（二）
孫傳芳在江西屢戰不利，這時候身邊已經沒有什麼盟友了，他隻好電促福建督軍周蔭人，請其出兵進攻粵東，以牽製革命軍。周蔭人身處福建，自然知道如果孫傳芳失守，他自己的地盤早晚難保，於是命令張毅、劉俊、李寶珩、孫雲峰、李鳳翔等部分別向饒平、大埔、峰市、蕉嶺前進，周蔭人則由龍岩進駐永定督師。同時，周蔭人又暗中送銀元和槍械給東江一帶陳炯明的殘部，支持其在北伐軍後方滋擾。北伐軍第一軍軍長何應欽率三個師的兵力戍守潮州、梅州，以隨時防備周蔭人部。
周蔭人部剛一向粵東移動，北伐軍即得到消息。何應欽卻認為自己的轄區區域很大但兵力單薄，如果一味采取守勢，反而會處處受製。周蔭人雖然在督理福建，但其實他所率的嫡係部隊都是北方人，對福建、廣東的地形並不熟悉，也不擅長山地作戰。加上周蔭人在福建竭力搜刮，收編的部隊也對他陽奉陰違，所率各部之間也存在隔閡，因此，何應欽認為隻要攻破周蔭人的嫡係第三軍，其所部兵馬自然就會潰退。
何應欽遂以中央軍校潮州分校教育長王繩祖為潮州衛戍司令，並令率全校學生400餘人協同代理潮州、梅州警備司令何輯五擔任潮汕後防，以阻擊陳炯明殘部的襲擾。對周蔭人深惡痛絕的福建團體則組織閩省參謀團，推舉宋淵源為臨時主任，領導各路軍民及聯絡海軍在福建響應。何應欽由汕頭赴高坡指揮作戰，所部自三河壩、左弼，以第三師奇襲永定，俘虜城內周蔭人司令部人員及駐守的官兵，猝不及防的周蔭人率衛隊十餘人匆忙撤出城去。同時，何應欽部第十四師肅清蘆壩的周蔭人部，何應欽乃率部經峰市迂回到鬆口，占領峰市。隨後渡河分三麵圍攻鬆口，何應欽於當晚進駐鬆口。
周蔭人部兵敗如山倒，其所部第二軍李鳳翔部曹萬順旅、杜起雲旅在蕉嶺起義，宣布投降國民革命軍。何應欽遂收編該部為國民革命軍第十七軍，以曹萬順為軍長兼第一師師長，杜起雲為第二師師長，命一部留駐岩前，主力進駐中都，另有一部挺進上杭。蔣介石任命何應欽為國民革命軍東路總指揮，何應欽遂率部接連攻克上杭、汀州、漳州、南靖、同安、福州，周蔭人殘部被李生春收容，隨後投降國民革命軍，被何應欽歸入第十七軍。至此，直係在福建的力量被完全肅清，剩餘不多的周蔭人殘部暫時退入浙江，向溫州、台州一帶逃竄。
就在周蔭人部被打得大敗之際，北伐軍亦對南昌發起猛攻。孫傳芳乘船離開九江駛往武穴，僅留殘部在南昌牛行車站及瀛上一帶的鄭俊彥殘部憑工事負隅頑抗，還有蔣鎮臣、唐福山、張鳳岐、嶽思寅等殘部固守南昌城和郊區。北伐軍士氣如虹，而孫傳芳部則士氣低落，白崇禧率軍將蘇軍及唐福山兩殘部在滁槎附近完全繳械，又在馬口圩附近俘虜李彥青、王良田手下官兵15000餘人，並繳械槍彈無數。北伐軍右縱隊則將南昌城外蔣鎮臣部6000餘人繳械，南昌城內守軍唐福山、張鳳岐、嶽思寅部及蘇軍共3000人豎白旗投降。1926年11月6日，南潯鐵路的孫傳芳部主力被北伐軍全部擊潰，7日，北伐軍終於占領南昌城，9日，蔣介石進駐南昌，分兵規複瑞昌、九江、湖口和武穴。
孫傳芳乘坐輪船先赴武穴，催促陳調元進攻武漢，以解除九江之危，但是陳調元卻按兵不動。萬般無奈的孫傳芳隻好返回九江，停駐在對岸的小池口，此時九江城已經被北伐軍攻破。孫傳芳急忙又駛往湖口，結果到湖口時，盧香亭部已經戰敗，直軍潰不成軍。此時的孫傳芳長歎一聲，已知江西無法再固守，於是命令決川號艦長陳至賓開足馬力逃回南京。逃回南京之後，孫傳芳急忙調令各部人馬，重新整編為15個師，並且積極布防，以攔阻北伐軍繼續進攻江蘇、浙江和安徽，但此時陳調元似乎已經倒向北伐軍，浙江處於腹背受敵的形勢，孫傳芳感到靠自己一人之力有所不逮。
北伐軍來勢洶洶，孫傳芳自感如果要挽回頹勢，必須謀求北洋係的聯手。孫傳芳當年驅逐奉係，張作霖一直都對他心存芥蒂，所以他覺得選擇吳佩孚作為盟友更為可靠。還有一個問題就是，兩湖戰事吃緊之際，吳佩孚曾經請他出兵相助，結果孫傳芳自作聰明按兵不動，導致吳佩孚兩湖戰敗，逃往河南。不過，此一時彼一時，吳佩孚和孫傳芳都被北伐軍所敗，算是難兄難弟。盡管如此，孫傳芳仍然覺得隻靠他與吳氏之力，尚不足以抵抗北伐軍，於是又致電在天津的段祺瑞，希望皖係能夠加入進來，形成直皖聯盟對抗北伐軍。