在曹丕生前，魏頻頻對東吳用兵，因此孫權的戰略是全線防禦，特別是守住長江防線。公元226年，曹丕去世，曹叡繼位。孫權不把小兒輩放在眼裏，開始積極調整戰略，由守轉攻。吳國兵分兩路，一路攻襄陽，一路攻尋陽。這是一場試探性的出擊，結果證明，在陸地上，吳軍不是魏軍的對手，吳軍的兩路進擊分別被司馬懿、曹真擊破。
北麵受挫，南麵又出現變局。
這一年，東吳交趾太守士燮去世，南方形勢發生了微妙的變化。
士燮名義上是交趾太守，實際上他掌握的不是一個郡，而是交州七個郡。這七個郡，分別是交趾、九真、日南、蒼梧、南海、鬱林、合浦，大致是現今廣東、廣西以及越南北部的廣闊地帶。關於士燮，前文提到過這個人，他是漢末至三國時期南方的重要人物之一。漢末天下大亂，朝廷派遣的交州刺史頻頻被殺，交州七郡實際上已經脫離中央政府，士燮趁機崛起，成為交州最有權力的人物。後來士燮歸附孫權，孫權授他“左將軍”，仍領交趾太守。
士燮在交州七郡中擁有無人可及的威望，是交州的實際領袖，而朝廷派去的交州刺史倒形同擺設，這時的交州名義上歸附於東吳，其實獨立色彩頗濃。現在士燮去世了，必須及時削弱士燮一族的影響力，把交州七郡納入東吳政權的管轄範圍。為此，交州刺史呂岱精心設計了一個計劃。
首先，呂岱覺得交州地盤太大，整個嶺南都是，東西縱橫萬裏，不好管理，於是決定將其一分為二。他上書孫權，提出自己的主張：把交趾、九真、日南三個郡單獨劃為一州，仍然稱為“交州”，由將軍戴良出任交州刺史；把蒼梧、南海、鬱林、合浦四個郡劃為一州，稱為“廣州”，由呂岱出任廣州刺史。
其次，呂岱將士燮的兒子士徽調任九真太守，並加封其為安遠將軍；由校尉陳時出任交趾太守。
孫權批準了呂岱的計劃，然而，士徽卻暴跳如雷。
士徽反應激烈是理所當然的。士燮經營交趾數十年，這裏就是士家的老巢，老爹去世了，兒子接著經營，不是天經地義嗎？可是呂岱卻偏偏要把士徽從交趾調走，去當什麼九真太守，不是要讓猛虎脫於山，讓蛟龍脫於水嗎？這不明擺著是要削弱士家的力量嗎？
士徽是絕不會把交趾拱手讓出的，他未經吳王的任命，就自封為“交趾太守”，拉起武裝隊伍，拒絕“交州刺史”戴良入境。這麼做，無異於宣布與東吳一刀兩斷。
與紛紛擾擾的北方相比，交州可算得上是亂世中的一片樂土。老百姓安居樂業，已經很多年沒有刀光劍影了。士徽突然間要點燃反叛之火，有些人顯然不願意。柏鄰是士燮的故吏，他苦苦勸說士徽，不要與東吳政府對抗。士徽勃然大怒，下令把柏鄰鞭笞至死。柏鄰一死，他的哥哥柏治大為悲痛，率自己的族人進攻士徽，無奈勢單力孤，沒能打贏。
呂岱認為時機已經成熟，遂上書吳王孫權，請求討伐士徽。他親率三千名戰士，揚帆啟程，乘著艦船，走海路直撲交趾。交趾在今天的越南北部，東漢初名將馬援曾經南征交趾，標銅柱於此。有人對呂岱說，士家經營交趾很長時間，在當地威望很高，不能掉以輕心。呂岱回答說：“士徽雖圖謀不軌，卻不曾料到我來得這麼快。我輕裝疾進，攻其無備，定能大破之。如果我行動遲緩，他一定會有所警覺，嬰城固守，七個郡上百個蠻族部落必起而響應，到時就是智謀超群的人也無能為力了。”
呂岱所料不差，士徽若是有他父親那樣的本事，占據交趾，振臂一呼，交州七郡將不再是吳國的土地。然而呂岱突然殺到，令士徽心中大恐，不知所措。此時，呂岱又派士燮的侄子士輔前往勸降，士徽畢竟沒什麼政治頭腦，帶著兄弟六人出來投降，哪知呂岱一心想邀功請賞，不顧及承諾，把士徽等人全部斬首。
呂岱的所作所為大大激怒了交趾人，士徽的大將甘醴與曾經反抗士徽的柏治，二人同仇敵愾，聯合起來進攻呂岱。呂岱還真有些本事，他頑強地頂住了進攻，率自己的三千戰士大破甘醴、柏治的軍隊。
考慮到交趾爆發叛亂，為了便於統一指揮，東吳政府撤除了“廣州”，恢複了原來的交州。也就是說，交州七郡全在呂岱的統轄之下。交趾叛亂平定後，呂岱轉而進攻叛軍的另一大本營九真，經過一係列戰鬥，斬俘數萬人，取得赫赫戰果。
呂岱還不滿足於現在的勝利，他派手下官員南下，向中南半島南部各國宣揚東吳的國力，扶南、林邑、堂明等國家紛紛向吳王進貢。此時孫權雖然還不是皇帝，卻已然像皇帝那樣接受各國使節的朝見，可謂是風光無限。
呂岱用鐵腕手段清除了士燮家族在交州七郡的勢力，令東吳對南方的統治力大大增強，同時，東吳也更能集中力量於北方，對付強大的曹魏帝國。
公元228年，東吳的盟友蜀漢發動大規模的北伐之戰，諸葛亮兵出祁山，魏國皇帝曹叡急調張郃率五萬人馬入關中，魏帝自己也親抵長安。
孫權敏銳地意識到：機會來了。
此時東吳正麵的敵人是揚州牧曹休，其麾下有十餘萬精銳部隊。在陸地戰場上比拚，吳軍毫無優勢可言。怎麼辦呢？孫權想到了一個妙計：誘敵深入，圍而殲之。
問題是如何誘敵深入。
孫權的想法是鼓動幾個山越人的領袖去遊說曹休，引誘他帶兵前來。山越人是南方蠻族的統稱，又稱百越，跟吳國政府關係很複雜，多次起兵反抗，又多次被鎮壓。正因為如此，孫權希望曹休會上當。他把這件事的具體工作交給鄱陽太守周魴去做。
周魴沒有請山越人幫忙，他對孫權說：“山越首領不過是跳梁小醜，不能太信任他們，否則一旦消息泄露，曹休就不會上鉤了。”
孫權問道：“不派山越首領去，那派誰去呢？”