久視元年正月初一，哥舒道元子哥舒翰出生。六月，郭敬之轉任憲州刺史，攜郭子儀上任，悉心教習兵法。十月，後突厥掠奪隴右諸監馬一萬多匹。十一月，武則天再任斛瑟羅為左屯衛將軍，賞賜“混沌庚號”，立平西軍大總管，還鎮碎葉。烏質勒入主弓月城，設小衙帳。十二月，武則天任薛訥為幽州副都督，與都督李多祚共防突厥。未久，又任其為幽州鎮守經略節度大使。節度使名由此開始。
長安元年正月十五，新羅“倏忽龍號”發陣陣瑞樂，聖德王金光興第三子金無相出生。四月，郭元振出任涼州都督、隴右諸軍州大使。五月，郭知運轉任伊州刺史兼伊吾軍使。八月，郭知運入京奏事，返程途經渭州，與郭敬之敘舊，憐惜郭子儀，再三請求，攜帶至西域。十一月二十七日，碎葉城“混沌”突發亮光，五色斑斕，李白出生，晝夜啼哭。郭知運受邀宴請，李白見郭子儀，喜笑顏開，鼓掌大笑。
長安二年二月，後突厥奪走鹽州、夏州羊馬十萬。三月，破石嶺關，圍並州。四月，郭元振在涼州南境建設和戎城防禦吐蕃，三月乃成。七月，後突厥攻代州。九月，後突厥攻忻州，殺掠搶奪。十月，阿史德大喜過望，聲稱宏大時代已經來臨，決定次年正月初一產子紮犖山，讓其見證唐朝滅亡。十一月，武則天在庭州置北庭都護府取代金山都護府，隸屬於安西都護府，統轄西突厥十姓部落諸羈縻府州。十一月，武則天下詔嘉獎將士保護“混沌”之功，親筆題寫：“金滿蒲昌，威震昆侖”。十二月，將士招聘能工巧匠，鐫刻八字於“混沌”之上。
長安三年正月初一，宮廷內外，張燈結彩，慶祝春節。午時三刻，東北上空忽然陰雲密布，怪風呼嘯。武則天疑心默啜率兵來犯，下令狄仁傑領兵迎擊。朝臣說黑雲發生在東北，而後突厥盤踞唐朝北境，東線並無戰事。二月，武則天令右羽林大將軍李多祚親率騎兵三百前往偵查，最終在營州發現黑雲源自突厥女巫阿史德70歲時所生嬰兒之臍帶。其嬰名為紮犖山，頭腦光如肉球，口耳眉目全無。阿史德年事已高，料知無乳汁，之前便豢養黑毛母狼，擠奶，從嬰兒肚臍喂入。紮犖山肚臍處黑雲滾湧，李多祚視為妖孽，拔劍欲斬，突厥將軍安道買、安波注、安延偃鼓動閑人滋事，宣布營州脫離唐朝。三月，李多祚逃回長安。時安延偃年二十，身材魁偉，堅持娶阿史德為妻，收紮犖山為義子。阿史德遂將紮犖山更名“安祿山”。六月，默啜派其臣莫賀達幹向武則天提出，嫁其女給皇太子之子為妻。接著，又派大臣移力貪汗入朝，獻馬及方物。武則天應允，重賞來使。八月，斛瑟羅拒絕烏質勒租借“混沌”在弓月城展覽，誘發混戰，兵敗，攜“混沌”入朝。九月，烏質勒吞並斛瑟羅領地，在碎葉設大牙帳，在弓月城設小牙帳，掌控龜茲、於闐、焉耆等地。十一月，斛瑟羅抵達長安，上繳“混沌”時，其突然發生鳴響：“返鄉！返鄉！”斛瑟羅受驚而死。武則天準許其子懷道承繼“混沌庚號”，賜姓“羅”，封授右屯衛大將軍、光祿卿、太仆卿兼濛池都護、十姓可汗。十二月，武則天召那獻從流放地入京。
長安四年正月，吐蕃南境屬國南詔叛亂，赤都鬆率兵征伐，卒於途，諸子爭立，沒盧氏扶持傑祖茹繼承王位，是為赤德祖讚。沒盧氏攝政，舉行大小盟誓多次。四月，安延偃與阿史德帶安祿山自營州出發，巡遊東北之契丹與室韋、北方之東突厥、西方之吐蕃及西突厥等部族，所到之處，皆反。七月，武則天遷怒李多祚，欲腰斬，張柬之、桓彥範、崔玄、敬暉等人聯合求情，得免。八月，默啜放還淮陽王武延秀。九月，郭元振在涼州北境白亭海邊設置白亭軍，開拓州境1500餘裏。十二月，郭子儀被駝隊帶至渭州。
神龍元年正月，右羽林大將軍李多祚發動政變，逼武則天退位，迎請中宗李顯複位，改年號為“神龍”，複國號為唐。中宗立韋氏為皇後，破格追封韋皇後之父為王，並讓韋皇後參預朝政。封李旦為安國相王，拜太尉，參預國政。二月，中宗下詔為徐績平反，恢複李姓，重新厚葬。又號召流落胡越之地徐氏後裔回歸故裏，無人響應。三月，李旦辭太尉及知政事。五月，蘭桂生子郭幼明。六月，郭元振任左驍衛將軍，兼檢校安西大都護。十月初，唐封烏質勒為懷德金河郡王，賜“混沌壬號”。二十日，薛訥升任左武衛大將軍、幽州都督，兼安東都護。十一月，武則天辭世。十二月，郭敬之撰文悼念，不久，轉任桂州刺史，帶郭子儀同行。