劉備早就聽說荊州出賢才，來到荊州後就立即前往拜訪陽翟的“水鏡先生”司馬徽，誠懇地向他討教國事。司馬徽隻是謙遜地表明，自己是一個沒什麼大見識的鄉野村夫，不懂得國家大局。他建議劉備去拜訪那些俊傑英豪，這些人中最為有才能的當屬臥龍鳳雛。
劉備聽後大喜，忙問是誰？司馬徽隻是徐徐說道：“諸葛孔明、龐士元也。”司馬徽說完之後，就笑著轉身離開了。
在劉備剛駐軍新野時，諸葛亮的好友徐庶就經常觀察他的行為處事，發現劉備胸懷大誌、才略過人，並能夠善待部屬，素有人望。於是，徐庶就前往新野拜見劉備，並投入劉備軍中。徐庶為人足智多謀，品德高尚。劉備對他的到來喜不自勝，非常器重他的才幹和人品，當即把他留在營中並委以重任，讓他參與整頓軍事，訓練士卒。
建安九年(204年)，劉備乘曹操去攻打河北鄴城的時候，出兵攻打葉縣附近留守的曹操軍隊。但是因為劉表拒絕出兵援助，劉備的軍力遠不敵曹軍。在這危機關頭，徐庶建議放火燒寨，佯裝退兵，然後派關羽、張飛、趙雲等領兵埋伏曹軍的追兵，分散曹軍的兵力。曹軍果然傷亡慘重，劉備反敗為勝。見識過徐庶卓越的軍事才能，劉備高興地盛讚他有王佐之才。徐庶極力謙讓，稱自己的才學遠遠不足，比自己高明的人比比皆是。
徐庶忽然想起隱居在隆中的好友諸葛亮，於是他向劉備說：“諸葛孔明乃是臥龍，將軍願意見他嗎？”
劉備請徐庶帶他來，徐庶卻說，對於有經天緯地之才、治國安邦之能的人，必須劉備親自去請，才顯得有誠意。
劉備帶著關羽、張飛，騎著馬去往襄陽西郊的隆中拜訪諸葛亮。隆中景色秀麗，風清氣爽。山雖然不高大卻秀致典雅，河流雖淺卻澄清見底。道路平坦，樹林茂盛。鳥叫蟲鳴，鬆篁交翠。抬眼望去，前麵一座小山的山坡下有幾個人正在田間耕種，忽聽到有人唱道：
蒼天如圓蓋，陸地如棋局，
世人黑白分，往來爭榮辱。
榮者自安安，辱者定碌碌，
南陽有隱者，高眠臥不起。
於是劉備從馬上下來，喊住那個唱歌的農民問道，剛才所唱的歌是何人所作？那人回答他，歌乃臥龍先生所作。劉備又向他詢問了臥龍先生的住處在什麼地方。原來，前麵這一座小山的南麵有一片高地，便是臥龍崗。臥龍崗間有一片小樹林，小樹林中的茅屋便是他的住處。
劉備道謝之後又上馬前行。沒多長時間，就看到了臥龍崗，果然清景異常。來到諸葛亮的茅屋前，劉備親自下馬叩門。這時出來一名童子，他告訴童子，自己叫劉備，是來拜見諸葛先生的。哪知諸葛亮出去遊玩了，而且歸期不定。劉備隻好失望地離開。
過了一段時日，劉備派去探聽諸葛亮消息的人回來告訴他，諸葛亮已經回來了。劉備忙命人準備馬匹，前往拜訪。這時，已是隆冬時節，天氣嚴寒，朔風凜凜。走了不一會兒，忽然飄起了大雪，張飛勸他說：“天寒地凍的，也不會現在就開戰，何必跑這麼遠來見暫時也用不到的人，還是先回新野，等雪停了再來也不遲。“
劉備回答他：“不避天寒前往拜訪，正可以證明我對諸葛先生的誠心，你若是怕冷，可先回去，不要為我擔心。”張飛很不服氣地跟著劉備繼續前去。平坦的路被積雪覆蓋難以行走，用了很長時間，他們終於到了。劉備進入房中，見到了諸葛亮的弟弟諸葛均。
隻見那位少年急忙回禮說：“您就是前次來看望我哥哥的劉備將軍嗎？”
劉備忙問：“諸葛先生在家嗎？”
諸葛均告訴他，昨天諸葛亮和好友崔州平相約，一起閑遊去了。劉備又問諸葛亮會去什麼地方，能否找到他？諸葛均說，諸葛亮有時喜歡和好友一起駕著小船，泛遊湖上；有時喜歡一起去拜訪高僧；有時還會留在朋友那兒對酌下棋，並沒有固定的行蹤，很難找得到。