怪物怪物把他的膝蓋打入土裏。伊凡吹響了囗哨，可他的兄弟們睡著了，什麼也沒有聽到……
伊凡積蓄了力量，又砍下怪物的六個頭。怪物抓起這些頭，用火紅的手指在上麵畫一條線，所有的頭又恢複原位。然後，他撲向伊凡，把他打入土中，泥土埋沒了伊凡的整個下半身。
伊凡知道事情不妙。他脫下手套，扔向小木屋。手套擊穿屋頂，而兩兄弟仍在睡覺，什麼也沒有聽到。
第三次，農民的兒子伊凡比上次更有力地揮舞寶劍，把怪物的九個頭砍下夾。怪物又把頭長上去。他又向伊凡奔去，把他打入土中，泥土淹沒了他的肩膀。
最後，伊凡脫下帽子扔向小木屋。帽子把小木屋撞擊得晃動起來，兩兄弟醒來了，他們趕緊奔向馬房，把馬放了，然後跟著馬跑去幫助伊凡。
伊凡的馬趕到了，用馬蹄踢打怪物。伊凡趁機從土裏爬出來，先把怪物的火紅手指砍掉。然後把它的頭一個不剩地砍光，並把它的軀幹砍成碎塊，全部扔到了河中。
第二早晨，伊凡很早就起床了。他走過卡裏諾夫橋，悄悄地走向怪物的石頭宮殿。他看到三個怪物的妻子和它們的母親——蛇身老怪物正在商量事情。
大媳婦說：“我要去找伊凡為我的丈夫報仇！當他同兩個哥哥一起回家的時候，我跑到他們前頭，放出熱氣，而我自己變成一口井。他們想喝水，我就把他們的喉嚨漲破！”
二媳婦說：“我跑到他們前頭，變成一棵蘋果樹。他們想吃蘋果時，就把他們撕成小碎塊！”
三媳婦說：“我施行催眠術，而我走在他們前頭，變成帶有綢緞枕頭的地毯。他們三兄弟想躺下休息，這個時候我用火燒他們！”
蛇身怪物回答她說：“你們的想法真不錯！哎，我親愛的兒媳婦，如果你們消滅不了他們，那麼明天我親自去追趕他們，把他們三個人一起吞下去。”
伊凡探聽到全部情況之後回到小木屋，然後跟哥哥們一起收拾東西準備回家。
路上，天氣非常炎熱，他們囗渴得要命。然後，前麵出現了一口井，兄弟倆就要去喝，伊凡阻止了他們，然後用寶劍砍這口井。井哀號起來，拚命地喊叫。突然間，大地開始涼爽，他們也就不想喝水了。
他們繼續往前走，看到一棵蘋果樹，樹上結著許多成熟了的緋紅色蘋果。兄弟們從馬上跳下來，跑去摘蘋果，伊凡跑在他們前麵，用寶劍砍蘋果樹。蘋果樹也哀號了幾聲不見了。
兄弟們又繼續往前走。他們走得非常累，忽然看到前麵地上有一塊軟地毯，地毯上有絨毛枕頭。兩個哥哥就要跑上去休息，伊凡取下自己的寬腰帶往地毯一扔，寬腰帶突然燃燒起來。
伊凡對兩個哥哥說：“水井、蘋果樹和這個地毯，都是怪物妻子變的，她們想殺死我們！”
這時，突然天變黑了，風悲慘地呼嘯起來，蛇身老怪物親自向他們追來。一直追到一座打鐵坊前，鐵匠師傅把三兄弟救進屋子，然後關上了十二道鐵門。
蛇身怪物開始舔鐵門。舔開了十一道門後，她累壞了，坐下來休息。這時，伊凡趁機殺死了她。
從此，人間太平了。伊凡和他的兩個哥哥回到父母親身邊，過著平安的日子。
●女孩和天鵝
從前，在一個村子裏有一對夫婦，他們有一個女兒和一個小兒子。
一天，母親對女兒說：“我們去上工，你要看好弟弟！不要離開院子，你要聽話，我們回來會給你買一條小頭巾的。”
父親和母親走後，女兒就忘記了母親對她的囑咐。她把弟弟放在窗戶底下的草地上，自己跑到街上玩去了，竟然玩得忘記了時間。
這個時候一群天鵝飛過來，抓起小男孩，把他放在翅膀上帶走了。
小女孩回到家，發現弟弟不在了，嚇得大叫起來，急忙到處尋找，可是哪兒也找不著。她害怕得哭了起來，把弟弟弄丟了，可怎麼向父母親交代呀？
她跑到野外田地上，突然看到遠處有一群天鵝在盤旋，不久，它們降落在黑壓壓的森林後麵。她想，她的弟弟肯定是被它們抓走的，因為她曾聽說過天鵝帶走小孩的事。
小女孩就追趕天鵝去了。她跑呀跑，突然，前麵立著一個爐子。她就問道：“小爐子，小爐子，請告訴我，一群天鵝飛到哪裏去？”
小爐子回答她說：“吃了一塊我的黑麥小餡餅，我告訴你。”
“我是很想吃黑麥餡餅的呀！可我父親還沒有吃過麥子製的餡餅呢。”
小爐子就沒有告訴她。小姑娘繼續往前跑，她碰到了一棵蘋果樹。問道：“蘋果樹，蘋果樹，請告訴我一群天鵝飛到哪裏去？”
“吃一個樹上的蘋果，我就告訴你。”
“我父親還沒有吃過這種蘋果呢……”
蘋果樹也沒有告訴她。小姑娘繼續往前跑。在果羹的河岸有一條淌著乳汁的河流。她又問：“乳汁的河流，果羹的河岸，一群天鵝飛到哪裏去？”
“吃一點我的帶乳汁的果子羹，我才告訴你。”
“可我父親連鮮奶油也沒有吃過呀……”
河岸和河流沒有告訴她。她沿著田野，沿著森林跑了很久很久。從白天跑到黑夜，可一點辦法也沒有。正當她想回家的時候，忽然間，她看到前麵有一座一個窗戶的小木房，正繞著自己轉動，小木房中有一位老大娘在紡麻。而弟弟正坐在長板子上玩著銀製的小蘋果。
小姑娘走進小木房，說：“你好，奶奶！”
“你好，姑娘！你為什麼到這裏來？”
“我沿著青苔小路、沿著沼澤地走，衣服濕透了，我來烤一烤衣服。”