佛教受萬眾矚目時，中國本土的道家知識分子大為惱火，他們發現佛教的很多思想和道家的差不多，諸如空虛、無為等，於是道家知識分子和一些信奉道家的不入流方士認為國貨當自強，效仿佛教的做法，將道家思想通俗化並傳播到民間。為了爭奪教眾，道家人摒棄了佛教不重視今生的觀點，采用最接地氣的方式，通過煉丹、捉鬼、畫符保佑人生等現實手段，贏取教眾。這種方式直指人心，道教的民間影響力很快和佛教旗鼓相當。
張角出身貧苦，但好學不倦，接觸佛、道二教後，深受震撼，於是良知頓明，迅速開悟。他一麵傳教，一麵用各種偏方給人治病。道教大亨們一致認定，人的疾病起於邪祟，邪祟能來，是因為病人的道德出了問題，也就是說，疾病是對違反道德規範和禮製者的懲罰。病人要明白一點，自己之所以得病，是因為神仙對犯錯的凡人進行了懲罰，若想痊愈，必須悔悟和懺悔。這就是信仰療法，對於當時缺少藥物的大眾而言，實在是靈丹妙藥。而懺悔大會由上天指定的人來主持才會發生奇效。無疑，張角就是上天指定的人。
張角把讖緯之學和佛、道二教思想融會貫通，某天突然從夢中驚醒，對著他的教眾道：“我乃彌勒佛和張道陵（張角的前輩，道教大佬）同時轉世。”教眾們全部跪下說：“厲害啊，我們聽您的。”由此，張角成為佛、道二教的轉基因品種。處在水深火熱中的百姓找到活下去的寄托，紛紛投至其門下，公元183年時，張角手下已有數十萬饑餓的門徒。這是個讓政府驚恐的數字。
張角說自己是佛、道二教大亨的轉世，證明了中國人對待宗教的態度。這種態度就是：所有的宗教神都必須為我所用，如果不能為我所用，不能為人民服務，那中國人就會將其拋棄。這種對宗教的態度以及行動來源於中國人對神仙出處的看法，中國人的神仙是由薑子牙封的，而薑子牙隻是個普通的人。所以，人定勝天，神的作用是幫助人戰勝天，而不是淩駕於人之上。
公元183年年末，張角膽大包天，派心腹潛入首都洛陽，聯絡潛伏在宮中的內鬼宦官，約定日期，準備打開宮門，來個斬首行動。不幸的是，張角身邊突然有叛徒向東漢帝國告密。東漢帝國大吃一驚，張角也大吃一驚，兩方力量慌裏慌張地同時行動，戰爭開始。
張角快速武裝其門徒，向東漢地方政府發動襲擊，他們用黃巾（代表黃天）包裹頭部，所以稱為黃巾軍。由於張角倉促起兵，其士兵沒有經過軍事訓練，再加上東漢政府調派常和羌人作戰的、最能打的涼州兵團進行圍剿，所以這場暴亂僅維持了十一個月就被絞殺。
張角似乎有著出色的組織能力，他把全國教眾分為三十六個部分，名為“方”，每方九千九百九十九人，“方”是方術的意思，九千九百九十九人是秉承老子“水滿則溢”的知足之道。張角此舉，是希望為組織施法，讓它們成為神兵兵團。但組織能力和戰鬥力是兩回事，張角迅速敗給涼州兵團，這告訴了我們一件事：業餘就是業餘，隻有專業才是專業，永遠別用自己的喜好去挑戰別人的飯碗，否則會死得很難看。
黃巾軍像野火一樣，火勢突然蔓延至天下，又突然像沙堆一樣，被東漢帝國涼州兵團的颶風吹散，有些過於戲劇化。但它還是撬開了東漢王朝的墓門，門才開了個縫，一個肥如圓球的人就迫不及待地來踹門。他就是涼州兵團的首領董卓，是黃巾軍催生的畸形兒。當然，黃巾軍還催生了一個英雄人物，他就是名動中華世界的曹操。
董卓要踹門，曹操則死守墓門，初心不改地守了幾十年。