開元二十三年正月初一，張守珪帶李過折、安祿山入朝，並送李屈烈、可突幹首級於東都洛陽。玄宗懸首示眾，賦詩褒獎張守珪，加封輔國大將軍、右羽林大將軍、兼禦史大夫，賜雜彩一千匹、金銀器物無數，贈送兩子閑職官位。繼而下詔在幽州立碑紀功。封李過折為北平王、檢校鬆漠州都督。初五，安祿山覲見。廣目、多聞左右扶其臂膀，增漲、持國抬其巨腹，緩緩上殿。眾大臣見此怪狀，驚訝不已，皆竊竊私語。宮女皆掩麵捂鼻，不敢正視。玄宗忍俊不禁，隨口說：“昔時相逢肉球球，今日再見球球肉。”安祿山嗲聲嗲氣扮酷：“卑將以肚臍為口耳眼鼻，能量集中，是故腹部發達，但這不影響表演百戲與胡旋舞。”言畢，推開四位侍從，跳起胡旋舞，靈巧輕盈，迅即如風。玄宗連聲讚歎：“此等蠢物竟能作輕盈之舞，真稀奇！真稀奇！祿山僅有一肚臍，就如此聰慧卓越，要是開了七竅，天下誰敵？”遂賜名“三百斤”，封為平盧將軍，下詔麵向海內外懸賞可以開鑿七竅之能工巧匠。
宰相張九齡憂心忡忡，勸諫：“大唐朝堂神聖嚴肅，用人須五官齊全，身材和諧，而安祿山頭腦如混沌，身軀似肉球，臃腫不堪，作雜耍百戲娛樂尚可，委以重任，則滑稽荒唐，徒為四夷恥笑耳！”玄宗不以為然，反駁道：“常人能見、能聽、能嚐、能嗅，唯此可憐兒僅憑一肚臍就可代替全部器官，豈非奇跡？大唐建國以來，四境戰事不斷，羲和、常羲不能正常產卵，天帝垂青李唐，賜贈如此尤物，卻之不恭。”他喚過安祿山，親切訊問：“乖乖‘三百斤’，你大腹便便，裏麵裝的是忠心，還是禍心啊？”安祿山將肚臍盡力擴張，甕聲甕氣說：“當然是赤膽忠心！”然後轉向張九齡：“丞相要不要進去視察？”玄宗笑嘻嘻望著張九齡。眾多太監嗷嗷起哄：“恭敬丞相前往視察！”張九齡望一眼肚臍，覺陰森可怕，歎息，搖頭。安祿山對玄宗說：“在下雖然無常人耳目口鼻，但絲毫不影響殺敵立功，況且，卑將以廣目為眼睛，以多聞為耳朵，以增漲為鼻子，以持國為嘴巴，晝夜不停，巡視四方，可確保大唐安寧！”
這時，廣目一瘸一拐，繞宰相張九齡、李林甫走一圈，唱道：“營州境內出害蟲，遮天蔽日吃禾苗。眼看莊稼劫一空，百姓哭喊沒有用。”
接著，持國申請肅然，走到侍中裴光庭、禦史中丞張利貞前，唱道：“忠誠無私安將軍，禱告蟲入肚臍中，蠶食心肝我不悔，願為神鳥驅散害蟲。”
之後，增漲邁著碎步小跑，讓眾宮女競猜結果。無一中。他走到禮部尚書席建侯前，展開雙臂作鳥飛翔狀，盤旋舞蹈，齊聲唱：“紅頭黑鳥一大群，聲聲呐喊要效忠。霎時吃得蟲精光，百姓歡呼有明君。”
多聞莫名其妙，結結巴巴，作癡呆狀，問眾人：“這究竟是怎麼回事呢？”
廣目、持國、增漲、張利貞、席建侯紛紛扮作紅頭黑鳥，以各種百戲滑稽狀圍啄多聞。玄宗哈哈大笑。文武大臣哈哈大笑。嬪妃宮女哈哈大笑。長安集市哈哈大笑。各大州郡軍營哈哈大笑。張九齡憂心忡忡，對裴光庭說：“聖上獵奇心太甚，張利貞、席建侯見利忘義，必為歹人利用。亂幽州者，此胡也！”然後，又拉靜默無語的張守珪走到一邊，“您一世功名，必為此怪所毀。”張守珪尷尬說：“軍營枯燥，隻為消遣娛樂耳。丞相勿憂！”
三月，玄宗嘉獎張九齡忠誠，進封為始興開國子，食邑四百戶。五月，李林甫遣宦官稟告武惠妃：“願護壽王李瑁為萬歲計”。武惠妃感激涕零，在玄宗麵前經常稱頌李林甫“德政”。六月，武惠妃與楊玉環侍候玄宗在華清池溫泉洗浴消暑。七月，李林甫籌措經費，修造專供楊玉環洗浴的“皇家海棠湯”。八月，玄宗廢朝七日，與楊玉環在海棠湯遊戲洗浴。九月，張九齡上書玄宗，贈送一枚波斯銅鏡，規勸其潔身自好，注意政治影響。十月，李林甫說其暗諷玄宗衣冠不整。武惠妃鼓動數百宦官、嬪妃在玄宗麵前七嘴八舌指責張九齡破壞李唐家庭和睦。十一月，長安朝野達官顯貴、富賈少年以仿效玄宗、玉環新創之“鴛鴦浴”為時尚，形成風氣。十二月初八，“楊玉環歌舞演藝會”在大明宮舉行，長安萬人空巷。十二月十九，“楊玉環獨唱會”在明德宮舉行，千金難求一張門票。十二月二十二，“楊玉環琵琶專場演奏會”在興慶宮舉行，黑市黃牛票漲至萬金。十二月三十，“楊玉環露點走秀專場演出”在華清池海棠洗浴中心舉行。演出實行會員製，不對外。
開元二十四年正月，突騎施軍侵擾北庭和安西威戎城。蓋嘉運率兵出擊，大敗突騎施軍與吐蕃聯軍。突騎施汗國由此分裂，形成黃、白二姓部落。唐人謂娑葛部為黃姓，蘇祿部為黑姓。黑姓中以莫賀達幹、都摩度兩部為最強。二月，渤海國派王族大茂慶出使唐廷，要求替換侍子大郎雅，並密奏突厥派使臣要求聯合進攻奚和契丹之謀，表示要把突厥使節引渡唐廷。玄宗同意替換侍子，但反對扣留和引渡突厥使節。三月，安祿山欲立奇功，私自出兵討伐奚、契丹，慘敗。四月一日，張守珪得知，怒不可遏，要將安祿山處斬。安祿山臨刑前肚臍擴張，大呼：“大夫不欲滅奚、契丹邪，奈何殺祿山？況玄宗下詔尋高人術士為我開目、塑耳、通鼻、鑿口，若高人得，‘三百斤’身死，你如何交代？”張守珪猶豫再三，決定解往長安。張九齡果斷批示按軍法處斬。玄宗卻下詔赦免其罪：“安祿山五官全無，尚能建立奇功，如何以常人之法待之？”張九齡據理力爭，無效，張九齡長長噓歎：“此怪物若不死，他日必生事端，將貽害無窮。吾愧為張良之後，但恨無先祖大才，隻能坐視妖魔橫行，豈不悲哉！”李泌安慰他：“道法自然，天運如此，勿強為之。”八月五日千秋節，群臣祝賀玄宗生日，張九齡送《千秋金鑒錄》作賀儀，勸其勵精圖治。玄宗內心不悅，又被李林甫鼓動，遂遷張九齡為尚書右丞相，罷知政事，任李林甫為中書令。八月十五，長安平安裏李泌書房內時有異香及笙歌，彩雲常常掛於庭樹。周氏恐李泌成仙而去，與親人仆搗蒜齏至數斛，伺異音、奇香至，以巨勺揚濃蒜潑之，香、樂遂散。九月 ，渤海國派大酋多蒙固朝唐，送還所俘唐水手、商客。唐授多蒙固左武衛將軍職銜，賜紫袍、金帶及帛百匹，並致書大武藝，稱讚其“輸誠”行動。十月，牛仙客赴任朔方行軍大總管。唐任右散騎常侍崔希逸為河西節度使。崔希逸到任，多次致信吐蕃守邊大將乞力徐，提議罷兵，保持邊境安寧。乞力徐受其感召，殺白狗為盟，雙方撤去邊防守備。十一月，玄宗以牛仙客為工部尚書、同中書門下三品。