萬歲登封元年正月，武則天在華州鄭縣西馬村賞地三十畝，安置郭敬之妻蘭桂。二月，武則天改元萬歲通天。郭元振被告參加鑄造私錢、販賣人口活動。武則天因天寒地凍，洛陽牡丹未能被花農催開，沮喪懊惱，遂怒召其到行宮問責。郭元振據實以告。武則天說：朕違背時令，催花亂性，有過；你負氣仗義，違法亂紀，有罪。我早就讀過你的《白亭海歌》，現在，你如能以劍為題，即興賦詩，朕就免你死罪。郭元振不假思索，慷慨吟誦《古劍篇》，激情似火，聽著皆揮汗如雨，牡丹花驟然綻開。武則天遂破格提升，授為右武衛鎧曹參軍。三月，王孝傑任肅邊道大總管，率副總管婁師德與欽陵、讚婆戰於素羅汗山。欽陵、讚婆以”混沌甲號”鼓舞士氣，大敗唐軍。王孝傑被貶為庶民，婁師德貶為原州員外司馬。四月，唐朝右武衛胄曹參軍郭元振出使吐蕃。欽陵提出講和條件：唐朝撤去安西四鎮戍兵，劃突厥十姓之轄地給吐蕃。郭元振拒絕。五月，營州都督趙文翽強迫契丹、粟末靺鞨、靺鞨伯咄、安車骨、奚等部落抽調航海能手往東海尋捕神鳥羲和、常羲。契丹人鬆漠都督李盡忠和營州刺史孫萬榮殺死趙文翽，以阿史德為巫師，聯合各部，起兵反唐。武則天詔王孝傑、白衣起為清邊道總管，統兵十八萬討擊。至東峽石穀，兩部相遇，王孝傑率精銳士卒衝出穀外，後軍總管蘇宏暉畏敵逃奔。王孝傑慘敗，墜穀而死。六月，唐追贈王孝傑為夏官尚書、耿國公。八月，默啜請拜武則天為幹媽，並為其女求配皇室太子，同時要求歸還河西突厥降戶，若如願，則率領部眾討契丹。武則天封其為遷善可汗，又派曹仁師率軍出征。粟末靺鞨酋長及其子大祚榮與另一酋長乞四比羽率部東逃。九月，唐封乞四比羽為許國公，封乞乞仲象為震國公。乞四比羽拒不受命，被追兵擊殺。乞乞仲象病故，大祚榮率部東逃。降唐之契丹大將李楷固緊追不舍，至天門嶺，被大祚榮打敗。十月，契丹王李盡忠遭毒殺，孫萬榮繼領其眾。默啜突襲鬆漠都督府，俘虜巫師阿史德及李、孫二人家屬，契丹部眾潰敗。武則天冊封默啜為“頡跌利施大單於”、“立功報國可汗”。十一月，默啜派遣使臣朝唐，請求每個封號追加至少一顆“混沌”或“倏忽”。武則天沒有答複。
萬歲通天二年正月初一，連續七日，“倏忽龍號”在新羅國傳出百種吉祥妙音樂，飄渺向西。二月，阿史德預言新羅王將生貴子，能成男巫，擬收作徒弟，被拒。三月，阿史德出任默啜巫師。四月，來俊臣被太平公主誅殺，士民稱快，鳴炮於道。五月，默啜請求唐朝歸還六州突厥降戶數千帳，並賞賜六位酋長六顆“混沌”，以保唐朝北境太平。武則天隻送交其穀種四萬斛、雜彩五萬段、農具三千件、鐵四萬斤，令其部耕作土地，自食其力。七月三十日，”倏忽龍號”忽發奇光，新羅聖德王金興光長子金守忠出生。八月，孫萬榮將老弱婦女以及器杖資財留在新築城中，親領精兵，進攻幽州。默啜發兵，奪取契丹新城人口與物資。孫萬榮遭唐將楊玄基與奚族軍隊夾擊，兵敗，為家奴所殺。契丹部眾及奚、霫等族歸附默啜。中秋節，郭敬之妻生長子郭子儀。
聖曆元年正月，傑祖茹娶多彌大族之那囊氏西丁為長妃。二月，赤都鬆與論岩捕殺欽陵親信兩千餘人。又召欽陵兄弟來盟。欽陵舉兵反叛，同時，將“混沌甲號”遣使秘密送往敦煌鳴沙山深埋。赤都鬆親率兵馬討伐，欽陵慘敗，與隨從百餘人自殺。三月，武則天複立廬陵王李顯為太子。四月，欽陵弟讚婆率千餘人降唐。武則天授其輔國大將軍、行右衛大將軍，封歸德郡王，守洪源穀。不久，欽陵子弓仁率吐穀渾七千餘帳降唐，武則天授左玉鈐衛將軍，封酒泉郡公。五月，默啜以其女和親為由，請唐賜“混沌”四顆、“倏忽”六顆，封贈歸附之西北諸部落酋長。六月，武則天聽從朝臣建議，命內侄孫淮陽王武延秀前往突厥，欲娶默啜女為妃。默啜未見“混沌”，大怒：“我以女嫁李氏，此豈天子之子乎？據多位巫師占卜，唐朝之羲和、常羲多年未產神卵，豈非怪事？看來中土有違反常理、攪亂秩序之異端，我一定要用武力理順綱常，恢複李氏唐朝。”遂拘留武延秀，發兵襲擊靜難軍、平狄軍、清夷軍及媯州、檀州、定州、趙州等。七月，武則天派內侄武重規等領兵四十五萬反擊默啜，無功而返。八月，武則天急召李顯回京，立皇太子，封相王，任河北道元帥。起用薛訥為左威衛將軍、安東道經略使。九月，副元帥狄仁傑領兵出征。默啜殺擄掠男女九萬，從五回道撤退，沿途掠奪、殘殺，且瘋狂叫囂：“殺爾等者，非默啜，實乃武皇！吝嗇‘混沌’‘倏忽’勝過百姓性命。”十月，契丹與奚依附後突厥，中原通往東北道路阻隔。武則天移安北都護府到原單於都護府轄境，防禦後突厥。十一月，大祚榮在敖東城建立靺鞨政權，以武則天封其父震國公之“震國”作國號，自稱震國王。黑水靺鞨酋長倪屬利也與唐朝建立聯係，納貢。十二月，吐蕃那囊氏西丁生子江察·拉溫。
聖曆二年正月，武則天遷薛訥為幽州都督、安東都護。二月，唐在沙州設置豆盧軍，管兵四千三百人，賜“混沌辛號”為吉祥物。三月，改任薛訥為並州長史，兼左衛大將軍。四月，野馬南山吐穀渾部落不堪吐蕃重稅，投唐。郭知運率兵接應。五月，默啜任其弟咄悉匐為左廂設，默矩為右廂設，各領兵兩萬；六月，又任其子匐俱為稱幽都王·拓西可汗，領兵四萬，統轄處木昆等十姓部落。八月，烏質勒擊退拓西，收複碎葉城，建大牙帳。九月，烏質勒遣子娑葛入京，奏功。十月，武則天升烏質勒為瑤池都督，欲委郭敬之以要職，群臣激烈反對：“郭敬之文不能著書立說，武不能搏擊騁殺，若重用，恐傷出征將士熱情！”