宿舍兼辦公室時，蔣介石正坐在北窗三鬥桌前的一把轉椅上，手裏捧著一本線裝的《曾文正公全集》聚精會神地閱讀。聽見腳步聲，蔣介石抬起頭來，見是張學良，臉上立刻掛上不悅的神色。